A Fastenal Company (NASDAQ: NASDAQ:FAST) reportou um aumento de 3,5% nas vendas líquidas e um crescimento de 1% no lucro por ação para 0,52 dólares em sua teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2024. A taxa de vendas diárias da empresa de suprimentos industriais cresceu 1,9%, apesar das interrupções causadas pelo furacão Helene.
Principais Destaques
• Vendas líquidas aumentaram 3,5% em relação ao ano anterior
• Lucro por ação subiu 1% para 0,52 dólares
• Taxa de vendas diárias cresceu 1,9%
• Assinados 93 novos locais Onsite, com sites ativos aumentando 12%
• Vendas de comércio eletrônico aumentaram 25,5%
• Vendas digitais representaram 61,1% do total de vendas
Perspectivas da Empresa
• Fastenal visa alcançar 375-400 locais Onsite ativos
• Antecipa desempenho estável no quarto trimestre
• Projeta CapEx menor em 2025 em comparação com a taxa atual de 250 milhões de dólares
• Tem como meta receita futura de 10 bilhões de dólares, adicionando 1 bilhão de dólares anualmente
Destaques Positivos
• Segmento de Tecnologia FMI crescendo mais rápido que as assinaturas Onsite
• Negócios no leste dos EUA cresceram quase 5%
• Vendas para contas governamentais viram crescimento significativo
• Aumentos de mais de 10% em contratos nacionais, base instalada Onsite e base instalada FMI
Destaques Negativos
• Margem operacional caiu 70 pontos base em relação ao ano anterior para 20,3%
• Margem bruta diminuiu 100 pontos base para 44,9%
• Negócios no oeste dos EUA permaneceram ligeiramente negativos
• Aumento de tarifas em remessas transfronteiriças do México impactou os custos
Destaques da Sessão de Perguntas e Respostas
• Adições de estoque de fornecedores locais visam melhorar o atendimento ao cliente
• Benefícios na margem bruta esperados para se materializar entre o segundo e terceiro trimestres de 2024
• Empresa focada na aquisição de clientes para impulsionar indiretamente o crescimento Onsite
• Dia do Analista agendado para abril para delinear estratégias de alcance das metas de receita
A teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2024 da Fastenal revelou um desempenho misto com crescimento geral nas vendas e no lucro por ação, apesar dos desafios do furacão Helene. A empresa reportou um aumento de 3,5% nas vendas líquidas e um crescimento de 1% no lucro por ação para 0,52 dólares. A taxa de vendas diárias cresceu 1,9%, com as vendas digitais representando 61,1% do total de vendas, acima dos 57% de um ano atrás.
O CEO Dan Florness destacou o foco estratégico da empresa em oportunidades de negócios com margens mais altas e flexibilidade operacional. A Fastenal assinou 93 novos locais Onsite, elevando o total de sites ativos em 12% em relação ao ano anterior. A empresa visa alcançar 375-400 locais Onsite ativos no futuro.
O segmento de Tecnologia FMI mostrou crescimento significativo, com 7.281 dispositivos assinados no trimestre, uma média de 114 por dia. As vendas de comércio eletrônico aumentaram 25,5%, com o eProcurement subindo mais de 30%, embora o comércio eletrônico centrado na web tenha ficado para trás no crescimento.
O desempenho da Fastenal variou geograficamente, com os negócios no leste dos EUA crescendo quase 5%, enquanto o oeste dos EUA permaneceu ligeiramente negativo. A empresa reportou desempenho misto entre os setores, com fraqueza na agricultura, bens de consumo duráveis e aeroespacial, mas condições estáveis em petróleo e gás.
Olhando para o futuro, a Fastenal antecipa um quarto trimestre estável, influenciado pelas assinaturas do ano até a data beneficiando as tendências de vendas futuras. A empresa projeta CapEx menor em 2025 em comparação com a taxa atual de 250 milhões de dólares e tem como meta uma receita futura de 10 bilhões de dólares, visando adicionar 1 bilhão de dólares anualmente.
O CFO Holden Lewis abordou as expectativas de margem bruta para o quarto trimestre, sugerindo um declínio, mas com desempenho melhor que a sazonalidade típica devido à redução dos impactos de rebates. Ele observou que o crescimento da receita acima de dígitos médios é necessário para alavancar as margens de forma eficaz.
A Fastenal planeja delinear suas estratégias para alcançar as metas de receita em um Dia do Analista agendado para abril, coincidindo com a exposição anual de clientes. A empresa permanece focada na aquisição de clientes, crescimento de contratos e aprimoramento de suas ofertas digitais e onsite para impulsionar o crescimento futuro.
Insights do InvestingPro
O relatório de resultados do terceiro trimestre de 2024 da Fastenal revela uma empresa navegando por desafios enquanto mantém o crescimento. Para fornecer contexto adicional, vamos examinar algumas métricas-chave do InvestingPro.
De acordo com os dados mais recentes, a Fastenal possui uma capitalização de mercado de 40,08 bilhões de dólares, refletindo sua presença significativa no setor de suprimentos industriais. O índice P/L da empresa está em 38,29, indicando que os investidores estão dispostos a pagar um prêmio pelos lucros da Fastenal. Isso está alinhado com uma dica do InvestingPro de que a Fastenal está "Negociando a um múltiplo de lucros elevado".
A receita da Fastenal nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 foi de 7,42 bilhões de dólares, com uma taxa de crescimento modesta de 2,43%. Este crescimento, embora positivo, é relativamente modesto em comparação com a meta ambiciosa da empresa de adicionar 1 bilhão de dólares anualmente para atingir 10 bilhões de dólares em receita futura.
No aspecto de lucratividade, a Fastenal mantém uma posição forte com uma margem de lucro bruto de 45,47% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Esta margem robusta, apesar da queda reportada de 100 pontos base no trimestre recente, suporta a capacidade da empresa de navegar por pressões de custos.
Uma dica do InvestingPro destaca que a Fastenal "Manteve pagamentos de dividendos por 32 anos consecutivos", o que é particularmente relevante dado o atual rendimento de dividendos da empresa de 2,23%. Este histórico consistente de dividendos sublinha a estabilidade financeira da Fastenal e o compromisso com retornos aos acionistas, mesmo enquanto investe em iniciativas de crescimento como locais Onsite e canais de vendas digitais.
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