A Glaukos Corporation (GKOS) relatou um aumento significativo de 19% nas vendas líquidas consolidadas, atingindo US$ 95,7 milhões no segundo trimestre. Esse desempenho levou a empresa a revisar sua orientação de vendas líquidas para o ano de 2024 para cima para entre US$ 370 e US$ 376 milhões.
O crescimento foi atribuído principalmente ao sucesso de suas franquias de glaucoma intervencionista nos EUA, incluindo o portfólio iStent e o iDose TR.
A empresa também está avançando em sua franquia internacional de glaucoma e franquia Corneal Health, mostrando desenvolvimentos promissores em seu pipeline de produtos e posição de capital.
Principais takeaways
- As vendas líquidas consolidadas da Glaukos Corporation no 2º trimestre subiram para US$ 95,7 milhões, marcando um aumento de 19% ano a ano.
- A orientação de vendas líquidas para o ano de 2024 foi aumentada para US$ 370 a US$ 376 milhões.
- As franquias de glaucoma intervencionista dos EUA, particularmente o portfólio iStent e o iDose TR, impulsionaram principalmente o crescimento.
- Vendas recordes foram alcançadas na franquia internacional de glaucoma devido à expansão da infraestrutura e aprovações regulatórias.
- A franquia Corneal Health gerou US$ 19,8 milhões em vendas, com a Photrexa contribuindo com US$ 16,7 milhões.
- A Glaukos está investindo em novas tecnologias, incluindo a Epioxa, e melhorou sua posição de capital por meio de uma transação de notas seniores conversíveis.
- A empresa prevê lucratividade após o aumento do iDose, com 2025 sendo um ano crucial.
Perspectivas da empresa
- A Glaukos espera que a adoção do iDose TR cresça nos próximos trimestres, pois o código J facilita o reembolso consistente.
- A empresa prevê uma mudança do acesso ao mercado e preocupações de reembolso para adoção clínica.
- Nenhuma grande mudança na estrutura da força de vendas está planejada, apesar das demandas do lançamento do iDose TR.
- Espera-se que o negócio de saúde da córnea dos EUA melhore após os ventos contrários do Programa de Descontos de Medicamentos do Medicaid.
Destaques de baixa
- Os desafios persistem com práticas confortáveis com o código de medicamentos diversos que afetam a adoção do iDose TR.
- O momento exato do lançamento do iDose TR torna difícil prever a distribuição de receita entre o 3º e o 4º trimestre.
Destaques de alta
- O produto iStent Infinite continua sendo o maior contribuinte de receita dentro do portfólio de glaucoma.
- As taxas de crescimento para os segmentos internacional de glaucoma e glaucoma dos EUA são promissoras, com expectativas de baixa a média adolescência e altas taxas de crescimento de 20% a 30%, respectivamente.
- Prevê-se que o lançamento do produto Epioxa em 2026 contribua para o crescimento.
Perde
- A empresa não forneceu números específicos sobre a base de cirurgiões, procedimentos por semana ou o cronograma completo de lançamento do iDose TR.
- Nenhuma taxa de crescimento específica foi fornecida para o terceiro trimestre, com sazonalidade, ventos contrários cambiais e impacto do MDRP citados como fatores.
Destaques de perguntas e respostas
- A empresa apresentou um pedido de reconsideração ao FDA para readministração do iDose e espera a aprovação.
- Ainda é cedo para determinar como o iDose está sendo adotado, mas há uma tendência para uma terapia mais proativa.
- As estratégias para lidar com os custos diretos para pacientes com taxa por serviço do Medicare incluem programas de assistência de copagamento.
O desempenho da Glaukos Corporation no segundo trimestre e a orientação otimista para o ano inteiro refletem a confiança da empresa em seu portfólio de produtos e estratégia de mercado.
Com as franquias de glaucoma nos EUA e internacionais mostrando um crescimento robusto e a franquia Corneal Health contribuindo significativamente para as vendas, a Glaukos está pronta para continuar sua trajetória ascendente.
Os investimentos estratégicos da empresa em tecnologia e reestruturação de capital solidificam ainda mais sua posição no mercado à medida que avança em direção à lucratividade e se prepara para lançamentos de produtos importantes nos próximos anos.
InvestingPro Insights
A revisão para cima da Glaukos Corporation de sua orientação de vendas líquidas para o ano inteiro é sustentada por várias métricas que destacam a saúde financeira atual da empresa e o desempenho do mercado. Uma dica do InvestingPro sugere que, embora os analistas não esperem que a GKOS seja lucrativa este ano, a empresa obteve um alto retorno no ano passado, indicando uma forte confiança do mercado em seu potencial de crescimento.
Os dados do InvestingPro mostram uma capitalização de mercado de US$ 6,4 bilhões, o que reflete a avaliação de mercado da empresa à luz de seu recente desempenho de vendas e perspectivas futuras. Apesar da falta de lucratividade nos últimos doze meses, conforme indicado por uma relação P/L negativa de -41,11, o crescimento da receita da empresa foi positivo, com um aumento de 12,92% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024. Esse crescimento é ainda mais enfatizado por um crescimento de receita trimestral de 15,86% no 1º trimestre de 2024.
A relação Preço / Livro da empresa está em 14,19, sugerindo que os investidores estão dispostos a pagar um prêmio pelas ações da GKOS com base em seu valor contábil, possivelmente devido ao otimismo em torno de seu pipeline de produtos inovadores e estratégia de mercado.
Para os leitores interessados em uma análise mais profunda, existem 11 dicas adicionais do InvestingPro disponíveis no https://www.investing.com/pro/GKOS, que fornecem uma compreensão abrangente da posição financeira e do desempenho de mercado da Glaukos Corporation. Essas dicas incluem insights sobre os níveis de endividamento da empresa, ativos líquidos e múltiplos de avaliação, o que pode ajudar os investidores a tomar decisões informadas sobre seus investimentos na GKOS.
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