A Nabors Industries (NYSE: NBR), fornecedora líder de tecnologia avançada para o setor de energia, relatou um forte segundo trimestre de 2024, com o EBITDA total ajustado superando as expectativas.
Apesar de uma diminuição na contagem de sondas Lower 48 dos EUA, a empresa manteve fortes margens diárias e relatou crescimento de receita em suas operações internacionais e outros segmentos. A Nabors também fez avanços significativos em sustentabilidade e redução da dívida, enquanto se preparava para o crescimento futuro no mercado internacional.
Principais takeaways
- A Nabors Industries superou as expectativas de EBITDA ajustado no 2º trimestre de 2024.
- O mercado US Lower 48 enfrentou um declínio de 6% na contagem de plataformas, mas as margens diárias permaneceram robustas.
- O segmento internacional mostrou forte desempenho com prêmios e implantações adicionais de plataformas.
- A contagem de sondas no final de 2024 deve ser ligeiramente menor do que a contagem do segundo trimestre, principalmente devido a atividades de fusão.
- A receita operacional ficou em US$ 735 milhões, com crescimento notável no segmento de Perfuração Internacional, Soluções de Perfuração e Tecnologias de Plataforma.
- A dívida líquida diminuiu quase US$ 50 milhões, para US$ 2,04 bilhões, com um fluxo de caixa livre de US$ 57 milhões no trimestre.
- A empresa substituiu sua linha de crédito e emitiu notas prioritárias garantidas para melhorar seu perfil de dívida.
- A Nabors visa o crescimento no mercado internacional e planeja se concentrar em soluções de tecnologia avançada.
Perspectivas da empresa
- A Nabors espera implantar cinco plataformas adicionais internacionalmente ao longo de 2024, resultando em um aumento de 10 plataformas em comparação com o final de 2023.
- Os operadores não envolvidos em fusões antecipam a manutenção dos níveis de atividade atuais.
- Espera-se que o mercado internacional permaneça robusto, oferecendo oportunidades de crescimento.
Destaques de baixa
- O mercado Lower 48 dos EUA viu um declínio na atividade.
- Espera-se que a contagem de sondas no final de 2024 seja ligeiramente menor devido à atividade de fusão.
- Os clientes estão cautelosos com seus planos para 2024, principalmente em bacias focadas em gás.
Destaques de alta
- O segmento internacional teve um bom desempenho com prêmios e implantações incrementais de sondas.
- A Nabors recebeu um contrato estendido para serviços de execução de revestimento NDS no Golfo do México.
- O sistema operacional da plataforma SmartROS foi instalado em plataformas de terceiros.
- Aumento da receita no segmento de Perfuração Internacional, impulsionado principalmente pelas operações na Argélia e na Argentina.
- Os segmentos de Soluções de Perfuração e Tecnologias de Plataformas também experimentaram crescimento na receita.
Perde
- O segmento de perfuração dos EUA teve uma queda na receita devido à redução do número de plataformas.
Destaques de perguntas e respostas
- O CEO Tony Petrello discutiu a manutenção da lucratividade e da excelência operacional no desafiador mercado dos EUA.
- A consolidação de clientes no setor apresenta desafios e oportunidades de crescimento.
- Um aumento modesto na contagem de sondas dos EUA é esperado ao longo do ano.
- William Restrepo indicou planos de usar o caixa gerado para pagar dívidas.
- A empresa prevê reduzir a dívida total em cerca de US$ 100 milhões este ano.
- A Nabors está explorando acordos de longo prazo à medida que o mercado se torna mais aberto a contratos a prazo.
- Os executivos esperam que as margens de perfuração dos EUA se estabilizem e mantenham os preços de ponta.
- A Nabors planeja adicionar 50 novas plataformas na Arábia Saudita a longo prazo, alinhando-se com os objetivos do país.
- Potencial de crescimento destacado nos mercados da Argentina e Kuwait.
- O negócio de fabricação de plataformas da Nabors recebeu prêmios no Kuwait.
- Travis Purvis discutiu o potencial de mais laterais de quatro milhas na bacia de Delaware.
A Nabors Industries demonstrou resiliência em um ambiente de mercado desafiador, com forte foco no crescimento internacional e nos avanços tecnológicos. Os esforços da empresa para reduzir a dívida e aumentar o fluxo de caixa a posicionam bem para expansão futura, especialmente nos principais mercados internacionais. Com uma abordagem estratégica para navegar na consolidação do setor e manter a excelência operacional, a Nabors Industries está pronta para capitalizar as oportunidades em evolução no setor de energia global.
InvestingPro Insights
A Nabors Industries (NYSE: NBR) mostrou uma mistura de indicadores promissores e desafiadores em seu desempenho recente. Com um forte foco no crescimento internacional e uma abordagem estratégica para reduzir a dívida, a saúde financeira e a posição de mercado da empresa podem ser melhor compreendidas considerando os principais dados e dicas do InvestingPro.
InvestingPro Data destaca que a Nabors Industries tem atualmente uma capitalização de mercado de US$ 850,8 milhões. Apesar de alguma volatilidade, a empresa experimentou um forte retorno no último mês, com um retorno total de 27,66%. No entanto, vale ressaltar que o índice P/L da empresa é de -4,79, refletindo sua atual falta de lucratividade. A recente margem de lucro bruto de 40,38% demonstra a capacidade da empresa de manter uma diferença saudável entre a receita e o custo dos produtos vendidos, o que é crucial para a sustentabilidade a longo prazo.
As principais dicas do InvestingPro a serem consideradas incluem o fato de que o RSI da ação sugere que ela está em território de sobrecompra, indicando que pode ser devido a uma correção. Além disso, os movimentos dos preços das ações têm sido bastante voláteis, o que pode sinalizar risco para investidores de curto prazo, mas também pode apresentar oportunidades para aqueles com um horizonte de longo prazo. Também é importante observar que os analistas não preveem que a empresa será lucrativa este ano, alinhando-se com a relação P/L negativa observada.
Para aqueles que desejam se aprofundar nas nuances financeiras da Nabors Industries, existem dicas adicionais do InvestingPro disponíveis no https://www.investing.com/pro/NBR. Com um total de 8 dicas listadas, os investidores podem obter uma compreensão mais abrangente da saúde financeira e do potencial de mercado da empresa.
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Os dados financeiros e a análise de especialistas da Nabors Industries sugerem um quadro complexo, equilibrando o potencial de crescimento nos mercados internacionais em um cenário de atual falta de lucratividade e volatilidade do mercado. As iniciativas estratégicas e a excelência operacional da empresa continuam sendo fundamentais para navegar no cenário em evolução do setor de energia.
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