A New York Community Bancorp, Inc. (NYSE: NYCB) delineou uma transição estratégica durante sua Teleconferência de Resultados do Terceiro Trimestre de 2024. O CEO Joseph Otting liderou a discussão, detalhando a mudança do banco para se tornar um banco regional diversificado, incluindo uma transformação do conselho e o recrutamento de novos diretores de empréstimos e informação. O banco relatou um aumento significativo nos depósitos de varejo e private banking, uma redução proativa em segmentos de negócios não essenciais e uma mudança de marca para Flagstar Financial. Apesar de um prejuízo líquido no trimestre e desafios esperados, incluindo aumento nas provisões para perdas com empréstimos e avaliações do FDIC, a administração permanece confiante em sua estratégia para reequilibrar o portfólio e alcançar crescimento nos próximos anos.
Principais Destaques
- A transição para um banco regional diversificado está em andamento com um novo conselho e equipe executiva.
- Os depósitos de varejo aumentaram em 2,5 bilhões USD (8%), e os depósitos de private banking cresceram em 1,8 bilhões USD (11%).
- Saída de negócios não essenciais e uma venda planejada de direitos de serviço de hipotecas para a Mr. Cooper.
- O índice CET1 está em 11,4%, com melhorias na liquidez e redução de empréstimos por atacado.
- As provisões para perdas com empréstimos previstas para 2024 aumentaram para 1,1 bilhões USD a 1,2 bilhões USD.
- Mudança de marca para Flagstar Financial, negociando sob o símbolo FLG a partir de segunda-feira.
- Uma iniciativa significativa de redução de despesas deve economizar 200 milhões USD anualmente.
- A administração está focada em melhorar a gestão de riscos e a conformidade regulatória.
Perspectivas da Empresa
- Espera-se que o banco mantenha um balanço estável até 2026, com crescimento projetado para 2027.
- Crescimento antecipado de depósitos e empréstimos a partir do final de 2025.
- Avaliações contínuas de ativos essenciais versus não essenciais para reduzir a exposição em certas indústrias.
- O banco está visando um nível normalizado de empréstimos combinando o crescimento de empréstimos com o crescimento de depósitos.
Destaques Negativos
- O prejuízo líquido atribuível aos acionistas ordinários no terceiro trimestre foi de 289 milhões USD, ou 0,79 USD por ação.
- A provisão para perdas com empréstimos para 2024 está agora estimada em 1,1 bilhões USD a 1,2 bilhões USD, acima da orientação anterior.
- Espera-se que as despesas não relacionadas a juros aumentem, principalmente devido a avaliações mais altas do FDIC.
- Os rendimentos dos empréstimos diminuíram por quatro trimestres consecutivos devido a não acumulações.
Destaques Positivos
- Crescimento sólido de depósitos com um aumento significativo tanto nos depósitos de varejo quanto de private banking.
- Gestão bem-sucedida do portfólio de imóveis comerciais, com 1 bilhão USD em pagamentos ao par durante o terceiro trimestre.
- O perfil de risco de crédito do banco melhorou em aproximadamente 200 milhões USD devido a uma queda recente nas taxas de juros.
Falhas
- A provisão para perdas com empréstimos aumentou, influenciada por baixas principalmente do portfólio multifamiliar.
- Pressão antecipada na receita de juros devido ao aumento de empréstimos em não acumulação e remapeamento significativo das despesas de juros de depósitos de custódia.
- Esperam-se encargos únicos de cerca de 100 milhões USD no quarto trimestre relacionados à saída do negócio de hipotecas.
Destaques da Sessão de Perguntas e Respostas
- Discussões sobre a redução do portfólio de empréstimos em não acumulação, com foco em reestruturações internas.
- Questionamentos sobre a qualidade do crédito e provisionamento para empréstimos com vencimento até 2026.
- Estratégia para reequilibrar o portfólio, reduzindo participações em imóveis comerciais e aumentando empréstimos C&I.
A administração da New York Community Bancorp deixou clara seu compromisso em conduzir o banco através de um período de transformação estratégica e desafios. Com foco na solidificação da base de depósitos, reequilíbrio do portfólio de empréstimos e aprimoramento da gestão de riscos, o banco está se posicionando para estabilidade e crescimento futuros. A transição para Flagstar Financial marca um novo capítulo para a instituição enquanto ela navega pelo cenário financeiro em evolução.
Insights do InvestingPro
À medida que a New York Community Bancorp (NYCB) navega por sua transição estratégica, dados recentes do InvestingPro lançam luz sobre a posição financeira e o desempenho de mercado da empresa. A capitalização de mercado do banco está em 4,37 bilhões USD, refletindo a avaliação atual do mercado da empresa em meio aos seus esforços de transformação.
Os dados do InvestingPro revelam que a receita da NYCB nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 foi de 2,026 bilhões USD, com um declínio no crescimento da receita de 4,84% no mesmo período. Isso se alinha com os desafios relatados pela empresa e a decisão estratégica de sair de negócios não essenciais, o que pode temporariamente impactar os fluxos de receita.
Uma dica do InvestingPro indica que os analistas antecipam um declínio nas vendas no ano atual, o que corresponde à expectativa do banco de manter um balanço estável até 2026. Essa abordagem conservadora reflete o foco da administração no reequilíbrio do portfólio e na gestão de riscos.
Outra dica relevante do InvestingPro destaca que a NYCB manteve pagamentos de dividendos por 31 anos consecutivos. Esse compromisso de longa data com os retornos aos acionistas pode fornecer alguma segurança aos investidores durante o período de transição do banco, embora valha a pena notar que o rendimento de dividendos atual está em um modesto 0,35%.
O índice preço/valor contábil de 0,56 sugere que a ação pode estar subvalorizada em relação ao seu valor contábil, potencialmente refletindo as preocupações do mercado sobre os desafios em curso e o processo de transformação do banco.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e métricas adicionais que poderiam fornecer insights mais profundos sobre a saúde financeira e as perspectivas futuras da NYCB. Atualmente, há 9 dicas adicionais disponíveis na plataforma InvestingPro para a NYCB, que poderiam ser valiosas para aqueles que buscam tomar decisões de investimento informadas durante este momento crucial para o banco.
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