O Barnes Group Inc. (NYSE: B) relatou um segundo trimestre misto de 2024, com um aumento de receita de 13% para US$ 382 milhões e um aumento de 14% no EBITDA ajustado para US$ 76 milhões, apesar de uma queda no lucro por ação em relação ao ano anterior. O segmento aeroespacial da empresa teve um crescimento robusto, enquanto o segmento industrial experimentou um declínio devido a desinvestimentos. Os ajustes na orientação para o ano inteiro foram feitos à luz de vários desafios, incluindo restrições da cadeia de suprimentos e mudanças na indústria aeroespacial.
Principais takeaways
- A receita do Barnes Group no 2º trimestre subiu para US$ 382 milhões, um aumento de 13%, com o EBITDA ajustado subindo 14%, para US$ 76 milhões.
- As vendas do segmento aeroespacial aumentaram 79%, com as vendas do mercado de reposição crescendo 19%.
- As vendas do segmento industrial caíram 24% devido a desinvestimentos, com uma queda correspondente na lucratividade.
- A orientação de crescimento das vendas para o ano inteiro foi reduzida para 10-12%, com crescimento orgânico das vendas esperado em 4-6%.
- Previsão de LPA ajustado entre US$ 1,55 e US$ 1,75.
- A empresa está realinhando sua força de trabalho e expandindo as instalações de pós-venda para mitigar os desafios atuais e capitalizar a recuperação do mercado.
Perspectivas da empresa
- O Barnes Group visa um índice de alavancagem de 3 vezes ou menos até o final de 2024 e 2,5 vezes até o final de 2025.
- A empresa está focada em sua estratégia de três pilares e está explorando oportunidades adicionais de modelagem de portfólio.
Destaques de baixa
- O lucro por ação diminuiu em comparação com o ano anterior.
- A margem operacional ajustada no segmento aeroespacial caiu 220 pontos-base, para 14,8%.
- O caixa acumulado no ano fornecido pelas atividades operacionais despencou para US$ 3,1 milhões, de US$ 42,5 milhões no ano anterior.
- O fluxo de caixa livre foi negativo em US$ 14,5 milhões.
Destaques de alta
- A relação livro-faturamento OEM foi de 1,3 vezes, com um aumento da carteira de pedidos para US$ 1,5 bilhão.
- O lucro operacional ajustado aeroespacial aumentou 56%, para US$ 32 milhões.
- A empresa está investindo na expansão das instalações de pós-venda em vários locais globais.
Perde
- A empresa reportou uma relação dívida líquida/EBITDA de 3,48 vezes.
- As despesas de capital totalizaram US $ 29,9 milhões.
Destaques de perguntas e respostas
- O CEO Thomas Hook discutiu a mudança na demanda aeroespacial entre a Airbus e a Boeing, causando ineficiências trabalhistas.
- O Barnes Group está retendo mão de obra e capacidade para se preparar para a recuperação esperada do mercado aeroespacial em 2024 a 2025.
- A empresa está ajustando suas peças fundidas e forjadas de insumos para se alinhar com a mudança de demanda, o que levará tempo para ser absorvido.
- O Barnes Group está confiante em suas estratégias industriais e espera cumprir sua orientação industrial para o ano.
- Investimentos em recursos de pós-venda estão sendo feitos para mitigar o impacto no lado OE.
O Barnes Group Inc. está navegando por um período de transição, enfrentando ventos contrários e oportunidades. Embora o segmento aeroespacial tenha mostrado um forte crescimento, a empresa está ajustando suas estratégias para enfrentar os desafios apresentados pelas mudanças na demanda OEM e pelas restrições da cadeia de suprimentos. O lucro por ação reduzido destaca o impacto imediato desses desafios, mas as medidas proativas da empresa, incluindo o realinhamento da força de trabalho e a expansão do mercado de reposição, indicam uma abordagem estratégica para o crescimento de longo prazo e a recuperação do mercado. O Barnes Group permanece vigilante no monitoramento da dinâmica do setor e está comprometido em executar sua estratégia de transformação para gerar valor empresarial.
InvestingPro Insights
O recente desempenho financeiro do Barnes Group Inc. reflete uma empresa em meio a ajustes estratégicos, com resultados mistos diante dos desafios de todo o setor. Os segmentos aeroespacial e industrial da empresa têm apresentado tendências divergentes, com o setor aeroespacial experimentando um crescimento significativo, enquanto o lado industrial enfrenta ventos contrários. Aqui estão alguns insights do InvestingPro que fornecem contexto adicional para a saúde financeira e a posição de mercado da empresa:
Dados do InvestingPro:
- A capitalização de mercado da empresa é de US$ 2,09 bilhões, refletindo seu tamanho e estabilidade no mercado.
- O Barnes Group está sendo negociado a um múltiplo de ganhos alto, com uma relação P/L de 435,96, sugerindo que os investidores podem esperar um alto crescimento futuro.
- Apesar da alta relação P/L, a empresa mostrou um forte desempenho recente com um retorno total de preço de 3 meses de 22,66%.
Dicas do InvestingPro:
- Os analistas observaram que o Barnes Group manteve o pagamento de dividendos por impressionantes 54 anos consecutivos, o que pode atrair investidores focados em renda.
- Os ativos líquidos da empresa excedem suas obrigações de curto prazo, indicando uma posição financeira sólida para enfrentar possíveis flutuações do mercado.
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