A Envestnet, Inc. (NYSE: ENV), fornecedora líder de sistemas inteligentes para gestão de patrimônio e bem-estar financeiro, divulgou seus ganhos do segundo trimestre de 2024, apresentando crescimento contínuo e uma transição futura. A empresa declarou um aumento de receita de 11% ano a ano, para US$ 348 milhões, superando suas próprias expectativas. O EBITDA ajustado atingiu US$ 78 milhões, indicando uma margem de 22% e uma expansão significativa em relação ao ano anterior.
No entanto, o lucro por ação ajustado de US$ 0,55 ficou aquém da orientação devido a encargos não monetários. O conselho da Envestnet anunciou um acordo definitivo para aquisição pela Bain Capital, com fechamento previsto para o quarto trimestre, dependendo das aprovações regulatórias e dos acionistas. O foco da empresa permanece no relacionamento profundo com os clientes e no crescimento orgânico, evidenciado por um aumento no número de consultores e no crescimento da conta.
Principais takeaways
- A Envestnet relata um aumento de receita de 11% para US$ 348 milhões no 2º trimestre de 2024, superando a previsão de alto nível.
- O EBITDA ajustado é de US$ 78 milhões com uma margem de 22%, quase 450 pontos-base acima do 2º trimestre de 2023.
- O EPS ajustado foi de US$ 0,55, um aumento de 20% ano a ano, mas abaixo da orientação fornecida.
- A empresa deve ser adquirida pela Bain Capital, com a transação prevista para ser concluída no 4º trimestre.
- O número de consultores cresceu para mais de 110.000, um aumento de 3%, enquanto o crescimento da conta foi de 4% em comparação com o 2º trimestre de 2023.
- A receita do segmento de soluções de patrimônio cresceu para mais de US$ 312 milhões e a receita baseada em ativos aumentou 18%.
- A receita de negócios de dados e análises diminuiu ligeiramente em 1% em relação ao ano anterior.
Perspectivas da empresa
- A Envestnet está em transição para propriedade privada sob a Bain Capital, com o objetivo de seguir sua estratégia e investir em sua plataforma.
- A aquisição é projetada para fornecer valor imediato aos acionistas e reforçar a posição de mercado da empresa.
Destaques de baixa
- O lucro por ação ajustado ficou aquém da orientação devido a certos encargos não monetários.
- Os negócios de dados e análises experimentaram um ligeiro declínio na receita, com uma taxa de depreciação não monetária relacionada ao ágio de uma aquisição anterior.
Destaques de alta
- A Envestnet apresentou um forte crescimento de consultores e contas, com a contagem de consultores ultrapassando 110.000.
- A empresa relatou entradas estruturais em contas de receita baseadas em ativos de soluções de patrimônio, com entradas totais próximas a US$ 11 bilhões.
- A receita baseada em ativos em soluções de patrimônio teve um aumento de 18%, reforçada pela melhoria das condições de mercado.
Perde
- Apesar do crescimento da receita, o LPA ajustado de US$ 0,55 não atendeu à orientação da empresa.
- O segmento de dados e análises apresentou queda na receita, marcando uma queda de 1% em relação ao 2º trimestre de 2023.
Destaques de perguntas e respostas
- Nenhuma sessão de perguntas e respostas foi realizada após as observações preparadas devido à transação pendente com a Bain Capital.
A teleconferência de resultados do segundo trimestre da Envestnet ressaltou a resiliência e a trajetória de crescimento da empresa. A próxima aquisição pela Bain Capital está pronta para fornecer aos acionistas valor imediato e apoiar as iniciativas estratégicas da empresa. Apesar de uma ligeira desaceleração no segmento de dados e análises e uma perda de LPA ajustada, o crescimento robusto de consultores da empresa e as entradas em soluções de patrimônio com base em ativos Enquanto a Envestnet se prepara para embarcar em um novo capítulo como entidade privada, as partes interessadas estão observando de perto, antecipando a evolução contínua das ofertas da empresa e seu impacto no setor de gestão de patrimônio.
InvestingPro Insights
O recente relatório de ganhos da Envestnet pinta um quadro de uma empresa em transição, com as principais métricas financeiras refletindo uma mistura de desafios e oportunidades de crescimento. De acordo com dados em tempo real do InvestingPro, a Envestnet tem uma capitalização de mercado de US$ 3,42 bilhões, ressaltando sua presença significativa no setor de tecnologia de gestão de patrimônio. Apesar de não ter pago dividendos, o crescimento da receita da empresa nos últimos doze meses é de sólidos 8,01%, indicando uma trajetória ascendente nas vendas.
As dicas do InvestingPro sugerem uma perspectiva positiva, com expectativa de crescimento do lucro líquido este ano, e três analistas revisaram seus ganhos para o próximo período. Isso se alinha com o aumento de receita relatado pela empresa e pode sinalizar confiança entre os especialistas no futuro financeiro da Envestnet. No entanto, a empresa tem negociado a múltiplos de avaliação elevados, como um múltiplo Preço/Livro de 6,63, o que sugere que o mercado tem grandes expectativas para o seu crescimento e rentabilidade.
O InvestingPro também observa que as ações da Envestnet geralmente são negociadas com baixa volatilidade de preços, o que pode atrair investidores que buscam estabilidade em seu portfólio. Embora a empresa não tenha sido lucrativa nos últimos doze meses, os analistas preveem lucratividade este ano, que, se realizada, pode reforçar o sentimento dos investidores.
Para os leitores interessados em se aprofundar na saúde financeira e nas perspectivas futuras da Envestnet, o InvestingPro fornece dicas adicionais. A partir de agora, existem mais 5 dicas do InvestingPro disponíveis que podem oferecer informações valiosas para potenciais investidores ou acionistas atuais que avaliam a posição da empresa no mercado.
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