A Siemens AG (SIEGY) relatou um terceiro trimestre resiliente em 2024, apresentando crescimento e expansão de margem, mesmo em meio a um cenário macroeconômico desafiador. A relação book-to-bill da empresa ficou em 1,05, impulsionada pelo desempenho em infraestrutura inteligente e Siemens Healthineers, com uma carteira de pedidos significativa de 113 bilhões de euros. Apesar de um declínio nos pedidos de automação devido à atividade industrial moderada, principalmente na China, a Siemens confirmou suas perspectivas para o ano fiscal de 2024, enfatizando seus investimentos estratégicos em eletrificação, descarbonização e digitalização.
Principais takeaways
- A relação book-to-bill da Siemens atingiu 1,05, indicando uma entrada saudável de pedidos versus faturamento.
- A carteira de pedidos da empresa é robusta em 113 bilhões de euros, abrindo caminho para o crescimento futuro.
- A infraestrutura inteligente e a Siemens Healthineers contribuem significativamente para o desempenho positivo.
- Os pedidos em empresas de automação caíram ligeiramente, refletindo o fraco sentimento de investimento.
- A Siemens continua comprometida com sua orientação para o ano inteiro, com ênfase em alavancar a carteira de pedidos para lucratividade futura.
Perspectivas da empresa
- A Siemens está confiante em seu desempenho financeiro e planeja capitalizar as oportunidades nas principais áreas de crescimento.
- A orientação para o ano inteiro para o crescimento da receita é projetada em 8% a 10%, com margens de lucro esperadas entre 8% e 10%.
- A empresa planeja continuar investindo em infraestrutura inteligente e digitalização, incluindo a expansão de sua fábrica de comutadores e a colocação online de um novo centro de competência de data center na Índia.
Destaques de baixa
- Os pedidos de automação foram impactados pela redução da atividade industrial, com a automação discreta caindo 28% e a automação de processos caindo 13%.
- O ambiente de preços na China é desafiador devido às pressões competitivas.
- As perspectivas de crescimento da receita das indústrias digitais são negativas, com receita esperada de 4% a 8% menor do que no ano anterior.
Destaques de alta
- A infraestrutura inteligente apresentou crescimento de dois dígitos, com pedidos de 11% e crescimento de receita de 10%.
- Espera-se que o negócio de data center tenha um crescimento significativo, com pedidos e receitas projetados para aumentar em mais de 50% e cerca de 30%, respectivamente.
- A Siemens Healthineers continua a impulsionar o crescimento, contribuindo para a relação book-to-bill positiva da empresa.
Perde
- Níveis elevados de estoque, principalmente na China, levaram a atrasos nos pedidos de automação.
- Espera-se que o negócio de software tenha um desempenho mais suave no quarto trimestre em comparação com as altas comparações do ano anterior.
Destaques de perguntas e respostas
- O CFO Ralf Thomas destacou o impulso de crescimento silencioso na produção e na demanda dos clientes na Europa e na China.
- A empresa está investindo em atividades baseadas em nuvem para melhorar a resiliência e a lucratividade.
- A Siemens está confiante na demanda estrutural por automação e no potencial de crescimento de seu negócio de software de DI em transição para SaaS.
- As recompras de ações continuarão, potencialmente em um ritmo acelerado se as condições de mercado forem favoráveis.
- A Siemens prevê melhor desempenho do fluxo de caixa livre no 4º trimestre, com uma taxa de conversão de 99% no 3º trimestre.
A Siemens AG continua pronta para navegar nas condições macroeconômicas silenciosas, com investimentos estratégicos e ênfase em infraestrutura inteligente e digitalização liderando o caminho. O sólido desempenho financeiro da empresa e a carteira de pedidos robusta fornecem uma base para o crescimento futuro, apesar dos desafios no setor de automação. Com um compromisso com a liderança tecnológica e a exploração do mercado, a Siemens está pronta para continuar sua trajetória nos cenários de eletrificação, descarbonização e digitalização.
InvestingPro Insights
A Siemens AG (SIEGY) demonstrou uma resiliência financeira notável, conforme evidenciado pelas últimas métricas e insights do InvestingPro. Uma característica de destaque para os investidores é a pontuação Piotroski perfeita de 9 da empresa, indicando uma posição financeira muito forte. Essa pontuação, que avalia a solidez financeira da empresa, é uma medida composta que considera lucratividade, alavancagem, liquidez e eficiência operacional.
As dicas do InvestingPro também destacam que a Siemens AG não apenas aumentou seus dividendos por 3 anos consecutivos, mas também manteve o pagamento de dividendos por impressionantes 33 anos consecutivos. Essa consistência destaca o compromisso da empresa com o retorno aos acionistas e a estabilidade financeira. Além disso, a Siemens AG está sendo negociada a uma baixa relação P/L em relação ao crescimento dos lucros no curto prazo, sugerindo que as ações podem estar subvalorizadas, considerando suas perspectivas de crescimento.
Do ponto de vista dos dados, a capitalização de mercado da Siemens AG é de US$ 135,55 bilhões, refletindo sua presença significativa na indústria de conglomerados industriais. Sua relação P/L está atualmente em 16,95, e a relação PEG, que mede o preço das ações em relação ao crescimento de seus lucros, é atraente de 0,73, sugerindo uma potencial subvalorização ao considerar seu potencial de crescimento de lucros. Além disso, o crescimento da receita da empresa nos últimos doze meses está estável em 2,54%, apresentando um desempenho consistente de receita.
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