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Teleconferência de resultados: T. Rowe Price reporta crescimento em meio a desafios no terceiro trimestre de 2024

Publicado 03.11.2024, 08:18
© Reuters.
TROW
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A T. Rowe Price (NASDAQ: TROW) anunciou seus resultados financeiros do terceiro trimestre de 2024 em 24.10.2024, com ativos sob gestão (AUM) atingindo 1,63 trilhões de dólares, marcando um aumento de 3,9% em relação ao trimestre anterior. Apesar de experimentar 12,2 bilhões de dólares em saídas líquidas, a empresa reportou um lucro por ação (EPS) ajustado de 2,57 dólares, um aumento de 18% em relação ao mesmo período do ano passado.

O CEO Rob Sharps enfatizou o crescimento da franquia de ETFs ativos da empresa e soluções inovadoras de aposentadoria, enquanto a CFO Jen Dardis destacou o forte desempenho da franquia de fundos com data-alvo e a recompra de 71 milhões de dólares em ações.

Principais Destaques

  • O AUM da T. Rowe Price aumentou para 1,63 trilhões de dólares, um aumento de 3,9% em relação ao segundo trimestre de 2024.

  • A empresa experimentou 12,2 bilhões de dólares em saídas líquidas, mas espera reduzir pela metade as saídas em 2024 em comparação com 2023, excluindo uma significativa rescisão de anuidade variável sub-aconselhada.

  • O EPS ajustado subiu para 2,57 dólares, impulsionado pelo maior AUM médio e uma taxa de imposto mais baixa.

  • A T. Rowe Price retornou mais de 1,1 bilhão de dólares aos acionistas nos primeiros nove meses de 2024.

  • A empresa está focando em oportunidades de crescimento em estratégias de aposentadoria e alternativas, enquanto gerencia despesas.

Perspectivas da Empresa

  • A T. Rowe Price está se preparando para investimentos estratégicos para impulsionar o crescimento em 2025, com foco em estratégias de aposentadoria e alternativas.

  • A empresa planeja alinhar o crescimento das despesas com o crescimento da receita, visando uma faixa preliminar de 6% a 8% para 2025.

Destaques Negativos

  • A empresa reconheceu a decepção com as saídas líquidas do terceiro trimestre.

  • Há uma notificação de rescisão significativa afetando um mandato que pode impactar saídas futuras.

Destaques Positivos

  • As entradas líquidas na franquia de fundos com data-alvo foram robustas, totalizando 3,6 bilhões de dólares.

  • O negócio de ETFs viu quase 1 bilhão de dólares em entradas.

  • Sharps antecipa tendências positivas em ações ativas e fundos mútuos, e melhorias adicionais em 2025.

Pontos Fracos

  • A empresa reportou desafios contínuos no desempenho, começando no quarto trimestre de 2021 e atingindo o pico em 2022.

Destaques da Sessão de Perguntas e Respostas

  • Sharps abordou preocupações sobre crescimento orgânico e o ciclo de desempenho negativo, indicando confiança na força de sua estratégia de pesquisa.

  • Dardis discutiu o alinhamento do crescimento das despesas com o impulso da receita e forneceu uma faixa preliminar de crescimento das despesas para 2025.

Em resumo, a T. Rowe Price está navegando em um cenário financeiro complexo com um foco estratégico em crescimento e gestão de despesas. Com investimentos significativos em suas ofertas de ETFs e aposentadoria, a empresa está posicionada para capturar oportunidades de mercado e melhorar as métricas de desempenho nos próximos trimestres. Os executivos permanecem otimistas quanto ao futuro, apesar das recentes saídas e desafios de desempenho, e convidam para um maior engajamento na teleconferência de resultados do próximo trimestre.

Insights do InvestingPro

Os recentes resultados financeiros da T. Rowe Price revelam uma empresa navegando por desafios enquanto mantém uma forte posição financeira. De acordo com os dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da empresa é de 24,45 bilhões de dólares, refletindo sua presença significativa na indústria de gestão de ativos.

Uma das Dicas do InvestingPro mais notáveis é que a T. Rowe Price manteve pagamentos de dividendos por 39 anos consecutivos. Esse histórico impressionante alinha-se com o compromisso da empresa em retornar valor aos acionistas, como evidenciado pelos mais de 1,1 bilhão de dólares retornados nos primeiros nove meses de 2024. O atual rendimento de dividendos de 4,51% ressalta ainda mais a atratividade da TROW para investidores focados em renda.

Outra Dica relevante do InvestingPro destaca que 11 analistas revisaram suas previsões de lucros para cima para o próximo período. Esse sentimento positivo dos analistas corresponde ao aumento reportado de 18% no EPS ajustado da empresa e à perspectiva otimista da gestão em reduzir as saídas em 2024.

O índice P/L da empresa de 13,25 sugere que a T. Rowe Price pode estar subvalorizada em relação ao seu potencial de ganhos, especialmente considerando seu índice PEG de 0,5 para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Isso poderia indicar um ponto de entrada atrativo para investidores, particularmente dado o foco da empresa em investimentos estratégicos e oportunidades de crescimento em estratégias de aposentadoria e alternativas.

Vale notar que o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais que poderiam fornecer uma visão mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da T. Rowe Price. Investidores interessados em uma análise mais profunda podem explorar 7 Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis para TROW.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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