Tudor Gold anuncia aquisição da American Creek, aumentando participação no Projeto Treaty Creek

Investing.com -- A Tudor Gold Corp . (TSXV:TUD) e a American Creek Resources Ltd . (TSXV:AMK) (OTCQB:ACKRF) anunciaram uma carta de intenções vinculante em 06.06.2025, detalhando o plano da Tudor para adquirir todas as ações emitidas e em circulação da American Creek. Esta aquisição aumentará a participação da Tudor no Projeto Treaty Creek, um depósito de ouro e cobre no noroeste da Colúmbia Britânica, Canadá, de 60% para 80%.

Atualmente, a American Creek detém 20% de participação no Projeto Treaty Creek, que abriga o Depósito Goldstorm e várias outras zonas mineralizadas. Após a conclusão da transação, os acionistas da American Creek receberão 0,238 ações da Tudor para cada ação da American Creek, implicando prêmios de 40% e 37% com base no preço à vista e no VWAP de 5 dias de ambas as empresas no fechamento do mercado em 06.06.2025. Após a transação, os atuais acionistas da American Creek possuirão cerca de 30% da empresa combinada.

A carta de intenções exige que as partes celebrem um acordo definitivo de arranjo que detalhará os termos e condições finais da transação. Um comunicado subsequente será emitido pela Tudor e American Creek assim que o acordo de arranjo for executado, fornecendo mais detalhes.

Joe Ovsenek, Presidente e CEO da Tudor Gold, declarou: "Nossa aquisição da American Creek consolida nosso interesse no Projeto Treaty Creek, que abriga uma das maiores descobertas de ouro no Canadá com excelente potencial para expansão e descobertas adicionais de ouro e cobre, a um custo razoável por onça de ouro equivalente."

Darren Blaney, Presidente e CEO da American Creek, expressou sua satisfação em celebrar a carta de intenções com a Tudor, destacando as vantagens significativas para os acionistas da American Creek, incluindo um prêmio de 40% sobre o preço de mercado atual de suas ações e o potencial de valorização futura à medida que o projeto Treaty Creek avança.

Espera-se que a transação seja concluída por meio de um plano de arranjo aprovado pelo tribunal sob a Lei de Corporações Comerciais (Colúmbia Britânica). Projeta-se que a empresa combinada tenha 374.908.178 ações emitidas e em circulação após a transação. A Tudor concordou em liquidar até US$ 1.220.773 em pagamentos de indenização em Ações Tudor a um preço por ação de US$ 0,537, sujeito à aprovação da TSXV.

A transação requer aprovação de dois terços dos votos dos acionistas da American Creek, e possivelmente uma maioria simples dos votos dos acionistas minoritários da American Creek, em uma reunião especial prevista para o terceiro trimestre de 2025. A transação também está sujeita às condições habituais de fechamento e à obtenção das aprovações judiciais e regulatórias necessárias. Espera-se que a transação seja concluída até às 17h00 do dia 30.09.2025.

Antes do acordo de arranjo, todos os diretores e executivos da American Creek celebrarão acordos de apoio e votação habituais. O acordo de arranjo incluirá disposições como condições para o fechamento da transação, e representações e garantias e compromissos habituais para acordos de arranjo. Mais detalhes serão incluídos no acordo de arranjo e em uma circular informativa a ser enviada aos acionistas da American Creek.

Antes do acordo de arranjo, o conselho de administração da American Creek contratará um consultor financeiro para fornecer uma opinião declarando que a contraprestação oferecida de acordo com a carta de intenções e o Acordo de Arranjo é justa, do ponto de vista financeiro, para os detentores de Ações da American Creek. A INFOR Financial Inc. está atuando como consultora financeira da American Creek.

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