A corretora de seguros TWFG, com o apoio da resseguradora norte-americana RenaissanceRe, precificou sua oferta pública inicial (IPO) em US$ 17 por ação, superando a faixa indicada anteriormente de US$ 14 a US$ 16. A empresa pretende levantar aproximadamente US$ 187 milhões com a venda de 11 milhões de ações.
O preço do IPO foi anunciado na quarta-feira, sinalizando um interesse robusto no mercado de IPOs dos EUA, que está passando por seu período mais ativo desde 2021. Os investidores estão mostrando um apetite crescente por novas listagens, e a oferta da TWFG é oportuna.
Com sede no Texas, a TWFG estabeleceu uma presença significativa nos Estados Unidos, operando em 41 estados e no Distrito de Columbia. Apesar desse amplo alcance, a maior parte de suas operações está focada no Texas, Califórnia e Louisiana. A TWFG colabora com mais de 300 seguradoras, posicionando-se como um player notável no setor de corretagem de seguros.
O setor testemunhou um aumento nos prêmios nos últimos anos, uma tendência que tem sido vantajosa para corretores como a TWFG, que ganham uma porcentagem dos prêmios de seguro como comissões.
A decisão da empresa de abrir o capital é apoiada por um sindicato de nove bancos de Wall Street, com JP Morgan Securities, Morgan Stanley, BMO Capital Markets e Piper Sandler liderando o processo de subscrição.
A TWFG está programada para estrear no Nasdaq Global Select Market sob o símbolo "TWFG" hoje. Esta etapa marca um novo capítulo para a empresa à medida que ela faz a transição para uma entidade de capital aberto.
A Reuters contribuiu para este artigo.Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.