Por Dhirendra Tripathi
Investing.com – As ações da Uber (NYSE:UBER) apresentavam queda de 1,1% às 15h05 (horário de Brasília) de segunda-feira, na sequência da decisão da empresa de angariar US$ 1,5 bilhão em dívida por meio da emissão de notas bancárias (senior notes).
Por aqui, o BDR da empresa de caronas (SA:U1BE34) tinha recuo de 1,6%.
O papel terá vencimento em 2029. No final de junho, líquido da parcela atual, a Uber tinha uma dívida de longo prazo de US$ 7,79 bilhões.
A Uber pretende utilizar os recursos líquidos desta oferta para financiar parte da contrapartida paga em espécie, além de certas taxas e despesas relacionadas incorridas com a aquisição da Transplace pela Uber Freight, uma subsidiária da Uber.
Em um acordo assinado no mês passado com a TPG Capital, a plataforma de capital privado da empresa de ativos alternativos TPG, a Uber Freight irá comprar a Transplace por aproximadamente US$ 2,25 bilhões, abrangendo até US$ 750 milhões em ações ordinárias da sua controladora e o restante em espécie.
A aquisição faz parte dos esforços da Uber em buscar fluxos de receita além da agregação de mobilidade. A combinação Uber Freight-Transplace vai criar uma das maiores redes de transporte gerenciado e logística do mundo.