A operadora de telecomunicações Unifique (SA:FIQE3) protocolou o pedido de registro de sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A oferta terá como coordenador líder a XP Investimentos, além da atuação do BTG Pactual (SA:BPAC11) e do Itaú BBA, do BTG Pactual e do Morgan Stanley (NYSE:MS).
Segundo o prospecto preliminar enviado à CVM, a Unifique registrou lucro líquido de R$ 50,449 milhões em 2020, alta de 37,89% ante o ano anterior. A companhia somou Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de R$ 139,153 milhões, avanço de 65,23% em relação a 2019.
A empresa afirma ser a operadora de telecomunicações com a melhor banda larga e telefonia fixa do Brasil, se consolidando como a maior provedora de fibra óptica no estado de Santa Catarina, segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). A companhia cobre mais de 1 milhão de residências e possui mais de 18 mil km de rede de fibra óptica.
A Unifique pretende utilizar os recursos captados para suportar seu crescimento orgânico, realização de aquisições estratégicas de outros players na região Sul do Brasil e expansão da equipe técnica, comercial e de pesquisa e desenvolvimento, além de outros investimentos.