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Investing.com - A Wolfe Research elevou a classificação da Medtronic plc para Peer Perform, anteriormente Underperform, afirmando que a esperada aceleração do sistema de ablação por campo pulsado (PFA) Affera pode adicionar até dois pontos percentuais à receita orgânica e ajudar a fabricante de dispositivos médicos a superar sua própria meta de crescimento de 5% no ano fiscal de 2026.
A contribuição da Affera significa que "todo o resto" precisaria crescer apenas cerca de 3-4% para atingir as metas, um nível que o restante do portfólio entregou nos últimos dois trimestres, segundo o analista.
Medtronic (NYSE:MDT) teve suas ações em alta de 1% a US$ 86,9 na segunda-feira, tendo caído cerca de 5% desde que a Wolfe atribuiu pela primeira vez uma classificação Underperform à ação há três anos, ficando atrás do índice S&P 500 Health Care em aproximadamente 37 pontos durante esse período.
A corretora ainda vê riscos estruturais, incluindo a concorrência de robôs cirúrgicos da Intuitive Surgical (NASDAQ:ISRG) e perdas de participação em dispositivos para diabetes.
Também alertou que a avaliação da Medtronic – cerca de 15 vezes os lucros projetados para 2026, versus 11 vezes para outros pares de tecnologia médica de crescimento lento, poderia se comprimir se a execução falhar.
A elevação da Wolfe não é um indicativo de que "a ação está consertada para sempre", disse a nota, mas reflete uma inclinação mais favorável para as estimativas de curto prazo graças à Affera e "uma lista considerável de outros pontos positivos" que poderiam dar à empresa um impulso após anos de desempenho inferior.
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