A Totvs (SA:TOTS3) assinou contrato com o Itaú Unibanco (SA:ITUB4) para a criação de uma joint venture (JV). O objetivo da parceria, denominada Techfin, é operar uma plataforma de serviços financeiros para pequenos e médias empresas. Cada uma das partes deterá 50% de participação. No total, o banco divulgou um investimento de R$ 1,060 bilhão na iniciativa.
Desse montante, R$ 860 milhões serão pagos pelo Itaú à Totvs pelas ações da JV, sendo R$ 410 milhões à vista e até R$ 450 milhões após 5 anos, a título de preço complementar (earn-out), mediante o atingimento de metas alinhadas aos objetivos de crescimento e performance. O banco será responsável ainda por um aporte primário de R$ 200 milhões no capital social da Techfin.
O Itaú Unibanco se compromete ainda com o funding para as operações atuais e futuras, expertise de crédito e desenvolvimento de novos produtos na Techfin.
Com a confirmação da operação, a Techfin será o único veículo de desenvolvimento e distribuição de serviços financeiros da Totvs. O fechamento depende das aprovações do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e do Banco Central.
"A parceria cria uma empresa que combinará tecnologia e soluções financeiras, somando as expertises complementares dos sócios para ofertar a clientes corporativos, de forma ágil e integrada", diz o comunicado do Itaú.
A Totvs afirma que essa combinação de esforços deverá beneficiar pequenas e médias empresas e toda a cadeia produtiva do país, ao unir a expertise da Totvs em sistemas de gestão à expertise financeira do Itaú, que conta com capacidade de funding em larga escala e em condições competitivas.