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Na terça-feira, 10 de junho de 2025, a Cerence Inc . (NASDAQ:CRNC) participou da Conferência Global de Montadoras, Concessionárias e Fornecedores Automotivos organizada pela Evercore ISI. A discussão centrou-se no posicionamento estratégico da Cerence no mercado de IA de voz automotiva, destacando tanto oportunidades quanto desafios. Embora a empresa mantenha uma forte presença no mercado, enfrenta pressões competitivas das grandes empresas de tecnologia e dinâmicas de mercado em evolução.
Principais conclusões
- A Cerence detém mais de 50% de penetração no mercado global de IA de voz automotiva, com mais de 70% excluindo a China.
- A empresa visa aumentar o preço por unidade (PPU) através de produtos de IA aprimorados e serviços conectados.
- A receita de licenças fixas deve estabilizar em US$ 20 milhões anualmente, com foco estratégico no crescimento a longo prazo.
- A nova plataforma XUI e o produto CALM da Cerence são fundamentais para expansão e inovação futuras.
- Desafios competitivos das grandes empresas de tecnologia e esforços próprios das montadoras são reconhecidos, mas a Cerence enfatiza seus fortes relacionamentos com as montadoras.
Resultados financeiros
- Composição da receita: A receita da Cerence inclui receita de licenças, receita conectada e serviços profissionais.
- Royalties pro forma: Permaneceram estáveis no último ano, excluindo receita de licenças fixas ou pré-pagas.
- Receita de licenças fixas: Diminuiu para US$ 30 milhões no último ano fiscal, de US$ 40 milhões no ano anterior e mais de US$ 60 milhões anteriormente. A empresa tem como meta uma taxa anual de US$ 20 milhões.
- Preço por unidade (PPU): O PPU aumentou de US$ 4,50 para US$ 4,87 no último ano, com planos para aumentá-lo ainda mais através de penetração completa da plataforma, serviços para carros conectados e produtos de IA de alto valor.
Atualizações operacionais
- Penetração global: A Cerence alcançou mais de 50% de penetração no mercado global, com presença significativa fora da China.
- Impacto de tarifas: Espera-se que as tarifas tenham um efeito menor, dado o foco europeu da base de clientes montadoras da Cerence.
- Estratégia para China: A Cerence colabora com montadoras chinesas para operações internacionais e apoia as montadoras atuais que estão se expandindo para a China.
- Plataforma XUI: Programada para lançamento nos próximos 6-12 meses, esta plataforma integra recursos de IA incorporados e conectados, em parceria com a JLR.
Perspectivas futuras
- Crescimento do PPU: A Cerence planeja aumentar o PPU aumentando a penetração da plataforma e oferecendo mais serviços conectados.
- Receita de licenças fixas: A empresa visa limitar isso a US$ 20 milhões anualmente, equilibrando receita pré-paga e amortizada até 2026.
- Expansão XUI: O lançamento contínuo com montadoras focará na melhoria da funcionalidade dentro do carro e interações multimodais.
- IA e LLMs: O desenvolvimento de IA e grandes modelos de linguagem continua sendo uma prioridade para a Cerence.
Destaques da sessão de perguntas e respostas
- Concorrência: Embora enfrente concorrência das grandes empresas de tecnologia e soluções próprias das montadoras, a Cerence aproveita seus fortes relacionamentos com as montadoras para implementação eficiente.
- Roteiro de produtos: O foco está no desenvolvimento dos produtos XUI e CALM.
- Google GAS: As montadoras mostram relutância em adotar o Google GAS, preferindo manter suas próprias experiências de marca.
Em conclusão, as iniciativas estratégicas e inovações de produtos da Cerence são projetadas para manter sua liderança no mercado de IA de voz automotiva. Para mais detalhes, os leitores são incentivados a consultar a transcrição completa abaixo.
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