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Na segunda-feira, 9 de junho de 2025, a Haemonetics Corporation (Nova York:HAE) apresentou na 46ª Conferência Global Anual de Saúde do Goldman Sachs, delineando sua visão estratégica e desempenho. A empresa, líder em aférese de plasma, discutiu suas conquistas e desafios, destacando tanto trajetórias de crescimento positivas quanto áreas que requerem atenção.
Principais conclusões
- A Haemonetics está no caminho certo para atingir suas metas do Plano de Longo Prazo (LRP) com um crescimento projetado de receita de 10% e LPA CAGR de 28% até o ano fiscal de 2026.
- A empresa enfatiza a diversificação para gestão de sangue e tecnologias intervencionistas, com foco em sustentar o crescimento em segmentos-chave.
- A Haemonetics visa transformar seu portfólio, reduzindo a dependência do negócio de centros de sangue e impulsionando as contribuições do segmento hospitalar.
- O negócio de plasma, apesar de recuos temporários, deve manter o crescimento por meio da adoção de tecnologia e ganhos de participação de mercado.
- A Haemonetics planeja um novo LRP de três anos visando desempenho de primeiro quartil no setor de tecnologia médica.
Resultados financeiros
- Desempenho do LRP:
- Crescimento de receita no caminho para 10% em quatro anos.
- LPA ajustado CAGR esperado na faixa de vinte por cento, excluindo CSL.
- Margem de lucro operacional projetada para expandir em 800-900 pontos base, atingindo 26-27%.
- Fluxo de caixa livre cumulativo previsto para exceder US$ 600 milhões, com taxa de conversão acima de 70%.
- Orientação para o ano fiscal de 2026:
- Previsão de receita em US$ 1,3 bilhão.
- LPA projetado em US$ 4,85, um CAGR de 28% em quatro anos.
- Negócio de Plasma:
- Margem bruta na faixa média de cinquenta por cento.
- Segmento Hospitalar:
- Crescimento de 12% no ano passado, contribuindo com quase 50% das receitas corporativas.
- Margem Operacional:
- Margem atual entre 26% e 27%, com meta de exceder 30% no futuro.
Atualizações operacionais
- Transformação do Portfólio:
- 85% das receitas agora provêm de produtos principais nas plataformas de plasma e hospitalar.
- Negócio de centro de sangue reduzido de 50% para 15% da receita.
- Impulsionadores do Segmento Hospitalar:
- Tecnologias de gestão de sangue cresceram na faixa média de vinte por cento, impulsionadas pela execução nos EUA.
- Produtos de fechamento Vascade, incluindo MVP e MVP XL, cresceram 26% e 28% no último trimestre.
- Fechamento Vascular:
- Mercado Total Endereçável (TAM) de US$ 2,7 bilhões, com US$ 1,1 bilhão nos EUA.
- Crescimento esperado de 8,6% em procedimentos EP até o ano fiscal de 2026.
- Taxa de penetração atual em 15%.
Perspectivas futuras
- Novo LRP (3 anos):
- Visa desempenho de primeiro quartil em tecnologia médica.
- Metas de crescimento de receita de alto dígito único e crescimento de LPA de dois dígitos.
- Margens brutas hospitalares projetadas acima de 70%, margens corporativas acima de 60%.
- Margem de lucro operacional combinada esperada para exceder 30%.
- Estratégia de Crescimento:
- Foco em inovação e investimentos orgânicos.
- M&A disciplinado para expandir presença em mercados atrativos.
- Espera-se superar as taxas de crescimento do mercado em 200-300 pontos base.
- Negócio de Plasma:
- Antecipa crescimento de dígito único médio a alto.
- Tecnologias Intervencionistas:
- Crescimento contínuo de dois dígitos, especialmente em EP com fibrilação atrial.
Destaques da sessão de perguntas e respostas
- Risco Sistêmico em Plasma:
- Concentração de clientes com quatro principais clientes.
- 90% de concentração geográfica nos EUA.
- Investimentos de capital são mantidos no balanço da Haemonetics.
- Estratégia Vascade:
- Construção de evidências clínicas e indicações.
- Redução do tempo de deambulação e possibilidade de alta no mesmo dia para pacientes com fibrilação atrial.
- Direcionamento para procedimentos realizados sem técnicas avançadas de fechamento.
- Aquisição da Atune:
- Descrita como "potencialmente o negócio certo no momento absolutamente errado" devido à adoção mais rápida de PFA.
- Foco em médicos usando RF com PFA ou standalone.
- Dependência de Outras Categorias:
- Estratégia depende do crescimento em categorias influenciadas por fatores externos.
- Ênfase nas necessidades de acesso e fechamento, independentemente do tipo de terapia.
Para uma visão detalhada dos planos estratégicos e desempenho financeiro da Haemonetics, consulte a transcrição completa da conferência abaixo.
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