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Invesco na conferência Morgan Stanley: crescimento estratégico e foco em IA

Publicado 10.06.2025, 14:06
Invesco na conferência Morgan Stanley: crescimento estratégico e foco em IA
IVZ
1,77%

Na terça-feira, 10 de junho de 2025, a Invesco (NYSE:IVZ) apresentou-se na Conferência Morgan Stanley US Financials, Payments & CRE 2025. A discussão, com a participação da CFO Alison Dukes, destacou o crescimento estratégico da Invesco em ETFs e mercados privados, juntamente com a gestão de despesas e integração de IA. Embora a Invesco tenha relatado fortes entradas de capital, foram observados desafios na renda variável fundamental, refletindo uma perspectiva equilibrada.

Principais conclusões

  • A Invesco relatou US$ 6,1 bilhões em entradas líquidas de longo prazo para maio, impulsionadas por ETFs e mercados privados.
  • Os ativos sob gestão da empresa alcançaram US$ 1,9 trilhão, com contribuições significativas da China e do Japão.
  • A Invesco visa melhorar as margens operacionais para a faixa média dos 30% através da gestão de despesas.
  • A IA está sendo usada para aumentar a eficiência operacional, com 15 casos de uso em produção.
  • A parceria com a Barings fortalecerá as ofertas de crédito privado da Invesco.

Resultados financeiros

  • AUM: O total de ativos sob gestão ficou em US$ 1,9 trilhão em maio, com AUM de ETFs excedendo US$ 800 bilhões.
  • Fluxos: Maio registrou US$ 6,1 bilhões em entradas líquidas de longo prazo, com o QQQ contribuindo com mais de US$ 6 bilhões.
  • Rentabilidade: A margem operacional do 1º tri de 2024 foi de 31,5%, com meta de atingir a faixa média dos 30%.
  • Despesas: A base de despesas variáveis é de aproximadamente 25%, com custos de implementação Alpha entre US$ 10-15 milhões por trimestre.

Atualizações operacionais

  • Estratégias de investimento: Foco na melhoria do desempenho em renda variável fundamental e expansão das ofertas de ETFs ativos.
  • Expansão geográfica: Crescimento na China e Japão, impulsionado pelo desenvolvimento dos sistemas de aposentadoria.
  • Tecnologia e IA: Abordagem híbrida com o Aladdin da BlackRock e State Street, explorando IA para eficiência operacional.
  • Parcerias: Colaboração com Barings e MassMutual para aprimorar ofertas de crédito privado.

Perspectivas futuras

  • Impulsionadores de crescimento: Ênfase no escalonamento de ETFs globalmente e expansão das capacidades em mercados privados.
  • Gestão de despesas: Visando margens operacionais na faixa média dos 30% através do controle de custos e eficiências impulsionadas por IA.
  • Alocação de capital: Priorização do crescimento orgânico, com oportunidades inorgânicas seletivas em crédito privado e infraestrutura.

Destaques da sessão de perguntas e respostas

  • Entradas em imóveis: Forte demanda institucional e crescimento em estratégias de varejo como NCREF.
  • Renda variável ativa: Esforços para melhorar a qualidade dos investimentos e reduzir saídas.
  • Democratização de mercados privados: Esforços contínuos de educação para consultores e clientes.
  • Sustentabilidade da joint venture na China: Crescimento contínuo impulsionado pelo desenvolvimento do sistema de aposentadoria e expansão da classe média.
  • Implementação de IA: Foco na gestão de dados e melhorias de eficiência.

Os leitores são incentivados a consultar a transcrição completa para um relato detalhado das estratégias e desempenho financeiro da Invesco.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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