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A American Airlines Group (NASDAQ:AAL) reportou resultados melhores do que o esperado para o terceiro trimestre de 2024, superando significativamente as previsões dos analistas. A companhia aérea alcançou um lucro por ação (LPA) de 0,86 dólares, em comparação com os 0,59 dólares previstos. A receita também superou as expectativas, atingindo 13,7 bilhões de dólares contra uma previsão de 13,32 bilhões de dólares. Apesar desses resultados positivos, as ações da empresa sofreram uma queda notável nas negociações pré-mercado, caindo 7,56% para 17,25 dólares.
Principais Destaques
- A American Airlines superou as expectativas de LPA em 45,8%.
- A receita do terceiro trimestre de 2024 atingiu um recorde de 13,6 bilhões de dólares.
- As ações caíram 7,56% nas negociações pré-mercado, apesar dos fortes resultados.
- A receita premium aumentou 8% em relação ao ano anterior.
- A empresa está investindo em tecnologia e melhorias na frota.
Desempenho da Empresa
A American Airlines reportou um desempenho robusto para o terceiro trimestre de 2024, com uma receita recorde de 13,6 bilhões de dólares, marcando um aumento de 1,2% em relação ao ano anterior. A empresa alcançou um lucro ajustado antes de impostos de 271 milhões de dólares e um lucro ajustado por ação diluída de 0,30 dólares. A receita premium da companhia aérea cresceu 8%, e ela liderou as transportadoras de rede dos EUA em fator de conclusão durante o trimestre.
Destaques Financeiros
- Receita: 13,6 bilhões de dólares, um aumento de 1,2% em relação ao ano anterior
- Lucro por ação: 0,86 dólares, superando a previsão de 0,59 dólares
- Margem EBITDAR ajustada: 11,1%
- Margem operacional ajustada: 4,7%
- Receita unitária: Queda de 2% em relação ao ano anterior
Resultados vs. Previsão
O LPA real da American Airlines de 0,86 dólares representa uma surpresa positiva de 45,8% em comparação com a previsão de 0,59 dólares. A receita de 13,7 bilhões de dólares também superou as expectativas, marcando uma conquista significativa para a companhia aérea. Este desempenho é uma melhoria notável em comparação com trimestres anteriores e reflete as iniciativas estratégicas e a eficiência operacional da empresa.
Reação do Mercado
Apesar dos resultados superarem as expectativas, as ações da American Airlines caíram 7,56% nas negociações pré-mercado, com o preço caindo para 17,25 dólares. Esse declínio contrasta com as tendências mais amplas do mercado e sugere preocupações dos investidores com outros fatores, possivelmente incluindo orientações futuras ou condições econômicas mais amplas. As ações permanecem dentro de sua faixa de 52 semanas, com uma alta de 19,10 dólares e uma baixa de 9,07 dólares.
Perspectivas e Orientações
Olhando para o futuro, a American Airlines espera que sua capacidade em 2025 cresça em baixos dígitos únicos. A empresa projeta uma margem operacional ajustada para o ano completo de 2024 entre 4,5% e 5,5%, com LPA ajustado variando de 1,35 a 1,60 dólares. A American Airlines também está mirando um fluxo de caixa livre de 1-1,5 bilhão de dólares para 2024.
Comentários da Diretoria
O CEO Robert Isom enfatizou o foco da empresa na expansão da margem, afirmando: "Estamos empenhados na expansão da margem." O Vice-Presidente Steve Johnson destacou o cenário competitivo, observando: "O mundo é melhor com 3 companhias aéreas em vez de 2." Isom também reiterou o compromisso da empresa com o atendimento ao cliente, dizendo: "Estamos no negócio de cuidar dos clientes."
Perguntas e Respostas
Durante a teleconferência de resultados, os analistas perguntaram sobre a estratégia de recuperação de receita da American Airlines e os investimentos da empresa em tecnologia e inteligência artificial. Os executivos também responderam a perguntas sobre reconfiguração da frota e estratégias de manutenção, bem como planos para reconstruir relacionamentos corporativos.
Riscos e Desafios
- Problemas na cadeia de suprimentos: Possíveis interrupções podem impactar as operações e os custos.
- Saturação do mercado: O aumento da concorrência pode pressionar os preços e as margens.
- Pressões macroeconômicas: Recessões econômicas podem reduzir a demanda por viagens.
- Volatilidade dos preços dos combustíveis: Flutuações nos preços dos combustíveis podem afetar a rentabilidade.
- Mudanças regulatórias: Novas regulamentações podem impor restrições operacionais adicionais.
Transcrição completa - American Airlines Group (AAL) Q3 2024:
Operador da Conferência: Obrigado por aguardar e bem-vindos à teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2024 do American Airlines Group. Neste momento, todos os participantes estão em modo de apenas escuta. Após a apresentação dos palestrantes, haverá uma sessão de perguntas e respostas. Gostaria agora de passar a palavra para Scott Long, VP de Relações com Investidores e Desenvolvimento Corporativo. Por favor, prossiga.
Scott Long, VP de Relações com Investidores e Desenvolvimento Corporativo, American Airlines: Obrigado, Latif. Bom dia e bem-vindos à teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2024 do American Airlines Group. Na chamada com comentários preparados, temos nosso CEO, Robert Isom, e nosso CFO, Devin May. Além do nosso Vice-Presidente, Steve Johnson, temos vários outros executivos seniores na sala esta manhã para a sessão de perguntas e respostas. Robert iniciará a chamada com uma visão geral do nosso desempenho.
Devin seguirá com detalhes sobre o terceiro trimestre, além de delinear nossos planos operacionais e perspectivas futuras. Após nossos comentários preparados, abriremos a chamada para perguntas dos analistas, seguidas por perguntas da mídia. Para incluir o maior número possível de perguntas, por favor, limite-se a uma pergunta e uma pergunta de acompanhamento. Agora, antes de começarmos hoje, devemos declarar que a chamada de hoje contém declarações prospectivas, incluindo declarações sobre receitas futuras, custos, previsões de capacidade e planos de frota. Essas declarações representam nossas previsões e expectativas de eventos futuros, mas numerosos riscos e incertezas podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes dos projetados.
Informações sobre alguns desses riscos e incertezas podem ser encontradas em nosso comunicado de imprensa sobre os resultados, que foi emitido esta manhã, bem como em nosso Formulário 10-Q para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024. Além disso, discutiremos certas medidas financeiras não-GAAP, que excluem o impacto de itens incomuns. Uma reconciliação desses números com as medidas financeiras GAAP está incluída no comunicado de imprensa sobre os resultados, que pode ser encontrado na seção de Relações com Investidores do nosso site. Um webcast desta chamada também será arquivado em nosso site. As informações que estamos fornecendo na chamada desta manhã são de hoje, e não nos comprometemos a atualizar as informações posteriormente.
Obrigado pelo seu interesse e por se juntar a nós esta manhã. E com isso, passo a palavra para nosso CEO, Robert Isom.
Devin May, CFO, American Airlines: Obrigado, Scott, e bom dia a todos. Antes de começarmos, quero reconhecer a devastação causada pelos recentes furacões no leste dos Estados Unidos. Os furacões Helene e Milton tiveram um impacto significativo em muitas pessoas, e estou orgulhoso da forma como a equipe da American Airlines se mobilizou para ajudar. Tivemos 1.000 assentos para dentro e fora das áreas impactadas e limitamos as tarifas para clientes que viajavam para sair do caminho dos furacões. Além disso, nossa equipe de carga movimentou mais de 8 toneladas de suprimentos críticos para as regiões afetadas.
E nossa equipe e membros do Advantage doaram mais de 5.000.000 de dólares para a Cruz Vermelha Americana para ajudar os afetados por Helene, Milton e outros eventos climáticos significativos este ano. Nossos pensamentos estão com as comunidades afetadas por esses desastres e continuaremos a apoiar os esforços de recuperação. Agora para os resultados. Hoje, a American reportou um lucro ajustado antes de impostos de 271.000.000 de dólares no terceiro trimestre. Este resultado de lucros é superior à nossa orientação emitida em julho, com um lucro ajustado por ação diluída de 0,30 dólares no terceiro trimestre. Estou especialmente orgulhoso deste resultado, dados os desafios operacionais que a equipe enfrentou no trimestre, mais notavelmente o impacto dos furacões Debbie e Helene e a interrupção da CrowdStrike. O impacto líquido estimado dessas interrupções reduziu nossos lucros do terceiro trimestre em aproximadamente 90.000.000 de dólares ou 0,12 dólares por ação diluída.
Nossos comentários esta manhã se concentrarão em nosso desempenho de receita, confiabilidade operacional e execução de custos no terceiro trimestre. Notavelmente, atingimos ou superamos nossa orientação anterior em todas as métricas financeiras no trimestre, enquanto também operamos uma operação confiável. Estamos intensamente focados em cumprir nossos compromissos. Neste trimestre, fizemos exatamente isso. Quanto ao nosso desempenho de receita no terceiro trimestre.
O TRASM caiu 2% no trimestre, 1,5 pontos melhor que o ponto médio de nossa orientação anterior. Esta melhoria no trimestre foi impulsionada principalmente pelas medidas que tomamos para ajustar a capacidade doméstica e internacional de curta distância, o que ajudou a melhorar o equilíbrio entre oferta e demanda. O PRASM doméstico caiu 3,1% ano a ano, com o desempenho melhorando ao longo do trimestre à medida que o crescimento da capacidade da indústria desacelerou a partir de julho. É importante notar que os rendimentos voados em setembro foram positivos ano a ano e conseguimos reduzir a diferença competitiva de fator de carga que vimos no terceiro trimestre do ano passado. O internacional de longa distância continuou a ter um bom desempenho no terceiro trimestre, com crescimento positivo da receita unitária ano a ano, impulsionado pela força no Atlântico e na América do Sul.
Embora o RASM da América Latina de curta distância tenha sido negativo para o trimestre, a região impulsionou a maior melhoria sequencial do segundo para o terceiro trimestre, impulsionada pelo cenário de oferta da indústria em melhoria. A demanda pelo produto da American permanece forte, como evidenciado pela força contínua do nosso desempenho de receita de negócios, premium e fidelidade. A receita de negócios gerenciados aumentou 6% ano a ano e continuamos a ver força no rendimento neste segmento. A receita premium aumentou aproximadamente 8% ano a ano e 3% mais capacidade. O fator de carga pago em nossas cabines premium permanece historicamente alto e aumentou mais de 4 pontos ano a ano, com força tanto no doméstico quanto no internacional.
As receitas de fidelidade aumentaram aproximadamente 5% ano a ano, com os membros do Advantage responsáveis por 72% da receita das cabines premium. Os gastos em nossos cartões de crédito co-branded aumentaram aproximadamente 7% ano a ano no terceiro trimestre, destacando o valor do programa de fidelidade da American hoje e no futuro. Em julho, nos comprometemos a relatar o progresso na recuperação de nossa participação de receita perdida como resultado de nossa estratégia anterior de vendas e distribuição. Sabemos que o sucesso será medido em última instância pela melhoria da receita e dos lucros. No curto prazo, estamos acompanhando nosso progresso medindo nosso desempenho de reservas de agências e corporativas, rastreando o crescimento de nosso novo Programa Advantage Business e ouvindo o feedback de nossos parceiros de agências e clientes corporativos.
Nossa participação na receita voada indireta do terceiro trimestre melhorou modestamente em comparação com nosso desempenho no segundo trimestre. No entanto, a trajetória de reservas ao longo do trimestre é encorajadora. A participação da American nas receitas voadas corporativas e de agências atingiu o fundo 11% abaixo de nossa participação histórica. Desde então, nossa participação nas reservas indiretas começou a se recuperar, e estimamos que estamos atualmente 7% abaixo dos níveis históricos, e esperamos ver uma melhoria contínua nos próximos meses. No terceiro trimestre, continuamos as negociações para novos acordos baseados em incentivos com as maiores TMCs e agências.
Agora temos novos acordos competitivos em vigor com mais da metade
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