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A Interactive Brokers Group Inc. (IBKR) reportou fortes resultados financeiros para o quarto trimestre de 2024, superando as expectativas dos analistas. A empresa registrou um lucro por ação (LPA) de 2,03€, excedendo a previsão de 1,73€. A receita atingiu 1,39 mil milhões de euros, também superando os 1,29 mil milhões de euros previstos. Após a divulgação dos resultados, as ações da Interactive Brokers subiram 2,99% no after-market, refletindo a confiança dos investidores no forte desempenho da empresa.
Principais Destaques
- A Interactive Brokers reportou receitas líquidas e lucro antes de impostos recordes no trimestre.
- A empresa alcançou uma margem recorde antes de impostos de 75%.
- O preço das ações aumentou 2,99% no after-market após superar as expectativas de lucros.
- A empresa adicionou 217.000 novas contas no 4º trimestre, contribuindo para um total de 775.000 novas contas em 2024.
Desempenho da Empresa
A Interactive Brokers demonstrou forte desempenho no quarto trimestre de 2024, impulsionado por receitas líquidas e lucro antes de impostos recordes. As receitas de comissões da corretora atingiram 477 milhões de euros no trimestre, contribuindo para um total anual de 1,7 mil milhões de euros, um aumento de 25% em relação ao ano anterior. A receita líquida de juros da empresa no trimestre foi de 807 milhões de euros, elevando o valor anual para 3,1 mil milhões de euros. Essa força financeira ressalta a vantagem competitiva da Interactive Brokers no setor de corretagem, caracterizada por uma alta margem antes de impostos e crescimento significativo nos ativos totais e patrimônio líquido da empresa.
Destaques Financeiros
- Receita: 1,39 mil milhões de euros, acima dos 1,29 mil milhões de euros previstos
- Lucro por ação: 2,03€, superando a previsão de 1,73€
- Margem antes de impostos: 75% no trimestre
- Total de ativos: 150 mil milhões de euros, um aumento de 17%
- Patrimônio líquido da empresa: 16,6 mil milhões de euros, um aumento de 18%
Resultados vs. Previsões
O LPA da Interactive Brokers de 2,03€ superou a previsão de 1,73€ em aproximadamente 17,34%, enquanto a receita de 1,39 mil milhões de euros excedeu as expectativas em 7,75%. Essa surpresa positiva nos lucros é uma continuação da tendência da empresa de superar as previsões dos analistas, refletindo crescimento consistente e eficiência operacional.
Reação do Mercado
Após o anúncio dos resultados, o preço das ações da Interactive Brokers subiu 2,99% no after-market, atingindo 198,60€. Esse movimento está alinhado com a surpresa positiva nos lucros da empresa e o desempenho financeiro recorde. O preço atual das ações está próximo de sua máxima de 52 semanas de 194,87€, indicando forte sentimento do mercado e confiança dos investidores.
Perspectivas e Orientações
A Interactive Brokers permanece otimista sobre suas perspectivas de crescimento em 2025, esperando um crescimento constante de contas e investimento contínuo no desenvolvimento de produtos. A empresa está cautelosamente otimista em relação à regulamentação de criptomoedas e está aberta a potenciais fusões e aquisições. As orientações para os próximos trimestres sugerem crescimento contínuo de receita e LPA, com previsões indicando um LPA de 1,81€ para o 1º trimestre de 2025 e receita de 1,332 mil milhões de euros.
Comentários da Diretoria
O CEO Milan Galik destacou as adições recordes de contas da empresa, afirmando: "Adicionamos 775.000 contas em 2024, um número recorde de adições anuais." Galik também enfatizou o compromisso da Interactive Brokers em aprimorar os serviços aos clientes, particularmente para clientes de hedge funds, com foco em fornecer um melhor atendimento.
Perguntas e Respostas
Durante a teleconferência de resultados, os analistas questionaram sobre o crescimento do saldo de margem da empresa e estratégias nos setores de criptomoedas e mercado de previsões. Os executivos abordaram potenciais mudanças regulatórias e elaboraram sua abordagem para alocação de capital, enfatizando a importância de manter um balanço forte e investir em oportunidades de crescimento.
Riscos e Desafios
- Mudanças regulatórias no mercado de criptomoedas podem impactar o crescimento futuro.
- Volatilidade do mercado e flutuações nas taxas de juros podem afetar a atividade de negociação dos clientes.
- Aumento da concorrência no setor de corretagem pode pressionar as margens.
- Potenciais desafios na expansão do mercado internacional, particularmente na Ásia e Europa.
- Recessões econômicas podem afetar o sentimento dos investidores e o crescimento de contas.
Transcrição completa - Interactive Brokers Group Inc (IBKR) Q4 2024:
Operador da Conferência: Boa tarde e obrigado por aguardarem. Bem-vindos à teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2024 do Interactive Brokers Group. Neste momento, todos os participantes estão em modo de apenas escuta. Após a apresentação dos palestrantes, haverá uma sessão de perguntas e respostas. Por favor, estejam cientes de que a conferência de hoje está sendo gravada.
Gostaria agora de passar a palavra para a palestrante de hoje, Nancy Stuebbe. Por favor, prossiga.
Nancy Stuebbe, Relações com Investidores, Interactive Brokers: Obrigada. Boa tarde e obrigada por se juntarem a nós para nossa teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2024. Juntando-se a nós hoje estão Thomas Petterfi, nosso Fundador e Presidente, Milan Galik, nosso Presidente e CEO, e Paul Brody, nosso CFO. Eu apresentarei os comentários de Milan sobre o negócio e todos os três estarão disponíveis para nossa sessão de perguntas e respostas. Como lembrete, a teleconferência de hoje pode incluir declarações prospectivas, que representam a crença da empresa em relação a eventos futuros, que por sua natureza são incertos e estão fora do controle da empresa.
Nossos resultados reais e condição financeira podem diferir, possivelmente de forma material, do que é indicado nessas declarações prospectivas. Pedimos que você consulte as isenções de responsabilidade em nosso comunicado à imprensa. Você também deve revisar a descrição dos fatores de risco contidos em nossos relatórios financeiros arquivados na SEC. No quarto trimestre, a Interactive Brokers demonstrou claramente o poder e a alavancagem de uma plataforma global totalmente automatizada e diversificada. O interesse internacional nos mercados de valores mobiliários continua.
Adicionamos 775.000 contas em 2024, um número recorde de adições anuais. 217.000 vieram a bordo apenas no quarto trimestre. O patrimônio de nossos clientes aumentou 33% para 568 mil milhões de euros, um aumento de 142 mil milhões de euros em relação ao ano passado e a primeira vez que terminamos o ano com mais de 500 mil milhões de euros. A alta dos mercados e a antecipação de taxas mais baixas levaram os clientes a negociar ativamente títulos e a se sentirem confortáveis em assumir riscos. Além de aumentar sua exposição a vários mercados, eles optaram por assumir mais alavancagem usando empréstimos de margem e assumir posições mais assertivas, o que aumentou nossa receita de taxas de exposição. Isso se traduziu em força em nossos resultados financeiros.
Nosso lucro trimestral antes de impostos foi recorde, atingindo mais de 1 mil milhão de euros pela primeira vez, enquanto nossa margem GAAP antes de impostos subiu para 75% no trimestre. Para o ano inteiro, ganhamos mais de 5 mil milhões de euros em receitas líquidas pela primeira vez e alcançamos uma margem antes de impostos de 71%, de longe a mais alta no setor de corretagem. Ao longo dos últimos trimestres, adicionamos vários novos produtos e melhorias em todo o mundo. Passamos muito tempo para entender as necessidades de nossos vários tipos de clientes. Para clientes consultores financeiros, aprimoramos nosso portal de consultores com recursos que melhoram o gerenciamento de portfólio e a comunicação com o cliente.
Adicionamos uma ferramenta de colheita de perdas fiscais de múltiplas ações que ajuda a reduzir a carga tributária dos clientes. Adicionamos modelos e ferramentas de rebalanceamento de modelos que simplificam a aplicação de estratégias consistentes em várias contas. Integramos um recurso de construção de comentários alimentado por IA generativa, que automatiza a criação de resumos de desempenho personalizados e é integrado com nossa ferramenta de análise de portfólio, permitindo que os consultores financeiros gerem relatórios mostrando dados de portfólio claros e detalhados e comentários. Até o momento, milhares de nossos usuários geraram comentários. Haverá mais por vir aqui em 2025.
Para nossos clientes que negociam opções, adicionamos 4 novos provedores de liquidez ao nosso ATS de opções, aumentando sua capacidade de obter melhores preços. Para traders after-hours, nossos scanners de ações agora suportam movimentação de preços na sessão de negociação noturna, para que nossos clientes possam ver os maiores ganhadores e perdedores e outros agrupamentos durante a sessão. Para contas individuais internacionais, já introduzimos uma sopa de letras de produtos de poupança populares, como contas ISA no Reino Unido e contas TPSC na Hungria. E este ano, adicionamos contas PEA na França, e somos os primeiros corretores não franceses a fazê-lo. Mais virão.
Dividido por geografia, a maioria de nossas contas está baseada fora dos Estados Unidos. Para facilitar a entrada de clientes em potencial, traduzimos nossa aplicação de conta para mais idiomas, incluindo francês, italiano, árabe, hebraico e húngaro, abrindo portas para investidores que podem não se sentir tão confortáveis com o inglês. Nossa aplicação está agora disponível em 13 idiomas, facilitando o alcance global para clientes potenciais. Por geografia do cliente, no quarto trimestre, nossas contas e patrimônio do cliente mais uma vez cresceram mais rapidamente na Ásia, seguida pela Europa, à medida que um número crescente de investidores em todo o mundo deseja acesso aos mercados internacionais e, em particular, aos mercados dos EUA.
Dos nossos 5 segmentos de clientes, o crescimento mais rápido de contas foi novamente observado entre indivíduos, com corretores introdutores em segundo lugar. Do lado do patrimônio do cliente, os indivíduos novamente cresceram mais rápido, seguidos por consultores financeiros e corretores introdutores. O crescimento das comissões foi mais rápido para nossos traders proprietários, enquanto o crescimento da receita líquida de juros foi liderado por indivíduos seguidos por consultores financeiros. No geral, experimentamos outro trimestre produtivo.
Lançamos negociações na bolsa saudita, que segue nosso lançamento na Malásia no trimestre passado. Adicionamos Algoritmos IB para opções da bolsa de Hong Kong. Como nota, começamos a oferecer criptomoedas em Hong Kong também este ano, em maio. Estamos focados em facilitar o financiamento de contas pelos clientes. E neste trimestre começamos a oferecer EDDA para depósitos em dólares de Hong Kong e yuan chinês offshore, Open Banking para depósitos em euros e Plaid para financiamento de contas em euros e libras esterlinas.
Nossos clientes ao redor do mundo, particularmente os mais jovens, estão acostumados com a conveniência de negociar criptomoedas 24 horas por dia, 7 dias por semana, e esperarão o mesmo de outras classes de ativos. Consideramos vital atender a essas expectativas. Já oferecemos mais de 10.000 ações e ETFs dos EUA durante o horário noturno.
E em 2024, expandimos nosso horário para 24 horas e 5 dias por semana para títulos corporativos e governamentais em dólares americanos, euros, libras esterlinas e francos suíços e expandimos para contratos por diferença de ações dos EUA.
Neste trimestre, também expandimos nossos tipos de ordens e introduzimos um novo chamado Overnight Plus Smart para cobrir especificamente as horas de negociação noturna. Para outros produtos como Opções e Futuros, que são negociados apenas em bolsas, aguardamos apenas a disposição das bolsas em estender os horários de negociação. Estaremos prontos quando eles estiverem. Há pelo menos 8 projetos regulatórios diferentes para os quais estamos programando em todo o mundo, à medida que as numerosas jurisdições em que operamos criam, adicionam e atualizam as regulamentações. Estamos no prazo ou, mais frequentemente, bem à frente do cronograma em todos eles.
Nossos laços estreitos com mais de 20 regimes regulatórios muito diferentes em vários idiomas e nossa capacidade de reagir e programar ou reprogramar nossos sistemas para cumprir continuamente é uma de nossas vantagens
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