Banco do Brasil vê 3º tri ainda "estressado" por agro, mas melhora no 4º com margem financeira
A Liberty Energy divulgou seus resultados do quarto trimestre de 2024, revelando um lucro por ação (LPA) de 0,10 dólares, ficando abaixo dos 0,16 dólares esperados. A receita da empresa foi de 944 milhões de dólares, abaixo dos 997,31 milhões de dólares projetados. Após o anúncio, as ações da Liberty Energy caíram 4,29% nas negociações após o expediente, fechando em 19,19 dólares. No entanto, nas negociações de pré-mercado, as ações mostraram uma modesta recuperação, subindo 5,52% para 19,32 dólares.
Principais Destaques
- Os resultados do 4º trimestre de 2024 da Liberty Energy ficaram abaixo das expectativas dos analistas.
- A empresa teve um declínio sequencial de 17% na receita trimestral.
- As negociações após o expediente viram uma queda de 4,29% no preço das ações.
- A Liberty Energy está focando na expansão da geração de energia como estratégia de crescimento.
- A empresa lançou a plataforma DigiPrime em colaboração com a Cummins.
Desempenho da Empresa
A Liberty Energy enfrentou um quarto trimestre desafiador, com as receitas caindo 17% sequencialmente para 944 milhões de dólares. A receita total do ano de 2024 foi de 4,3 bilhões de dólares, marcando uma queda de 9% em relação a 2023. Apesar desses contratempos, a Liberty Energy continua sendo líder em serviços de completação, mantendo fortes capacidades tecnológicas e de engenharia.
Destaques Financeiros
- Receita Total de 2024: 4,3 bilhões de dólares, queda de 9% em relação a 2023
- Receita do 4º Trimestre de 2024: 944 milhões de dólares, um declínio sequencial de 17%
- Lucro Líquido do 4º Trimestre: 52 milhões de dólares
- EBITDA Ajustado para 2024: 922 milhões de dólares
- Saldo de Caixa: 20 milhões de dólares
- Dívida Líquida: 171 milhões de dólares
Resultados vs. Previsão
A Liberty Energy reportou um LPA de 0,10 dólares, ficando 37,5% abaixo da previsão de 0,16 dólares. A receita de 944 milhões de dólares também ficou aquém dos 997,31 milhões de dólares antecipados, representando uma diferença de 5,35%. Esses resultados indicam desafios na execução operacional da empresa ou condições de mercado impactando seu desempenho.
Reação do Mercado
Após a divulgação dos resultados, o preço das ações da Liberty Energy caiu 4,29% nas negociações após o expediente para 19,19 dólares. Essa queda reflete a decepção dos investidores com os resultados abaixo do esperado. No entanto, as ações mostraram resiliência nas negociações de pré-mercado, subindo 5,52% para 19,32 dólares, sugerindo uma potencial recuperação no sentimento dos investidores.
Perspectivas e Orientações
Olhando para o futuro, a Liberty Energy estabeleceu sua orientação de EBITDA ajustado para 2025 entre 700 milhões e 750 milhões de dólares. A empresa planeja expandir significativamente sua capacidade de geração de energia, visando 150 MW até o final de 2025 e 250 MW até o final de 2026. As despesas de capital para 2025 estão projetadas em cerca de 650 milhões de dólares.
Comentários da Diretoria
O CEO Ron Guzik enfatizou o foco estratégico da empresa na demanda de energia na América do Norte, afirmando: "Temos uma oportunidade inegável de aproveitar nosso conhecimento, experiência e expertise em sistemas de energia." O CFO Michael Stock destacou as vantagens competitivas do negócio de energia, dizendo: "Estamos construindo um negócio de energia com vantagens competitivas significativas."
Riscos e Desafios
- A volatilidade do mercado e a flutuação dos preços de energia podem impactar a rentabilidade.
- Interrupções na cadeia de suprimentos podem afetar a eficiência operacional.
- O aumento da concorrência no setor de energia representa uma ameaça à participação de mercado.
- Mudanças regulatórias podem influenciar as iniciativas estratégicas da empresa.
Perguntas e Respostas
Durante a teleconferência de resultados, os analistas questionaram as estratégias da empresa para estabilizar os preços de faturamento e a eficiência dos motores a gás natural de pistão em comparação com as turbinas. A administração reiterou seu foco na geração de energia flexível e no direcionamento para setores como data centers e carregamento de veículos elétricos para oportunidades de crescimento.
Transcrição completa - Liberty Oilfield Services Inc (LBRT) Q4 2024:
Operador da Conferência: Bem-vindos à teleconferência de resultados da Liberty Energy. Todos os participantes estarão apenas no modo de escuta. Após a apresentação de hoje, haverá uma oportunidade para fazer perguntas. Por favor, note que este evento está sendo gravado. Gostaria agora de passar a palavra para Angelie Voria, Diretora de Relações com Investidores.
Por favor, prossiga.
Angelie Voria, Diretora de Relações com Investidores, Liberty Energy: Obrigada, Wyatt. Bom dia e bem-vindos à teleconferência de resultados do quarto trimestre e ano completo de 2024 da Liberty Energy. Juntando-se a nós na chamada estão Ron Guzik, CEO Entrante e Michael Stock, Diretor Financeiro. Antes de começarmos, gostaria de lembrar a todos os participantes que alguns de nossos comentários hoje podem incluir declarações prospectivas refletindo as visões da empresa sobre perspectivas futuras, receitas, despesas ou lucros. Essas questões envolvem riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente de nossas declarações prospectivas.
Essas declarações refletem as crenças da empresa com base nas condições atuais que estão sujeitas a certos riscos e incertezas detalhados em nosso comunicado de resultados e outros arquivos públicos. Nossos comentários hoje também incluem medidas financeiras e operacionais não-GAAP. Essas medidas não-GAAP, incluindo EBITDA, EBITDA ajustado, lucro líquido ajustado, lucro líquido ajustado por ação diluída e retorno de caixa sobre o capital investido não são um substituto para as medidas GAAP e podem não ser comparáveis a medidas similares de outras empresas. Uma reconciliação do lucro líquido para EBITDA e EBITDA ajustado, lucro líquido para lucro líquido ajustado e lucro líquido ajustado por ação diluída e o cálculo do retorno ajustado antes dos impostos sobre o capital empregado e retorno de caixa sobre o capital investido, conforme discutido nesta chamada, estão disponíveis em nosso site de Relações com Investidores. Agora passarei a palavra para Ron.
Ron Guzik, CEO Entrante, Liberty Energy: Bom dia a todos e obrigado por se juntarem a nós para discutir nossos resultados operacionais e financeiros do ano completo e Q4 de 2024. A Liberty entregou uma forte liderança em inovação tecnológica e excelência de execução em 2024. Um sólido desempenho financeiro e vários recordes operacionais foram alcançados, mesmo com a atividade da indústria diminuindo ao longo do ano. Concluímos o ano com receita de 4,3 bilhões de dólares, lucro líquido de 316 milhões de dólares e EBITDA ajustado de 922 milhões de dólares. O retorno anual do capital empregado foi de 17% e nosso retorno de caixa sobre o capital investido em 2024 de 21% superou a média de 13 anos do S&P. Executamos nossas iniciativas de transição de frota, esforços de otimização de custos usando sistemas digitais aprimorados por IA e expansão de nossa capacidade de abastecimento e entrega de gás natural para escala ideal.
Estamos incansavelmente focados na criação de valor a longo prazo, equilibrando oportunidades de crescimento convincentes com retorno de capital aos acionistas. Desde julho de 2022, distribuímos 550 milhões de dólares aos acionistas através da recompra de 15% das ações em circulação e dividendos trimestrais em dinheiro. Construímos parcerias e investimentos fortes em todo o corredor de energia em tecnologias de geotérmica, nuclear, bateria, geração de energia e nos ativos da Bacia de Beetaloo na Austrália. Hoje, temos uma oportunidade inegável de aproveitar nosso conhecimento, experiência e expertise em sistemas de energia para atender ao aumento da demanda de energia na América do Norte. Ao embarcarmos em um novo capítulo extraordinário para nossa empresa, nosso fundador, Chris Wright, está similarmente traçando um novo caminho como Secretário de Energia dos EUA. Em nome da família Liberty, gostaria de estender sinceras congratulações ao meu querido amigo de mais de 20 anos por sua liderança visionária e contribuição significativa para a Liberty e o setor de energia mais amplo. Entrando em 2025, temos 2 prioridades estratégicas principais: inovação tecnológica contínua e liderança em serviços de completação e expansão significativa de nosso crescente negócio de serviços de geração de energia.
Como o principal provedor de serviços de completação, o ciclo de inovação em software, equipamentos e design está impulsionando o aprimoramento de margem a longo prazo, melhoria na eficiência de capital e redução de emissões.
Nossa equipe de tecnologia liderou avanços no design e desenvolvimento das mais recentes tecnologias de motores para aplicações de serviços de completação. Ontem, anunciamos a mais recente iteração de desenvolvimento para nossa plataforma DigiPrime com o primeiro motor a gás natural de velocidade variável e grande deslocamento da indústria com a Cummins, uma parceira nossa desde a fundação de nossa empresa. Este motor aprimora nossa já líder da indústria oferta DigiFleet combinando alta eficiência de combustível com a capacidade de gerenciar carga transitória e controle preciso de taxa, inigualável na indústria. Construímos um ecossistema integrado de software que reúne perfeitamente nossas tecnologias Digi com software avançado baseado em nuvem para nossos sistemas de controle de bomba, geração de energia, gerenciamento de demanda e plataforma de logística e sistemas de software de gerenciamento de combustível no local. Este ecossistema reduz o custo total de entrega, melhorando nossos retornos e reduzindo o custo para trazer um barril de petróleo à superfície para nossos clientes.
Também estamos empolgados em celebrar o incrível feito operacional alcançado por uma de nossas frotas DigiPrime. Em 2024, esta frota da Liberty estabeleceu um recorde de empresa de equipe única de 7.143 horas bombeadas em um ano, com média de quase 600 horas por mês. Isso equivale a aproximadamente 96% das horas disponíveis do ano sob utilização normal de frota dedicada. Olhando para o futuro, a Liberty tem uma oportunidade histórica de entregar serviços e soluções de energia diferenciados para atender à crescente demanda de energia. Durante 2024, colocamos em movimento nosso negócio de energia distribuída que fornece uma alternativa convincente à geração e transmissão tradicionais.
Políticas energéticas prejudiciais, altas barreiras regulatórias e décadas de subinvestimento na infraestrutura da rede aumentaram a fragilidade da rede e dificultaram a capacidade de responder rapidamente à crescente demanda. A crescente demanda por elétrons da proliferação de data centers, onshoring de atividade de manufatura, expansão em operações de mineração e eletrificação industrial fornece um cenário de apoio para expandir nosso negócio de geração de energia fora do campo petrolífero. Estamos exclusivamente posicionados para implantar rapidamente soluções de energia modular distribuída com infraestrutura de energia escalável de baixa emissão adaptada para atender demandas específicas de projetos. A Liberty reúne um conjunto distintivo de forças que nos coloca em uma posição vantajosa para crescer um negócio de energia bem-sucedido. Desde 2011, implantamos quase 5 bilhões de dólares em capital para construir um negócio de completação de alto retorno, que agora opera e mantém mais de 3.000 peças de equipamento rotativo pesado em ambientes remotos e hostis em toda a América do Norte.
Temos uma cultura fundamental que atrai e retém ótimas pessoas, todas as quais se esforçam para entregar no mais alto nível. Nossa entrega de serviços é aumentada por extensa expertise de engenharia em tecnologias de motores, montagem de usinas de energia móveis e operação de ativos nos rigores do campo petrolífero, garantindo uma seleção de ativos de geração de energia bem pensada e facilitando a implantação futura em outras aplicações. Também temos relações críticas na cadeia de suprimentos construídas ao longo de nossa história que aprimoram o ciclo de inovação e garantem acesso oportuno a componentes-chave. Temos uma grande plataforma de operações nos Estados Unidos e Canadá, incluindo capacidades de embalagem de equipamentos para garantir que possamos fabricar, entregar e suportar cada instalação. Juntas, essas forças nos permitem constru
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.