Transcrição da teleconferência de resultados: Nasdaq Q4 2024 registra aumento de receita, ações estáveis

A Nasdaq Inc. divulgou seus resultados do quarto trimestre de 2024, superando as expectativas dos analistas com lucro por ação (LPA) de 0,76 dólares contra uma previsão de 0,74 dólares. A empresa também superou as projeções de receita, registrando 1,23 bilhão de dólares em comparação com os 1,22 bilhão de dólares esperados. Após o anúncio, as ações da Nasdaq tiveram um modesto aumento de 1,34% no pré-mercado, fechando em 82,28 dólares. No entanto, nas negociações após o expediente, as ações caíram ligeiramente 0,41% para 82 dólares.

Principais Destaques

• A receita da Nasdaq no Q4 aumentou 9% em relação ao ano anterior.

• O LPA superou as estimativas, marcando uma surpresa positiva para os investidores.

• As ações mostraram reações mistas, com leves ganhos no pré-mercado e pequenas perdas nas negociações após o expediente.

• A empresa lançou 116 novos produtos de índices em 2024, destacando seu foco em inovação.

• A Nasdaq manteve sua posição como a principal bolsa dos EUA para IPOs pelo sexto ano consecutivo.

Desempenho da Empresa

A Nasdaq demonstrou um desempenho robusto no quarto trimestre de 2024, com receitas líquidas atingindo 4,7 bilhões de dólares, um aumento de 9% em relação ao ano anterior. A empresa continuou a aproveitar sua forte posição de mercado, impulsionada por um aumento de 10% na receita de soluções. A margem operacional da Nasdaq melhorou para 54%, refletindo uma gestão eficiente de custos e investimentos estratégicos em tecnologia e inovação.

Destaques Financeiros

• Receita: 4,7 bilhões de dólares, aumento de 9% em relação ao ano anterior

• Receita de soluções: 3,6 bilhões de dólares, aumento de 10%

• Margem operacional: 54%, aumento de mais de 1 ponto percentual

• Lucro líquido: 1,6 bilhão de dólares

• LPA diluído: 2,82 dólares

• Fluxo de caixa livre: Aproximadamente 1,6 bilhão de dólares

• Alavancagem bruta reduzida de 4,3x para 3,6x

Resultados vs. Previsão

O LPA da Nasdaq de 0,76 dólares superou a previsão de 0,74 dólares, resultando em uma surpresa positiva de aproximadamente 2,7%. A receita de 1,23 bilhão de dólares também superou as expectativas em 10 milhões de dólares. Isso marca uma continuação da tendência da Nasdaq de superar as estimativas dos analistas, o que tem sido consistente nos últimos trimestres, contribuindo para a confiança dos investidores.

Reação do Mercado

Após a divulgação dos resultados, as ações da Nasdaq experimentaram um aumento de 1,34% nas negociações de pré-mercado, fechando em 82,28 dólares. Essa reação positiva foi moderada nas negociações após o expediente, onde as ações caíram ligeiramente 0,41% para 82 dólares. Apesar dessas flutuações, as ações permanecem próximas de sua máxima de 52 semanas de 83,77 dólares, refletindo o otimismo geral dos investidores.

Perspectivas e Orientação

Olhando para o futuro, a Nasdaq prevê um crescimento em sua divisão de Tecnologia Financeira dentro da faixa de 10-14%. A empresa também está visando uma redução nas despesas não-GAAP para entre 2,245 bilhões e 2,325 bilhões de dólares. A Nasdaq tem como objetivo reduzir ainda mais sua alavancagem bruta para 3,3x até o final de 2025, sinalizando esforços contínuos para fortalecer sua posição financeira.

Comentários da Diretoria

A CEO Adena Friedman expressou confiança na direção estratégica da Nasdaq, afirmando: "Estamos cumprindo nossa estratégia e permanecemos confiantes em nossa capacidade de alcançar nossas perspectivas de médio prazo." Ela enfatizou o foco da empresa na implementação de IA e inovação de produtos como principais impulsionadores do crescimento futuro.

Riscos e Desafios

• A volatilidade do mercado pode impactar os volumes de negociação e a receita.

• Mudanças regulatórias podem representar desafios para as operações da Nasdaq.

• Aumento da concorrência nos setores de bolsas e tecnologia financeira.

• Dependência de avanços tecnológicos e medidas de cibersegurança.

• Potenciais pressões macroeconômicas afetando os mercados globais.

Perguntas e Respostas

Durante a sessão de perguntas e respostas, os analistas se concentraram nas iniciativas de IA da Nasdaq e seu potencial impacto na gestão de crimes financeiros e relatórios regulatórios. A empresa também abordou questões sobre sua estratégia de crescimento no setor de Tecnologia Financeira e sua abordagem para gerenciar despesas em meio às incertezas do mercado.

Transcrição completa - Nasdaq Inc (NDAQ) Q4 2024:

Operador da Conferência: Bom dia e obrigado por aguardar. Bem-vindos à teleconferência de resultados do 4º trimestre e ano completo de 2024 da MasTec. Neste momento, todos os participantes estão em modo de apenas escuta. Após a apresentação dos palestrantes, haverá uma sessão de perguntas e respostas. Por favor, estejam cientes de que a conferência de hoje está sendo gravada.

Gostaria agora de passar a palavra ao seu primeiro palestrante, Atul Garrett, Vice-Presidente Sênior e Diretor de Relações com Investidores. Por favor, prossiga.

Atul Garrett, Vice-Presidente Sênior e Diretor de Relações com Investidores, Nasdaq: Bom dia a todos e obrigado por se juntarem a nós hoje para discutir os resultados financeiros do 4º trimestre e ano completo de 2024 da Nasdaq. Na linha estão Adena Friedman, nossa Presidente do Conselho e CEO, Sarah Youngwood, nossa Diretora Financeira, e outros membros da equipe de gestão. Após os comentários preparados, abriremos a linha para perguntas e respostas. O comunicado à imprensa e a apresentação de resultados que acompanham esta chamada podem ser encontrados em nosso site de Relações com Investidores. Gostaria de lembrá-los que faremos declarações prospectivas nesta chamada que envolvem riscos.

Um resumo desses riscos está contido em nosso comunicado à imprensa e uma descrição mais completa em nosso relatório anual no Formulário 10-K. Discutiremos nosso desempenho financeiro em uma base não-GAAP e ajustada para o impacto de aquisições, câmbio e os benefícios de receita únicos previamente anunciados em serviços de mercado no 4º trimestre de 2023 e em índices no 1º trimestre de 2024. Definições e reconciliações do GAAP dos EUA para não-GAAP mais ajustes podem ser encontradas em nossa apresentação de resultados, bem como em um arquivo localizado na seção Financeira do nosso site de Relações com Investidores em ir.nasdaq.com.

O 4º trimestre marca o aniversário de 1 ano da aquisição da Acxiom SL e Calypsa. Daqui para frente, reportaremos o desempenho financeiro desses negócios dentro dos resultados consolidados das respectivas subdivisões e não mais divulgaremos essas receitas em uma reconciliação de crescimento de receita orgânica. E com isso, passarei a palavra para Adena.

Adena Friedman, Presidente do Conselho e CEO, Nasdaq: Obrigada, Otto, e bom dia a todos. Obrigada por se juntarem a nós. Na chamada desta manhã, começarei com uma visão geral do nosso desempenho financeiro e operacional de 2024. Em seguida, discutirei nossas prioridades estratégicas e perspectivas para 2025 antes de passar a palavra para Sarah para detalhar os resultados financeiros e perspectivas em mais detalhes. Refletindo sobre o último ano, estou extremamente orgulhosa do progresso da Nasdaq em se tornar uma empresa de plataforma escalável e cumprir nossa visão de ser o tecido confiável do sistema financeiro mundial.

Ao longo de 2024, concluímos substancialmente a integração da Calypso e Actium SL, demonstramos ainda mais o valor de nossas soluções, cumprimos nossos objetivos de crescimento e alcançamos nossas sinergias de despesas iniciais e metas de desalavancagem antes do cronograma. A capacidade da equipe da Nasdaq de executar nossa estratégia e criar valor para nossos clientes nos dá confiança ao entrar em 2025, como evidenciado pelo fortalecimento de nossa posição competitiva e pela tração significativa que estamos ganhando com novos clientes, upsells e vendas cruzadas. Passando para nossos resultados financeiros do ano, as receitas líquidas da Nasdaq de 4,7 bilhões de dólares aumentaram 9% em relação a 2023. As soluções entregaram um crescimento de receita de 10% para o ano completo, com crescimento em cada trimestre dentro ou acima da faixa de nossa perspectiva de médio prazo. O ARR terminou o ano em 2,8 bilhões de dólares, um aumento de 7,5% ano a ano.

Para o 4º trimestre, entregamos um crescimento de receita líquida de 10% ano a ano para 1,2 bilhão de dólares e a receita de soluções cresceu 9%. Passando para o desempenho anual de nossas divisões. As Plataformas de Acesso ao Capital geraram um crescimento de ARR de 3% e um crescimento de receita de 10% em 2024, impulsionado por um ano excepcional de desempenho de índices. A Tecnologia Financeira entregou um crescimento de receita de 10% para o ano. Entregamos um crescimento de ARR de 12% no geral para a divisão, que incluiu 23% de crescimento na Tecnologia de Gestão de Crimes Financeiros, 11% de crescimento para nossa tecnologia regulatória e 9% de crescimento para tecnologia de mercados de capitais.

Os Serviços de Mercado alcançaram receita recorde para o ano completo, impulsionada por volumes mais altos em derivativos de ações dos EUA, bem como ações à vista dos EUA e da Europa.

Passando para nossos destaques operacionais de 2024, a adição de Acxiom Acxiom e Calypso acelerou muito nossa jornada como empresa de plataforma. Em seu primeiro ano, a Divisão de Tecnologia Financeira entregou fortes realizações financeiras e operacionais, que resultaram de engajamentos profundos e significativos com nossos clientes. Hoje, nossa divisão de Tecnologia Financeira emergiu como uma força vital de inovação, pois nossos mais de 3.800 clientes agora nos veem como um parceiro completo para ajudar a resolver seus desafios mais críticos em risco, regulação e infraestrutura de negociação. O sistema financeiro está em um ponto onde a transformação é tecnológica e culturalmente possível com maior confiança na indústria bancária e de mercados de capitais para implementar soluções baseadas em nuvem. Por exemplo, de acordo com o recente relatório de complexidade da NASDAQ e BCG, o nível de conforto entre os bancos globais para implantar soluções baseadas em nuvem aumentou de 57% há apenas 5 anos para 93% hoje.

Além disso, hoje apenas 22% dos bancos preferem soluções construídas internamente para seus programas regulatórios e de conformidade. A grande maioria entende que soluções externas fornecem capacidades superiores para resolver problemas comuns da indústria e estão buscando parceiros tecnológicos estratégicos que possam fornecer soluções em múltiplas disciplinas. Esse sentimento é evidente em toda a divisão, pois o portfólio de produtos aprimorado da Nasdaq fortaleceu nossos relacionamentos com clientes, o que se materializou através da assinatura de 263 novos clientes, 424 upsells e 11 vendas cruzadas este ano. É importante notar que essas vitórias coletivas representam nossa contínua penetração em instituições financeiras globais e nossas vendas cruzadas destacam nosso sucesso em bancos Tier 1 e Tier 2. Exemplos notáveis incluem uma importante instituição financeira expandindo de vigilância de negociação, Axiomis Cell e Calypso para incluir Enasic Barafin.

E outro banco Tier 1 adicionando Calypso à sua solução XEMS cell existente. À medida que a divisão continua a amadurecer, estamos confiantes de que aprofundaremos ainda mais nossas relações estratégicas com nossos clientes, entregando um crescimento amplo. Agora vou passar para uma revisão de nossas subdivisões dentro da Tecnologia Financeira, começando com a Nasdaq Verifin, onde um número crescente de instituições financeiras reconhece nossas capacidades únicas e diferenciadas em ajudá-las a erradicar crimes financeiros. O negócio de Tecnologia de Gestão de Crimes Financeiros da Nasdaq completou 1 nova venda cruzada com

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.