A Samsara Inc. (SMAR) reportou fortes resultados no terceiro trimestre, superando as expectativas de Wall Street com um lucro por ação de 0,07 dólares em comparação com os 0,04 dólares previstos. A receita também excedeu as projeções, atingindo 322 milhões de dólares contra os 310,57 milhões de dólares antecipados. Apesar desses resultados positivos, as ações caíram 1,27% no pregão regular e recuaram ainda mais no after-market.
Principais Destaques
- O lucro por ação da Samsara de 0,07 dólares superou a previsão de 0,04 dólares.
- A receita cresceu 36% ano a ano para 322 milhões de dólares.
- O preço das ações diminuiu 1,27% durante o horário regular de negociação.
- Forte crescimento nas ofertas de produtos com tecnologia de IA.
- Identificadas oportunidades significativas no mercado internacional.
Desempenho da Empresa
A Samsara demonstrou um crescimento robusto, com um aumento de 35% na receita recorrente anual (ARR) para 1,35 mil milhões de dólares. A empresa reportou uma margem bruta de 78% e uma margem operacional de 11%, demonstrando uma gestão operacional eficiente. A Samsara adicionou 170 clientes com mais de 100.000 dólares em ARR, refletindo sua forte posição no mercado e estratégia de aquisição de clientes.
Destaques Financeiros
- Receita: 322 milhões de dólares, um aumento de 36% ano a ano.
- Lucro por ação: 0,07 dólares, superando a previsão de 0,04 dólares.
- Margem bruta: 78%
- Margem operacional: 11%
- Margem de fluxo de caixa livre: 10%
Lucros vs. Previsão
O lucro por ação da Samsara de 0,07 dólares superou a previsão em 75%, marcando uma significativa superação dos lucros. Este desempenho é consistente com a tendência da empresa de superar as expectativas, embora a magnitude da superação seja notável em comparação com trimestres anteriores.
Reação do Mercado
Apesar da superação dos lucros, as ações da Samsara caíram 1,27% durante o pregão regular e mais 0,09% no after-market. A ação está atualmente sendo negociada próxima à sua máxima de 52 semanas de 57,51 dólares, indicando que o mercado pode já ter precificado parte das notícias positivas. Tendências mais amplas do mercado e o desempenho do setor também podem ter influenciado a queda das ações.
Perspectivas da Empresa
A Samsara forneceu orientações para o ano fiscal de 2025, projetando uma receita entre 1,237 mil milhões e 1,239 mil milhões de dólares, indicando um crescimento de 35%. A empresa espera uma margem operacional não-GAAP de cerca de 7% e um lucro por ação entre 0,22 e 0,23 dólares. A Samsara planeja continuar focando em clientes corporativos e expandindo sua presença internacional.
Comentários dos Executivos
O CFO Dominic Phillips enfatizou a oportunidade de mercado, afirmando: "Estamos digitalizando o mundo das operações físicas, que é uma oportunidade de mercado muito grande e mal atendida." O CEO Sanjit Biswas destacou investimentos futuros, observando: "87% relataram que estão planejando aumentar os investimentos em IA no próximo ano."
Perguntas e Respostas
Os analistas expressaram forte interesse no desenvolvimento de produtos de IA da Samsara e nos planos de expansão internacional. As perguntas focaram em taxas de renovação, oportunidades de expansão e potenciais investimentos em cibersegurança e privacidade de dados, que estão se tornando diferenciais-chave para a empresa.
Riscos e Desafios
- A saturação do mercado nos EUA poderia limitar o crescimento doméstico.
- A expansão internacional apresenta desafios, incluindo conformidade regulatória e barreiras de entrada no mercado.
- Incertezas econômicas poderiam impactar os gastos dos clientes e investimentos em tecnologia.
- O aumento da concorrência nos setores de IA e IoT pode pressionar a participação de mercado e as margens.
- Riscos de cibersegurança e preocupações com privacidade de dados poderiam afetar a confiança dos clientes e a conformidade regulatória.
Transcrição completa - Samsara Inc (IOT) Q3 2025:
Mike Chang, Vice-Presidente de Desenvolvimento Corporativo e Relações com Investidores, Samsara: Boa tarde e bem-vindos à teleconferência de resultados do terceiro trimestre do ano fiscal de 2025 da Samsara. Sou Mike Chang, Vice-Presidente de Desenvolvimento Corporativo e Relações com Investidores da Samsara. Juntam-se a mim hoje o Diretor Executivo e Co-Fundador da Samsara, Sanjit Biswas, e nosso Diretor Financeiro, Dominic Phillips. Além de nossas observações preparadas nesta chamada, informações adicionais podem ser encontradas em nossa carta aos acionistas, comunicado à imprensa, apresentação aos investidores e arquivos SEC em nosso site de Relações com Investidores em investors.samsara.com.
Os assuntos que discutiremos hoje incluem declarações prospectivas. Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles contidos nas declarações prospectivas e estão sujeitos a riscos e incertezas descritos mais detalhadamente em nossos arquivos SEC. Quaisquer declarações prospectivas que fazemos nesta chamada são baseadas em suposições a partir de hoje, 5 de dezembro de 2024, e não nos obrigamos a atualizar essas declarações como resultado de novas informações ou eventos futuros, a menos que exigido por lei. Durante a chamada de hoje, não discutiremos nossos resultados financeiros do terceiro trimestre do ano fiscal de 2025. Gostaríamos de ressaltar que a empresa reporta resultados não-GAAP além de e não como substituto ou superior às medidas financeiras calculadas de acordo com o GAAP.
As reconciliações das medidas financeiras GAAP para não-GAAP são fornecidas em nosso comunicado à imprensa e apresentação aos investidores. Faremos observações iniciais, mergulharemos nos destaques do trimestre e então abriremos a chamada para perguntas e respostas. Com isso, passo a palavra para Sanjit.
Sanjit Biswas, Diretor Executivo e Co-Fundador, Samsara: Obrigado, Mike, e obrigado a todos por se juntarem a nós hoje. A Samsara entregou mais um trimestre forte de crescimento durável e eficiente. Encerramos o terceiro trimestre com 1,35 mil milhões de dólares em ARR, crescendo 35% ano a ano. Também entregamos um recorde trimestral de 10% de margem de fluxo de caixa livre ajustada. Nosso crescimento é impulsionado por nossas profundas parcerias com as maiores e mais complexas organizações de operações do mundo.
No terceiro trimestre, adicionamos 170 clientes com mais de 100.000 dólares em ARR, nossa segunda maior adição trimestral de todos os tempos. Isso inclui grandes vitórias de clientes com grandes organizações como a Papa John's, a terceira maior empresa de entrega de pizza do mundo, uma empresa de confeitaria, alimentos e bebidas da Fortune 500 e uma rede Fortune 1.000 de empresas de equipamentos médicos de serviço completo. À medida que continuamos a crescer, estamos entusiasmados com a inovação que estamos desbloqueando com mais escala. Isso inclui melhores modelos de IA e benchmarking, loops de feedback de clientes mais fortes para entender melhor os desafios de nossos clientes e mais dólares de P&D para investir em tecnologia. Nossos clientes fornecem a infraestrutura crítica que mantém o mundo funcionando.
Eles têm operações intensivas em ativos e mão de obra. Estamos nos associando a eles para transformar digitalmente suas organizações. Nosso crescente ativo de dados alimenta nossa plataforma alimentada por IA, que fornece insights aos nossos clientes para que possam melhorar suas operações. Isso se traduz em ROI claro e rápido com períodos de retorno frequentemente medidos em meses. Em uma pesquisa recente com a IDC, eles estimaram que os clientes da Samsara realizaram em média 2 milhões de dólares de economia por cliente por ano.
Isso equivale a mais de 8 vezes o ROI. As economias típicas incluem prêmios e pagamentos de seguros mais baixos, melhor eficiência de combustível, custos de manutenção mais baixos, melhor utilização de ativos, melhor contratação e retenção de trabalhadores. À medida que nossos clientes alcançam ROI, eles frequentemente expandem conosco para obter ainda mais economias. Gostaria de compartilhar 2 exemplos de clientes que realizaram ROI claro e rápido. Ambos expandiram neste trimestre e tiveram múltiplas expansões desde que se tornaram clientes.
A Comfort Systems é uma empresa Fortune 1.000 que fornece serviços de contratação de aquecimento, ventilação, ar condicionado e elétrica. Suas operações abrangem mais de 170 locais com mais de 40 unidades operacionais e mais de 18.000 funcionários. A Comfort Systems prioriza a segurança como um valor fundamental e está comprometida com um ambiente de trabalho de zero danos. Com a Samsara, eles alcançaram uma redução de 85% nos eventos de segurança de veículos e uma redução de 72% no excesso de velocidade em apenas 6 meses. Eles agora são um cliente top 25 e tiveram 9 expansões desde que se tornaram clientes em 2022.
No terceiro trimestre, eles adicionaram etiquetas de ativos e expandiram com mais segurança baseada em vídeo, telemática e monitoramento de equipamentos da Samsara. Eles estão usando etiquetas de ativos para rastrear equipamentos menores de alto valor em locais de trabalho, como elevadores de tesoura, soldadores e máquinas de tubos. Eles também estão usando etiquetas de ativos para melhorar a utilização de seus ativos. Em seguida, vamos falar de uma empresa global Fortune 500 que fornece água, higiene e 11.000 veículos leves para apoiar quase 3 milhões de locais de clientes em todo o mundo. Eles se tornaram clientes em 2021 e tiveram 11 expansões conosco.
Eles estão usando nossas aplicações de segurança baseada em vídeo e telemática em 2 de suas divisões. Também identificamos oportunidades adicionais de expansão em mais 5 divisões. Eles diminuíram os eventos de direção agressiva em 37% usando a aplicação de segurança baseada em vídeo da Samsara. Em um piloto este ano, eles também reduziram o excesso de velocidade severo em 48% e aumentaram os eventos de alerta de colisão frontal em 50% com alertas na cabine. Estamos orgulhosos de nos associar aos nossos clientes para fazer um impacto real em suas operações.
A IA está amplificando nosso impacto na segurança, eficiência e sustentabilidade das operações de nossos clientes. Recentemente, pesquisamos mais de 1.500 líderes em operações físicas em nosso relatório sobre o estado das operações conectadas. Descobrimos que os avanços impulsionados pela IA estão remodelando fundamentalmente como essas organizações operam. 87% relataram que estão planejando aumentar os investimentos em IA no próximo ano. Eles relataram muitos benefícios da IA.
45% citaram melhorias na segurança, 45% destacaram capacidades aprimoradas de dados e análises e 43% relataram ganhos em eficiência operacional. Essas descobertas mostram o poderoso papel que a IA desempenhará no futuro das operações conectadas. Para trazer mais IA aos nossos clientes, anunciamos a Samsara Intelligence no início desta semana. É uma suíte expandida de ofertas de IA que ajuda as equipes a tomar decisões mais inteligentes e executar operações mais seguras e eficientes. A Samsara Intelligence é treinada em nosso extenso conjunto de dados, que tem grande escala e amplitude.
Agora processamos mais de 10 trilhões de pontos de dados e 70 bilhões de milhas dirigidas anualmente. Nossos dados abrangem um grupo amplo e diversificado de tipos de ativos, mercados finais, tipos de dados e geografias. Nossos clientes enfrentam desafios difíceis e nossos modelos de IA usam esses dados para ajudá-los a resolver casos de uso do mundo real. A Samsara Intelligence inclui o Samsara Assistant e Experiências Inteligentes. O Samsara Assistant é uma ferramenta interativa de IA generativa que fornece respostas instantâneas às suas perguntas operacionais.
Ele melhora a segurança, manutenção e conformidade das operações de nossos clientes. Alguns exemplos incluem identificar veículos com códigos de falha graves e receber instruções passo a passo para resolvê-los, detectar interrupções sensíveis ao tempo nas operações diárias, como paradas inesperadas, que podem sinalizar que um motorista está em risco ou precisa de assistência, determinar os motoristas mais seguros e reconhecê-los por seu desempenho, e entender os requisitos regulat
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