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A Hess Midstream Partners LP (NYSE: HESM) reportou seus resultados financeiros para o quarto trimestre de 2024, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação (LPA) de 0,68 dólares contra uma previsão de 0,67 dólares. A receita da empresa ficou ligeiramente abaixo das expectativas em 388,5 milhões de dólares, em comparação com os 390,41 milhões de dólares previstos. Após o anúncio, as ações da Hess Midstream subiram 1,79% nas negociações pré-mercado, refletindo um sentimento positivo dos investidores.
Principais Destaques
- A Hess Midstream reportou um LPA de 0,68 dólares no 4º trimestre de 2024, superando as previsões.
- A receita do 4º trimestre foi de 388,5 milhões de dólares, ligeiramente abaixo das expectativas.
- O preço das ações aumentou 1,79% nas negociações pré-mercado.
- O lucro líquido do ano fiscal de 2024 atingiu 659 milhões de dólares.
- A empresa projeta crescimento significativo em 2025, com lucro líquido esperado para atingir até 765 milhões de dólares.
Desempenho da Empresa
A Hess Midstream demonstrou forte desempenho financeiro no 4º trimestre de 2024, com lucro líquido de 172 milhões de dólares e EBITDA ajustado de 298 milhões de dólares. O lucro líquido do ano fiscal de 2024 foi de 659 milhões de dólares, e o EBITDA ajustado cresceu 12% ano a ano para 1,136 bilhão de dólares. Esse crescimento reflete o posicionamento estratégico da empresa na Bacia de Bakken e suas operações eficientes.
Destaques Financeiros
- Receita: 388,5 milhões de dólares no 4º trimestre de 2024, ligeiramente abaixo da previsão de 390,41 milhões de dólares.
- Lucro por ação: 0,68 dólares, superando a previsão de 0,67 dólares.
- Lucro líquido do ano fiscal de 2024: 659 milhões de dólares.
- EBITDA ajustado do ano fiscal de 2024: 1,136 bilhão de dólares, um aumento de 12% em relação a 2023.
Resultados vs. Previsão
O LPA da Hess Midstream de 0,68 dólares superou a previsão em aproximadamente 1,5%. No entanto, a receita ficou abaixo em cerca de 0,5%. Apesar da ligeira queda na receita, a surpresa positiva nos lucros e o forte crescimento do EBITDA contribuíram para reações favoráveis do mercado.
Reação do Mercado
Em resposta ao anúncio dos resultados, o preço das ações da Hess Midstream subiu 1,79% nas negociações pré-mercado. O movimento das ações é notável dada sua proximidade com a máxima de 52 semanas de 42,14 dólares, indicando forte confiança dos investidores nas perspectivas futuras da empresa.
Perspectivas e Orientação
Olhando para o futuro, a Hess Midstream projeta que seu lucro líquido de 2025 ficará entre 715 milhões e 765 milhões de dólares, com o EBITDA ajustado esperado para crescer 11%, atingindo entre 1,235 bilhão e 1,285 bilhão de dólares. A empresa também está focada em expandir suas capacidades de processamento de gás, com novos projetos definidos para aumentar significativamente a capacidade.
Comentários da Diretoria
John Gatling, Presidente e COO, enfatizou o compromisso da empresa com seu plano de desenvolvimento, afirmando: "Continuamos focados no plano de desenvolvimento de 4 sondas." O CFO Jonathan Stein acrescentou: "Temos uma visão clara do crescimento do volume e das métricas financeiras para o resto da década", destacando a trajetória de crescimento estratégico da empresa.
Perguntas e Respostas
Durante a teleconferência de resultados, os analistas questionaram sobre o potencial de fusões e aquisições, ao que os executivos responderam que quaisquer aquisições enfrentariam um alto padrão para aprovação. Outras perguntas abordaram estratégias de alocação de capital, impactos climáticos nos volumes do 1º trimestre de 2025 e planos para possíveis recompras futuras de unidades.
Riscos e Desafios
- Interrupções relacionadas ao clima podem impactar os volumes do 1º trimestre de 2025.
- Flutuações nas proporções gás-óleo à medida que os poços amadurecem podem afetar a eficiência da produção.
- Potenciais desafios na cadeia de suprimentos na expansão da infraestrutura.
- A volatilidade do mercado pode influenciar o desempenho das ações.
- Mudanças regulatórias impactando a indústria de petróleo e gás.
Transcrição completa - Hess Midstream Partners LP (HESM) Q4 2024:
Operador: Bom dia, senhoras e senhores, e bem-vindos à teleconferência do 4º trimestre de 2024 da Hess Midstream. Meu nome é Gigi, e serei sua operadora hoje. Neste momento, todos os participantes estão em modo de apenas escuta. Após a apresentação dos palestrantes, haverá uma sessão de perguntas e respostas. Por favor, estejam cientes de que a conferência de hoje está sendo gravada para fins de reprodução.
Agora gostaria de passar a palavra para Jennifer Gordon, Vice-Presidente de Relações com Investidores. Por favor, prossiga.
Jennifer Gordon, Vice-Presidente de Relações com Investidores, Hess Midstream: Obrigada, Gigi. Boa tarde a todos e obrigada por participarem de nossa teleconferência de resultados do 4º trimestre. Nosso comunicado de resultados foi emitido esta manhã e está disponível em nosso site, www.hessmidstream.com. A teleconferência de hoje contém projeções e outras declarações prospectivas dentro do significado das leis federais de valores mobiliários. Essas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos em tais declarações.
Esses riscos incluem aqueles estabelecidos na seção de Fatores de Risco dos arquivos da Hess Midstream junto à SEC. Também na teleconferência de hoje, podemos discutir certas medidas financeiras não-GAAP. Uma reconciliação das diferenças entre essas medidas financeiras não-GAAP e as medidas financeiras GAAP mais diretamente comparáveis pode ser encontrada no comunicado de resultados. Comigo hoje estão John Gatling, Presidente e Diretor de Operações, e Jonathan Stein, Diretor Financeiro. Agora passarei a palavra para John Gatling.
John Gatling, Presidente e Diretor de Operações, Hess Midstream: Obrigado, Jennifer. Boa tarde a todos e bem-vindos à teleconferência do 4º trimestre de 2024 da Hess Midstream. Hoje, revisarei nosso desempenho e destaques de 2024, fornecerei uma visão geral de nossos planos para 2025 e perspectivas de longo prazo até 2027, e darei uma atualização dos resultados e perspectivas da Hess Corporation para a Bacia de Bakken. Jonathan então revisará nossos resultados financeiros. 2024 foi um ano de contínuo forte desempenho e execução para a Hess Midstream.
Entregamos um crescimento significativo de volume, incluindo um crescimento de 14% ano a ano nos volumes de processamento de gás. Além disso, fizemos excelente progresso em projetos-chave plurianuais para expandir estrategicamente nosso sistema de coleta de gás, enquanto avançamos nossa expansão planejada de processamento de gás. Hoje, emitimos nosso comunicado de orientação, estendendo nossos MVCs e perfil de crescimento até 2027, com volumes de gás esperados para crescer mais de 25% a partir de 2024. Nosso crescimento de longo prazo continua impulsionado pela atividade de desenvolvimento planejada da Hess e pelo aumento dos volumes de terceiros, reforçando a necessidade de capacidade adicional de processamento de gás. Agora passando para os destaques upstream da Hess.
No 4º trimestre, a produção líquida da Bakken teve uma média de 208.000 barris de óleo equivalente por dia, incluindo 20.000 barris de óleo por dia de contratos de percentual de produção, que não impactam os volumes da Hess Midstream. Para o ano completo de 2024, a produção líquida da Bakken teve uma média de 204.000 barris de óleo por dia, marcando um aumento de 12% ano a ano. A Hess reafirmou seu plano de manter um programa de perfuração de 4 sondas em 2025 e projetou a produção líquida do 1º trimestre de 2025 para estar na faixa de 195.000 a 200.000 barris de óleo por dia. A diminuição em relação ao 4º trimestre de 2024 é principalmente atribuída ao clima severo de inverno em janeiro. Agora passando para os resultados da Hess Midstream.
No 4º trimestre, entregamos forte desempenho operacional com volumes de processamento de gás com média de 447 milhões de pés cúbicos por dia, volumes de terminais de petróleo bruto com média de 127.000 barris de óleo por dia e volumes de coleta de água com média de 130.000 barris de água por dia. Para o ano completo de 2024, os volumes de processamento de gás da Hess Midstream tiveram média de 420 milhões de pés cúbicos por dia, os volumes de terminais de petróleo bruto tiveram média de 123.000 barris de óleo por dia e os volumes de coleta de água tiveram média de 125.000 barris de água por dia, resultando em um EBITDA ajustado para o ano completo de 1,136 bilhão de dólares. Agora passando para a orientação da Hess Midstream. Para o 1º trimestre de 2025, antecipamos que os volumes serão menores que o 4º trimestre de 2024 devido ao impacto do clima severo de inverno em janeiro e à possibilidade de mais impactos relacionados ao clima no 1º trimestre. Para o ano completo de 2025, antecipamos aproximadamente 10% de crescimento nos volumes em nossos sistemas de óleo e gás em comparação com 2024, principalmente impulsionado pela atividade de desenvolvimento da Hess e pelo aumento dos volumes de terceiros. Esperamos que os volumes de processamento de gás tenham uma média entre 455 milhões e 465 milhões de pés cúbicos por dia, os volumes de terminais de petróleo bruto tenham uma média entre 130.000 e 140.000 barris de óleo por dia e os volumes de coleta de água tenham uma média entre 120.000 e 130.000 barris de água por dia.
Impulsionado pelo crescimento do volume, nosso EBITDA ajustado para 2025 é projetado para aumentar 11% no ponto médio em comparação com 2024, com uma faixa esperada entre 1,235 bilhão e 1,285 bilhão de dólares. Construindo sobre nosso crescimento de volume de 2025, antecipamos que os volumes de gás aumentarão aproximadamente 10% em 2026 e 5% em 2027, enquanto os volumes de óleo devem crescer aproximadamente 5% anualmente no mesmo período. Isso inclui inspeções regulatórias planejadas e manutenção na Planta de Gás Tioga em 2027, que se espera que reduza temporariamente os volumes de gás e tenha um impacto anual de aproximadamente 10 milhões de pés cúbicos por dia. Dada nossa trajetória de crescimento, antecipamos exceder nossa capacidade atual de processamento de gás em 2027. Para abordar isso, estamos começando a construção este ano da previamente anunciada Planta de Gás Capa de 125 milhões de pés cúbicos por dia. Uma vez operacional em 2027, a nova planta apoiará o crescimento do volume da Hess e de terceiros pelo menos até o final da década.
Agora passando para o programa de capital da Hess Midstream para 2025. As despesas totais de capital para o ano são esperadas em aproximadamente 300 milhões de dólares, com 125 milhões de dólares dedicados a despesas contínuas para conexões de poços do sistema de coleta e manutenção, e 175 milhões de dólares alocados para investimentos baseados em projetos, incluindo expansões de coleta e processamento de gás impulsionadas pelo volume. Em 2025, estamos focados em completar 2 novas estações de compressão e seus sistemas de coleta associados. Uma vez operacionais, espera-se que essas estações adicionem uma capacidade combinada de compressão de gás de 85 milhões de pés cúbicos por dia, com potencial para expandir para aproximadamente 140 milhões de pés cúbicos por dia. Além disso, nosso capital de crescimento apoiará a construção e fabricação da Planta de Gás Capa de 125 milhões de pés cúbicos por dia.
Espera-se que esses projetos forneçam a capacidade necessária de coleta e processamento de gás para atender à crescente demanda. Planejamos manter
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