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2 ETFs Temáticos para Investir em Tendências Promissoras

Por Tezcan Gecgil/Investing.com ETFs14.09.2021 15:29
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2 ETFs Temáticos para Investir em Tendências Promissoras
Por Tezcan Gecgil/Investing.com   |  14.09.2021 15:29
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O investimento temático pode ajudar investidores de longo prazo a ganhar com tendências estruturais transformadoras. De acordo com a BlackRock:

“Os fundos temáticos negociados em bolsa (ETFs) se concentram em ações que podem se beneficiar de mudanças potenciais nas áreas de tecnologia, sociedade, meio ambiente e demografia ao longo do tempo.”

Por isso, nosso artigo de hoje apresenta dois fundos que podem interessar a uma variedade de investidores que talvez não consigam realizar toda a análise fundamentalista e o trabalho analítico necessário para investir em empresas individuais. Assim, eles podem simplesmente comprar um fundo com foco no setor ou tendência que estejam seguindo.

É preciso lembrar que muitos fundos temáticos são mais caros do que a maioria dos fundos de índice populares, como Dow Jones Industrial, o S&P 500 ou o Nasdaq 100.

1. Defiance Quantum

  • Preço atual: US$52,30
  • Média de 52 semanas: US$31,76-52,51
  • Retorno do dividendo (Yield): 0,42%
  • Taxa de administração: 0,40% ao ano

Analistas afirmam que a computação quântica já está impactando diversos setores, como inteligência artificial (IA), finanças, saúde, indústria, segurança, transporte, entre outros.

Por exemplo, a International Business Machines (NYSE:IBM) (SA:IBMB34) sugere que “a descoberta química, o desenvolvimento de produtos e a otimização de processos estão entre as principais áreas industriais que devem testemunhar grandes inovações com a computação quântica.”

Dessa forma, pode ser que os leitores se interessem em saber que, em junho, a IBM revelou seu computador quântico mais potente da Europa, na Alemanha. Métricas recentes destacam que a indústria de computação quântica deve crescer cerca de 30% ao ano nos próximos cinco anos.

Nosso primeiro fundo, o Defiance Quantum (NYSE:QTUM) fornece exposição a empresas globais que lideram a tecnologia e utilizam a computação quântica, além de aprendizagem de máquina e plataformas na nuvem.

QTUM semanal
QTUM semanal

O QTUM, que rastreia o índice BlueStar Quantum Computing and Machine Learning, possui atualmente 71 participações. O fundo foi lançado em setembro de 2018.

Entre os subsetores do ETF, a tecnologia de computação quântica tem a maior participação, com 35,57%. Em seguida temos serviços de aprendizagem de máquina (21,45%) e chips de IA (17,65%). Cerca de 59% das empresas estão sediadas nos EUA. As outras ações vêm de Japão, Holanda, Taiwan, França, entre outros países. Os 10 principais nomes respondem por cerca de 20% do seu patrimônio líquido de quase US$132,4 milhões.

Entre os principais nomes do seu portfólio estão: as fabricantes de chips Analog Devices (NASDAQ:ADI) (SA:A1DI34), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) (SA:A1MD34) e NVIDIA (NASDAQ:NVDA) (SA:NVDC34); Ambarella (NASDAQ:AMBA), que desenvolve sistemas em chips e outros softwares para processamento de imagens; Splunk (NASDAQ:SPLK), que oferece softwares de gestão de dados; e Synaptics (NASDAQ:SYNA), que teve um crescimento notável na área de internet das coisas.

Até agora em 2021, o fundo se valorizou 25% e tocou sua máxima histórica em 10 de setembro. Como mostram os nomes do QTUM, as ações puramente quânticas não são tão comuns. Mas muitos grupos de tecnologia investidos estão colocando mais recursos nesse segmento de alto crescimento.

Em caso de realização de lucro no curto prazo no setor de tecnologia, um declínio até US$50 ou abaixo representaria um melhor ponto de entrada. Essa queda pode melhorar a margem de segurança. Nossa expectativa é que esses nomes da tecnologia gerem valor aos acionistas nos próximos anos também.

2. Invesco MSCI Sustainable Future

  • Preço atual: US$66,06
  • Média de 52 semanas: US$54,63 - 83,84
  • Retorno do dividendo (Yield): 0,62%
  • Taxa de administração: 0,58% ao ano

O grupo de gestão de patrimônio Robeco destaca:

“Os investimentos temáticos em sustentabilidade contribuem para enfrentar desafios sociais ou ambientais, graças a empresas que oferecem soluções para esses problemas. As questões mais importantes tendem a ser crescimento populacional, elevação da riqueza no mundo em desenvolvimento, escassez de recursos naturais, segurança energética e mudança climática".

Nosso segundo fundo, o Invesco MSCI Sustainable Future (NYSE:ERTH), investe em empresas que estão contribuindo para uma economia mais sustentável do ponto de vista ecológico.

ERTH semanal
ERTH semanal

O ERTH possui 143 participações e rastreia os retornos do índice MSCI Global Environment Select. O ETF começou a ser negociado em outubro de 2006. Cerca de 35% das empresas estão sediadas nos EUA. Entre os outros países estão China (20,74%), Japão (6,53%) e Dinamarca (5,74%).

Os 10 principais nomes respondem por 40% do seu patrimônio líquido de quase US$410,7 milhões. Em termos de alocação setorial, temos indústria (32,51%), seguida de consumo discricionário (18,24%), mercado imobiliário (16,84%), tecnologia da informação (13,67%) e utilidade pública (8,45%).

Entre os principais nomes da carteira estão: as fabricantes de veículos elétricos Tesla (NASDAQ:TSLA) (SA:TSLA34) e Nio (NYSE:NIO) (NYSE:NIO); o grupo de turbinas dinamarquês Vestas Wind Systems (OTC:VWDRY); o fundo de investimento imobiliário Digital Realty Trust (NYSE:DLR) (SA:D1LR34), com foco em data centers; e Enphase Energy (NASDAQ:ENPH), que oferece monoinversores para sistemas solares.

O ETF entregou um retorno de 15% no último ano, mas registra queda de 13% até agora em 2021. O ERTH tocou sua máxima histórica em janeiro, mas recuou mais de 20% desde então. Os múltiplos de preço-lucro e preço-valor contábil prospectivos são 30,01x e 2,58x. Leitores interessados encontram bom valor nos níveis atuais.

2 ETFs Temáticos para Investir em Tendências Promissoras
 

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