- Neste artigo, nosso objetivo é encontrar novas ações temáticas de valor que possam se destacar mesmo diante do medo da inflação e de um aperto da política monetária do Fed.
- Usando o filtro de ações do Investing Pro+, elencamos três empresas que são relativamente seguras, graças aos seus fortes fundamentos, baixos valuations e crescentes retornos com dividendos.
- Com base nos critérios que estabelecemos, as empresas ZIM Integrated Shipping Services, Macy’s e NRG Energy foram as que se encaixaram melhor.
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- Índice P/L: 1,7
- Retorno do dividendo (Yield): 77,2%
- Capitalização de Mercado US$7,4 bilhões
- Potencial de alta para o Valor Justo do Pro+: +48,3%
- Índice P/L: 5,3
- Retorno do dividendo (Yield): 2,66%
- Capitalização de Mercado US$7 bilhões
- Potencial de alta para o Valor Justo do Pro+: +54,3%
- Índice P/L: 4,2
- Retorno do dividendo (Yield): 3,51%
- Capitalização de Mercado US$9,1 bilhões
- Potencial de alta para o Valor Justo do Pro+: +64%
Os resultados das ações de valor ficaram entre os melhores do mercado nos últimos meses, com os investidores buscando empresas baratas e que oferecessem boas perspectivas de valorização, mesmo com a atual volatilidade em Wall Street.
Dessa forma, usando o filtro de ações do Investing Pro+, realizamos uma pesquisa metódica para vasculhar as mais de 7.500 ações listadas nas bolsas dos EUA e elaborar uma pequena lista de acompanhamento de empresas pagadoras de dividendos, bem estabelecidas e com valuations atraentes.
Nosso foco eram ações com um valor de mercado de US$ 5 bilhões ou mais; relação preço/lucro (P/L) entre 0 e 20 e um retorno com dividendos superior a 2%. Em seguida, procuramos empresas que tivessem uma margem de lucro bruto e crescimento de EBITDA de mais de 20%. Além disso, consideramos nomes com um potencial de alta de pelo menos 20% com base no Valor Justo do InvestingPro, bem como preços-alvo estimados por analistas de mais de 10%.
Fonte: InvestingPro
Vamos, então, detalhar mais a fundo os três dos nomes que consideramos mais promissores e capazes de fornecer o maior retorno nos próximos meses com base nos modelos do InvestingPro.
Fonte: InvestingPro
1. ZIM Integrated Shipping Services
A ZIM Integrated Shipping Services (NYSE:ZIM), comumente conhecida como ZIM, é uma empresa internacional de transporte de carga. Ela opera uma frota de 118 navios, que inclui 110 navios porta-contêineres e 8 navios de transporte de veículos, o que faz com que seja uma das 20 maiores transportadoras do mundo.
Com sede em Israel, a empresa estreou na Bolsa de Valores de Nova York em janeiro de 2021 a US$ 15 por ação e se beneficiou de uma potente combinação de aumento nas taxas de frete e de um ambiente de demanda favorável, em meio aos problemas enfrentados pela cadeia global de fornecimento.
A ZIM fechou a US$61,86 na terça-feira. Nos níveis atuais, a empresa de transporte integrado – que se valorizou cerca de 134% nos últimos 12 meses – tem um valor de mercado de US$ 7,4 bilhões.
Fonte: Investing.com
Com uma pontuação de saúde financeira no Pro+ perfeita de 5/5 e um valuation extremamente atraente, as ações da ZIM se encaixam nos critérios de nome sólido para inserir na carteira no atual ambiente inflacionário.
Fonte: InvestingPro
A gigante do transporte é negociada com uma relação P/L de apenas 1,7 que, de acordo com o InvestingPro, é 82% mais barata do que a média do setor de 11,0. Além disso, a ZIM lidera o setor em algumas de suas métricas de lucratividade, com margens de lucro bruto de quase 64% e um enorme crescimento de EBIDTA ano a ano, de mais de 700%.
O Pro+ também destaca uma série de outros ventos favoráveis para a empresa atualmente, como forte lucro e crescimento de fluxo de caixa, além de um baixo múltiplo de valuation EBIDTA.
Fonte: InvestingPro
Dessa forma, a ZIM é uma boa candidata para inserir na carteira, principalmente se você considerar suas sólidas perspectivas de lucro e o alto retorno com dividendos. De fato, as ações da ZIM podem registrar uma alta de cerca de 48% nos próximos 12 meses, de acordo com o modelo do InvestingPro, fazendo-a se aproximar do seu valor justo de US$91,72 por ação.
Fonte: InvestingPro
Analistas também estão otimistas com a transportadora global de contêineres, citando fortes fundamentos do mercado de transporte marítimo. O preço-alvo médio dos analistas para a ZIM é de cerca de US$90,00, o que representa um potencial de alta de aproximadamente 45% em relação aos níveis atuais nos próximos 12 meses.
Fonte: Investing.com
2. Macy's
A Macy's (NYSE:M) foi um dos destaques do setor de varejo no ano passado. A gigante das lojas de departamento se beneficiou bastante do retorno à normalidade após as campanhas de vacinação.
As ações da emblemática rede de lojas de departamento se valorizaram quase 56% nos últimos 12 meses, com os consumidores voltando a frequentar em grande número os shoppings após o arrefecimento da crise sanitária de Covid.
A M fechou ontem a US$24,69, o que concede a essa varejista sediada em Nova York um valuation de US$7 bilhões. A ação da Macy’s agora está cerca de 35% abaixo da sua máxima recente de 52 semanas de US$37,95 tocada em novembro de 2021.
Fonte: Investing.com
A Macy’s parece ser uma excelente escolha para investidores que querem se proteger do aumento da volatilidade nos próximos meses, graças a um índice P/L razoável de 5,3, e um dividendo atraente de US$0,63 por ação ao ano, que rende 2,66%. De fato, com margens brutas de 40,9% e crescimento de EBITDA de 1.500%, o futuro parece ser promissor para a Macy’s.
O Pro+ apresenta mais alguns insights importantes sobre o papel, com destaque para recompra de ações e pagamento de dividendos:
Fonte: InvestingPro
O Pro+ fornece ainda um rápido panorama da condição financeira da rede de lojas de departamentos, que obteve uma pontuação de 4/5:
A um preço abaixo de US$ 30, a M está extremamente descontada, de acordo com os modelos quantitativos do InvestingPro, que indicam um potencial de alta de cerca de 54% nas ações da Macy's em relação aos níveis atuais nos próximos 12 meses.
Fonte: InvestingPro
3. NRG Energy
Fundada em 1989, a NRG Energy (NYSE:NRG) é uma das maiores empresas independentes de energia dos EUA. A concessionária de energia elétrica produz, vende e fornece eletricidade e produtos relacionados a aproximadamente 6 milhões de clientes residenciais, comerciais, industriais e atacadistas em 10 estados nas regiões Nordeste e Meio-Oeste dos EUA.
A empresa também fornece energia por meio de produtos renováveis, como energia solar e eólica, além de prestar serviços de gerenciamento de carbono. As ações da empresa de energia integrada sediada em Houston, Texas, fecharam em US$ 37,62 na noite de ontem, cerca de 18% abaixo da recente máxima de 52 semanas de US$ 46,10 tocada em agosto de 2021, o que lhe concede um valor de mercado de US$ 9,1 bilhões.
A NRG está uma pechincha se comparada com o mercado mais amplo no atual ambiente, em vista do seu valuation ultrabaixo perante o de outros nomes do setor de energia e seus esforços atuais de retornar mais caixa aos acionistas.
A empresa é negociada com um índice P/L de 4,2, bem abaixo da mediana do setor, de 11,6, o que a faz ser muito mais barata do que seus concorrentes, cujo múltiplo P/L coletivo é de 22,3.
Fonte: InvestingPro
Como aponta o Pro+, a NRG está em excelente condição de saúde financeira, graças a fortes perspectivas de lucro e crescimento, além de ter um valuation atraente.
Fonte: InvestingPro
A elevada distribuição de dividendos da ação e seu rendimento atraente fazem com que a NRG seja uma boa candidata a se destacar nos próximos meses. A companhia também elevou recentemente seu dividendo anual em quase 8% para US$0,35 por ação. Isso representa um dividendo anualizado de US$1,40 e um rendimento de 3,51%, um dos maiores do setor.
É importante ressaltar que as ações da NRG estão subvalorizadas no momento, de acordo com os modelos do InvestingPro, e podem registrar um alta de 64% nos próximos 12 meses até seu valor justo de US$61,68.
Fonte: InvestingPro