O setor de semicondutores apresenta o melhor desempenho entre todos os grupos de ações em 2021, graças a uma “tempestade perfeita” gerada pela enorme demanda de computadores e aparelhos móveis no ano passado, impulsionada pelas medidas de distanciamento social e pela escassez mundial de circuitos integrados (chips).
Não por acaso, os dois principais fundos do setor, o VanEck Vectors Semiconductor (NYSE:SMH) e o iShares Philadelphia Semiconductor Index (SOX), registram alta de 12% no ano, superando a valorização tanto do S&P 500 quanto do Nasdaq Composto.
Embora o centro das atenções esteja nos pesos-pesados do segmento, como NVIDIA (NASDAQ:NVDA), Intel (NASDAQ:INTC), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) e Qualcomm (NASDAQ:QCOM), existem várias outras ações relacionadas a semicondutores nas quais vale a pena dar uma olhada.
Apresentamos abaixo três ações que devem continuar tendo bom desempenho nos próximos meses, graças ao seu domínio crescente em seus respectivos segmentos e nenhum sinal de queda de demanda de seus produtos no curto prazo.
1. Applied Materials
- Desempenho no acumulado do ano: +59,3%
- Capitalização de Mercado: US$126,2 bilhões.
A Applied Materials (NASDAQ:AMAT) (SA:A1MT34) é a principal fornecedora de equipamentos, serviços e software para a indústria de semicondutores. A empresa sediada em Santa Clara, Califórnia, está tendo um excelente ano, aproveitando-se da alta demanda mundial de semicondutores e da pouca oferta disponível.
No acumulado do ano, a Applied viu suas ações saltarem cerca de 59%. O mais impressionante é a valorização de 153% das suas ações nos últimos 12 meses, superando de longe os retornos comparáveis do mercado mais amplo.
Os papéis da AMAT fecharam o pregão de terça-feira cotados a US$137,50, bem perto da máxima recorde de 5 de abril de US$ 145,66, o que concede à fabricante de equipamentos de semicondutores uma capitalização de mercado de US$126,2 bilhões.
A Applied Materials apresentou excelentes resultados financeiros na semana passada, superando as expectativas tanto de receita quanto de lucro pelo quarto trimestre consecutivo, graças à força da indústria global de semicondutores.
A fornecedora de aparelhos para chips apurou um lucro por ação (LPA) de US$1,63 em seu segundo trimestre fiscal de 2021, superando as previsões de 1,51 e melhorando em 83% o LPA de 0,89 no mesmo trimestre do ano passado. A receita saltou cerca de 41% ano a ano para US$5,58 bilhões, acima da estimativa de US$5,4 bilhões.
Esse foi o melhor crescimento de vendas e lucro da companhia em quatro anos.
Para o atual trimestre, a Applied Materials projetou um LPA de US$1,76 sobre uma receita de US$5,92 bilhões. Se confirmado, isso representaria um crescimento ano a ano de 66% no lucro e de 35% nas vendas.
“Estamos confiantes de que vamos superar o desempenho dos nossos mercados, graças à demanda sustentada de semicondutores e nossa liderança em engenharia de materiais, cada vez mais importante para criar novas tecnologias de chips”, declarou a companhia em seu balanço.
2. ASML Holding (AS:ASML)
- Desempenho no acumulado do ano: +37,8%
- Capitalização de Mercado: US$279,5 bilhões.
A ASML Holding (NASDAQ:ASML) (SA:ASML34) é uma multinacional holandesa especializada no desenvolvimento e fabricação de sistemas fotolitográficos usados principalmente na produção de circuitos integrados.
A fabricantes de equipamentos sediada em Veldhoven atende empresas de alto perfil, como Intel, Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM) e Samsung Electronics (OTC:SSNLF), e atualmente é a maior fornecedora mundial de sistemas fotolitográficos para a indústria de semicondutores.
As ações dessa fornecedora de equipamentos para empresas de semicondutores estão em alta desde o início do ano, saltando quase 38% até o momento. Na comparação ano a ano, seus papéis se valorizaram 110%, na esteira das maiores despesas de capital de fabricantes mundiais de chips.
Os papéis da ASML registraram pico recorde de US$679,08 ontem, antes de fecharem o pregão a US$672,29, concedendo à empresa um valor de mercado de US$279,5 bilhões.
Os números de receita e resultados da ASML no primeiro trimestre foram divulgados em 21 de abril e mostraram uma melhora significativa em relação ao mesmo período do ano passado.
O LPA saltou mais de 300%, para US$3,86, enquanto a receita mais do que dobrou, alcançando US$5,25 bilhões. A previsão dos analistas era que a empresa registrasse um LPA de US$3,07 no 1º tri sobre uma receita de US$4,81 bilhões.
Como explicou o CEO Peter Wennink na teleconferência de resultados:
“Estamos registrando um significativo aumento de demanda dos nossos clientes em todos os segmentos de mercado, em comparação com os três anteriores e esperamos ter um ano muito forte em todo o portfólio de produtos”.
A ASML elevou suas projeções para o resto do ano, dizendo que agora espera um crescimento de receita de cerca de 30% no ano fiscal de 2021. Anteriormente, a empresa afirmou que esperava registrar um crescimento de "dois dígitos" neste ano.
A empresa afirmou que “o aumento da infraestrutura digital para novos serviços, como 5G, IA e soluções computacionais de alta performance, está alimentando a demanda por nódulos avançados de chips e memória".
3. Lam Research
- Desempenho no acumulado do ano: +35,6%
- Capitalização de Mercado: US$91,3 bilhões.
A Lam Research (NASDAQ:LRCX) (SA:L1RC34) é uma fornecedora mundial de serviços e equipamentos para a fabricação de lâminas de circuitos integrados. Seus produtos são projetados para uso em uma variedade de aparelhos eletrônicos, como celulares, computadores, tablets e equipamentos de rede.
As ações da empresa sediada em Fremont, Califórnia, saltaram mais de 35% no acumulado do ano, beneficiando-se dos maiores volumes de vendas em meio à escassez mundial de chips.
Seus papéis já subiram cerca de 145% nos últimos 12 meses e fecharam o pregão de ontem a US$640,37, perto do pico histórico de US$669,00 alcançado em 8 de abril. Nos níveis atuais, a fabricante de equipamentos de processamento de semicondutores possui uma capitalização de mercado de US$91,3 bilhões.
A Lam apresentou um forte crescimento de vendas e lucro no teceiro trimestre final, graças em parte ao aumento de gastos com equipamentos de semicondutores.
O lucro por ação disparou 88% em relação ao mesmo período do ano anterior para US$ 7,49, muito melhor do que as expectativas de LPA de US$ 6,62. A receita, enquanto isso, saltou 54% ano a ano para US$3,85 bilhões, bem acima das estimativas de vendas de US$3,72 bilhões.
Esse foi o sexto trimestre consecutivo de crescimento acelerado em vendas e resultados.
"A trajetória de crescimento da Lam não para, com aumento de receita e LPA no trimestre encerrado em março”, afirmou Tim (SA:TIMS3) Archer, presidente e CEO da Lam Research.
Com base nesses promissores números, a gestão da Lam demonstrou otimismo com suas projeções para o último trimestre do ano fiscal, ressaltando o forte mercado de fabricação de lâminas de circuitos integrados.
Para o atual trimestre que se encerra em 27 de junho, a Lam espera ter um LPA ajustado de US$7,50 sobre vendas de US$4 bilhões, superando as expectativas de consenso de LPA US$6,78 e faturamento US$3,72 bilhões.