ÁSIA: Dados mostrando que o crescimento no setor de serviços nos EUA em junho aumentou no ritmo mais rápido em sete meses e que os estoques de petróleo bruto americano caíram, juntamente com a liberação de uma ata "dovish" por parte do Federal Reserve, provocaram uma reviravolta no sentimento de risco global, impulsionando os preços do petróleo e levando Wall Street a fechar a sessão em território positivo.
Nem mesmo a falta de resultado da eleição realizada há cinco dias e nem o downgrade da agência Standard & Poors que rebaixou a perspectiva do rating de crédito soberano da Austrália AAA de estável para negativo, citando déficits orçamentários alto do governo e a probabilidade de um impasse político após recente eleição, foram suficientes para impedir que o S&P/ASX 200 subisse 0,58%, a 5,227.92 pontos. O primeiro-ministro australiano Malcolm Turnbull "expressou confiança" na formação de uma maioria para sua coalizão conservadora. Bancos, mineradoras e empresas de energia sustentaram o índice. BHP Billiton subiu 2% e Rio Tinto (LON:RIO) adicionou 1,2%, enquanto entre os bancos, CBA subiu 0,7%, Westpac adicionou 0,5%, ANZ terminou 0,4% maior e apenas o NAB caiu 0,2%.
No Japão, o Nikkei fechou em baixa de 0,67%, em 15,276.24 pontos, pressionado por uma nova alta do iene, considerada uma fuga dos traders em busca de segurança. O iene japonês foi negociado a 100,73 contra o dólar, ante 101,40 de terça-feira e 103 de sexta-feira. Um iene mais forte prejudica os exportadores japoneses, uma vez que torna seus produtos mais caros em comparação com rivais como a China, Coreia do Sul e Taiwan.
Em Hong Kong, o índice Hang Seng fechou em alta de 1,03% e na China continental, o Shanghai Composite fechado praticamente inalterada em 3.016,93 pontos. As reservas cambiais da China subiram inesperadamente em junho, após um declínio no mês anterior, ignorando o impacto do Brexit. As reservas aumentaram $ 13,43 bilhões em relação ao mês anterior, para US$ 3,205 trilhões, na sequência de uma queda de $ 2,793 bilhões em maio, de acordo com dados divulgados pelo Banco Popular da China. Era esperada uma queda de US$ 22,00 bilhões em junho. O aumento ocorreu apesar da recente fraqueza do yuan em relação ao dólar após o Brexit, que desencadeou fortes baixas na maioria das principais moedas em todo o mundo, exceto o dólar e o iene. O PBOC disse que tem planos para resistir a choques decorrentes da decisão do Brexit e pretende manter a estabilidade da moeda chinesa.
EUROPA: As bolsas europeias se recuperam nesta quinta-feira após um sell-off no início desta semana, impulsionados por um sentimento positivo nos EUA e um aumento provisório dos preços do petróleo. As autoridades políticas da Reserva Federal disseram na ata da última reunião, que era prudente esperar por mais dados e o resultado do Brexit antes de elevar suas taxas e citou uma desaceleração na contratação no mercado de trabalho como razões para manter taxas inalteradas no mês passado. O relatório de trabalho a ser divulgado nesta sexta-feira será fundamental e deverá prender as atenções por parte dos analistas de mercados, ou seja, a espera para o Reino Unido deixar a União Europeia (UE) é vista como motivo para mais medidas de facilitação por parte dos bancos centrais ao redor do mundo, ou pelo menos para o adiamento da alta das taxa de juros nos EUA sendo importantes drivers para um sentimento positivo.
Tanto o Banco da Inglaterra quanto o Banco Central Europeu deverão adotar novos estímulos após o Brexit. O presidente do BOE, Mark Carney, sinalizou na semana passada que cortes na taxa e outras medidas de atenuação são susceptíveis de ocorrer neste verão. Sua taxa de juro está atualmente em uma baixa recorde de 0,5% e está assim desde março de 2009. O BoE tem sua reunião marcada para 14 de julho e novamente em agosto, quando também dará uma visão atualizada sobre o crescimento econômico e inflação no seu relatório trimestral de inflação. Na terça-feira, o BoE em seu Relatório de Estabilidade Financeira adotou medidas para fortalecer a economia do Reino Unido, cortando as taxas para os bancos de 0,5% para 0%, movimento que deve permitir que os bancos emprestem um extra de £ 150 bilhões (US$ 199.000.000.000) às empresas e famílias do Reino Unido para manter o fluxo da economia.
Mario Draghi e equipe também devem adotar novas medidas de flexibilização adicional na forma de um prolongamento do programa de compras de títulos para além de Março de 2017. Alguns bancos de investimento, incluindo Citigroup, JP Morgan e Deutsche Bank, concordam que o BCE deverá dar um tom mais dovish na sua reunião de Julho por conta do Brexit. Os investidores aguardam a ata do BCE que será divulgada hoje, em busca de pistas se o banco central irá introduzir uma maior flexibilização após o Brexit. A reunião, no entanto, foi realizada antes do referendo de 23 de junho e por isso provavelmente não incluirão quaisquer comentários diretos sobre o resultado.
O STOXX 600 abriu em alta de 1,72%, após cair 1,7% na quarta-feira pesada por ações de bancos e gestora de ativos que caíram devido preocupações com o Brexit. Destaque positivo no pan-índice para as ações da Danone que disparam 5,64% depois que o fabricante de laticínios francês disse que está comprando a produtora americana de alimentos orgânicos WhiteWave Foods, que incluem as marcas de leite Horizon Organic e Silk, por US$ 10 bilhões.
Os bancos italianos estão em destaque novamente, após o primeiro-ministro italiano Matteo Renzi defender os bancos de seu país, dizendo que o problema de empréstimos ruins é pequeno em comparação com a exposição de derivativos enfrentados por outros credores europeus. Monte dei Paschi di Siena (BMPS) abriu com fortes ganhos, mas devolve parte dessa alta. O credor tem sido solicitado pelo BCE para reduzir suas dívidas incobráveis em 40% no prazo de três anos. BMPS está aguardando uma reunião do conselho na quinta-feira em que poderá ser fechado um acordo para um aumento de capital de até 3 bilhões de euros, de acordo com o jornal italiano La Stampa, mas que foram negados pelo banco. O órgão regulador de mercado da Itália Consob proibiu posições short sobre BMPS partir de 7 de julho até 5 de Outubro. Intesa Sanpaolo (MI:ISP) sobe após Exane BNP Paribas (PA:BNPP) elevar sua projeção sobre o papel de "neutro" para "outperform". O presidente do Intesa Sanpaolo disse que o banco não vai colocar dinheiro na Atlante, o fundo de resgate bancário italiano. Banco Popolare, cujas ações atingiram um novo recorde de baixa na quarta-feira, cai depois que o Exane BNP Paribas cortou o seu preço alvo.
Credit Suisse sobe 1,36% após o banco suíço fechar em seu nível mais baixo na quarta-feira, por preocupações com sua rentabilidade, mas as ações do banco alemão Deutsche Bank caem 1,52% após também fechar em uma baixa recorde na quarta-feira.
No Reino Unido, o FTSE 100 sobe, após o valor de referência cair 1,3% na quarta-feira, atingido em parte, pelas notícias de suspensões por parte de fundos de gestão de ativos. Seis fundos imobiliários do Reino Unido suspenderam as negociações devido a um aumento nos resgates após o Brexit em Junho. Entre os gestores de ativos, Aberdeen Asset Management sobe 4,74% e empresa de gestão de ativos Henderson Group avança 3,08%. Na quarta-feira, Henderson disse que havia suspendido temporariamente as negociações de seu fundo de imóveis comerciais do Reino Unido e a Aberdeen reduziu o valor do seu fundo imobiliário do Reino Unido em 17%. Ações dos gestores de fundos foram duramente atingidos nos últimos dias, devido preocupações com suas exposições ao mercado imobiliário do Reino Unido. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American (LON:AAL) dispara 6,0% após Jefferies, UBS e Canaccord Genuity elevarem suas metas de preço, Antofagasta (LON:ANTO) sobe 3,0% e Rio Tinto sobe 2,4%. BHP Billiton e Glencore (LON:GLEN) sobem 3,9% cada após UBS também elevar seus preços alvos. Em sentido contrário, Fresnillo (LON:FRES) segue negociado em baixa após HSBC reduzir sua perspectiva sobre o papel de "comprar" para "manter".
A produção industrial do Reino Unido em maio encolheu 0,5% em relação ao mês anterior, pondo fim a um boom de dois meses no setor. O clima mais quente também levou a uma queda na geração de eletricidade, mas os dados não captam o período imediatamente antes e depois do referendo do Reino Unido. Economistas dizem que provavelmente pesará sobre a economia nos meses adiante, mas ainda assim, uma libra mais fraca pode ajudar os exportadores do setor manufatureiro. Apesar da desaceleração em maio, a produção industrial ainda deve impulsionar o crescimento no segundo trimestre. Uma pesquisa da Halifax mostrou que os preços das casas no Reino Unido em junho subiram 1,3% no mês e 8,4% no ano, segundo a Dow Jones Newswires.
A produção industrial da Alemanha em maio caiu inesperadamente 1,3%, liderada por uma queda acentuada na produção de bens de capital.
EUA: Wall Street deve abrir com ganhos moderados nesta quinta-feira, com os investidores sacudindo os medos com o Brexit e voltando suas atenções para o relatório de empregos dos EUA que devem ser reportados na sexta-feira. A subida dos preços do petróleo também ajudou a impulsionar o humor no pre-market após dados mostrarem uma queda nos estoques de petróleo bruto.
AGENDA DO INVESTIDOR: EUA
8h30 - Challenger Job Cuts (número de demissões corporativas);
9h15 - ADP Non-Farm Employment Change (número de postos de trabalho no setor privado dos EUA);
9h30 - Unemployment Claims (número de pedidos de auxílio-desemprego);
12h00 - Crude Oil Inventories (Relatório de Estoques de Petróleo dos Estados Unidos);
ÍNDICES MUNDIAIS- 7h40:
ÁSIA
Nikkei: -0,67%
Austrália: +0,58%
Xangai Composite: -0,01%
Hong Kong: +1,03%
EUROPA
Frankfurt - Dax: +1,22%
London - FTSE: +1,29%
Paris - CAC: +1,63%
Madrid IBEX: +1,34%
FTSE MIB: +0,90%
COMMODITIES
BRENT: +1,09%
WTI: +1,14%
OURO: -0,10%
COBRE: -0,20%
SOJA: -1,13%
ALGODÃO: -0,06%
MILHO: +0,95%
ÍNDICES FUTUROS
Dow: +0,03%
SP500: -0,01%
NASDAQ: +0,08%
Observação: Este material é um trabalho voluntário e gratuito, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atenção para o horário da disponibilização dos dados.