As bolsas mundiais avançam, enquanto aguardam os comentários de Jerome Powell

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: As bolsas asiáticas negociaram mistas na terça-feira, com os investidores digerindo o aumento da taxa de juros do Reserve Bank of Australia de 25 pontos básicos, para 3,1%, o maior nível desde 2012, em linha com as expectativas.

O governador do RBA, Philip Lowe, em comunicado disse que “espera que a inflação diminua este ano devido a fatores globais e ao crescimento mais lento da demanda doméstica” e que a previsão do banco central para o índice de preços ao consumidor da Austrália é de 4% em 2023 e espera chegar a 3% em meados de 2025. A decisão mais recente ocorre depois que o banco central considerou várias opções em dezembro, incluindo um aumento de 50 pontos-base. Este foi o nono aumento consecutivo da taxa e o RBA disse que espera continuar a aumentar as taxas de juros ao longo de 2023, mas não em um caminho pré-definido.

O S&P/ASX 200 caiu 0,46%, fechando em 7504,10 pontos. O setor de de energia registrou o melhore desempenho do dia. Santos subiu 0,6% e Woodside Petroleum (ASX:WDS) avançou 1,5%. Entre as mineradoras, BHP subiu 0,1%, Fortescue Metals (ASX:FMG) avançou 0,7% e Rio Tinto (LON:RIO) caiu 0,9%.

O Kospi da Coreia do Sul subiu 0,55%, fechando em 2.451,71 pontos.

No Japão, o Nikkei caiu 0,03%, para encerrar sua sessão em 27.685,47 pontos. Os salários reais (descontado a inflação) no Japão subiram pela primeira vez em nove meses, subindo 0,1% no último mês de 2022 em uma base anualizada, segundo Ministério do Trabalho do Japão. Os rendimentos em dinheiro subiram 4,8% em dezembro. O aumento foi liderado pelos bônus, que subiram 7,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. Enquanto isso, os gastos das famílias no Japão caíram 2,1% em dezembro, acima das expectativas de um crescimento de 0,3% dos economistas. Isso ocorre enquanto o Japão enfrenta sua maior taxa de inflação desde dezembro de 1981, com os preços ao consumidor subindo 3,7% em novembro em uma base anualizada.

O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 0,36%, em 21.298,70 pontos, enquanto o índice Hang Seng Tech subiu 1,01%, com as ações da Baidu (NASDAQ:BIDU) saltando mais de 13% no pregão de Hong Kong quando a empresa anunciou que seu chatbot de inteligência artificial estava quase pronto para lançamento público. O relatórios ocorre após o ChatGPT da Microsoft (NASDAQ:MSFT) aumentar sua popularidade e o Google (NASDAQ:GOOGL) correr para desenvolver o seu próprio programa. O chatbot será chamado de “ERNIE bot” em inglês ou “Wenxin Yiyan” em chinês, de acordo com o Baidu. Em uma apresentação recente no início deste ano, o diretor de tecnologia Haifeng Wang enfatizou a importância do aprendizado profundo como o núcleo da Inteligência Artificial e que está mostrando “potencial cada vez mais forte”.

Na China continental, o Shenzhen Component subiu 0,12%, para 11.926,88 pontos e o Composto de Xangai subiu 0,29%, para 3.248,09 pontos.

EUROPA: Os mercados europeus buscam recuperação na sessão de terça-feira, embora o sentimento global permaneça misto.

O pan-europeu Stoxx 600 sobe 0,3% no início do pregão, com o setor de Petróleo e gás liderando os ganhos, enquanto as ações de tecnologia caem.

As ações da BP sobem 4,2% após o anúncio e lideraram os ganhos no índice Stoxx 600. A gigante petrolífera BP reportou lucros anuais recordes, mais do que dobrando o total do ano passado, com o aumento dos preços dos combustíveis fósseis após a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia. A gigante britânica de energia registrou lucro líquido de US$ 27,7 bilhões em 2022, superior aos US$ 12,8 bilhões do ano anterior.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,6%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American (LON:AAL) sobe 1,4%, Antofagasta (LON:ANTO) adiciona 0,5%, enquanto BHP e Rio Tinto sobem 1% cada.

O Alemão DAX 30 sobe 0,1%, o francês CAC 40 avança 0,2% e o FTSE MIB da Itália salta 0,7%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha sobe 0,4% e o português PSI 20 sobe 0,2%.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA lutam por uma direção na manhã de terça-feira, com os investidores aguardando os comentários do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell.

As bolsas registraram outra sessão de baixa na segunda-feira, enquanto os rendimentos dos títulos subiram e pressionando as ações de crescimento, como o setor de tecnologia. O Nasdaq Composite caiu 1%, em 11.887,45 pontos, enquanto o Dow Jones Industrial Average caiu 0,10%, em 33.891,02 pontos, a terceira sessão consecutiva de baixa. O S&P 500 caiu 0,61%, em 4.111,08 pontos, com nove dos 11 principais setores do S&P fechando em baixa.

Os rendimentos do Tesouro dos EUA recuam na terça-feira. Por volta das 6h30 (horário de Brasília), o rendimento do título de 10 anos do Tesouro estava sendo negociado a 3,6192%, após cair pouco mais de um ponto-base, enquanto o rendimento da nota do Tesouro de 2 anos caia mais de três pontos-base, para 4,4226%. Preços e rendimentos movem-se em direções opostas. Um ponto-base é igual a 0,01%.

Nesta terça-feira, o mercado espera a entrevista do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, perante o Economic Club de Washington às 14h40. Os investidores estarão analisando os comentários em busca de pistas sobre o que o banco central esperam da economia, especialmente em relação à redução da inflação e uma recessão iminente. Os mercados interpretaram uma série de comentários de desinflação durante a coletiva de imprensa pós-reunião da semana passada como "dovish" e as ações recuperaram. Muitos veem a aparição como uma oportunidade de Powell explicar com mais clareza sobre para onde as taxas de juros irá visto que esta será a primeira oportunidade desde que o surpreendente relatório de empregos robusto fez com que os operadores mudassem suas previsões sobre o caminho das taxa de juros, ou esclarecer alguns comentários feitos após o aumento de 25 pontos base na semana passada. Na ocasião, Powell disse que a inflação havia começado a diminuir, mas também indicou que o banco central continuará seus esforços para esfriar a economia e aliviar as pressões inflacionárias. O Fed elevou a taxa de juros em suas últimas oito reuniões. Muitos investidores estão preocupados se os aumentos das taxas foram muito altos, muito rápidos e pode arrastar a economia dos EUA para uma recessão. O aumento das taxas de juros implicaram uma taxa terminal do Fed de 5,157%.

Na sexta-feira passada, o Departamento do Trabalho relatou um aumento de 517.000 novos empregos urbanas, bem como uma queda na taxa de desemprego para 3,4%. O presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, disse à Bloomberg que o relatório de empregos significa que as taxas de juros podem ter que subir mais do que ele previa anteriormente.

Além do discurso de Powell, está previsto o discurso do vice-presidente de Supervisão, Michael Barr nesta terça-feira às 16h00.

Outros palestrantes do Fed devem fazer comentários no decorrer da semana.

A temporada de balanços segue na terça-feira com os resultados da Chipotle, DuPont (NYSE:DD) e Royal Caribbean. Até agora, pouco mais da metade das empresas do S&P 500 reportaram lucros, com cerca de 69% superando as expectativas, de acordo com dados da FactSet.

Os investidores também monitorarão os dados da balança comercial de dezembro às 10h30 e do crédito ao consumidor às 17h00.

CRIPTOMOEDAS: As criptomoedas fazem uma pausa nesta terça-feira, após um rali no início de 2023, enquanto os investidores criptos aguardam a fala do presidente do Fed, Jay Powell.

O Bitcoin sobe menos de 1% nas últimas 24 horas, para US $ 23.000. O maior ativo digital subiu 40% neste ano, deixando as mínimas de dois anos para trás e negociando próximo dos patamares mais altos desde o verão passado, uma tendência que muitos investidores de criptomoedas estão apostando no que seria o início do fim de um mercado de baixa e do que muitos chamam de "inverno cripto". Mas o ímpeto desapareceu em grande parte em fevereiro, com o Bitcoin falhando em se manter acima do nível de US $ 24.000 e retornando para a casa de US $ 23.000.

Alguns analistas esperam que o Bitcoin recue um pouco mais no curto prazo após um rali de contratendência estagnar em resposta às condições de "sobrecompra" de curto prazo. "O suporte inicial está na média móvel de 200 dias, perto de US$ 19.700".

O recente rali nas criptos coincide com a correção do desempenho semelhante visto no mercado de ações, onde o Dow Jones Industrial Average e o S&P 500 subiram este ano à medida que o sentimento dos investidores por ativos sensíveis ao risco, como ativos digitais e ações, melhorou.

O Ethereum, a segunda maior criptomoeda, também ganha menos de 1% nas últimas 24 horas, para US $ 1.650.

Bitcoin: +0,63% em US $ 23.985,90
0Ethereum: +0,74% em US $ 1.642,87
Cardano: -0,70%
Solana:+0,48%
Terra Classic: -1,64%

ÍNDICES FUTUROS - 7h55:
Dow: -0,02%
SP500: +0,11%
NASDAQ: +0,25%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: -0,65%
Brent: +1,90%
WTI: +2,13%
Soja: +0,43%
Ouro: +0,31%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.