Bolsas mundiais aplaudem Powell e Futuros dos EUA seguem de ressaca

 Os mercados acionários asiáticos acompanharam a alta de Wall Street nas negociações de quinta-feira, depois que Jerome Powell, Presidente do Federal Reserve minimizou a probabilidade de taxas de juros mais altas após o maior aumento do banco central dos EUA em duas décadas.

Na China continental, as bolsas fecharam em território positivo ao retornarem às negociações após um feriado de uma semana. O composto de Xangai ganhou 0,68%, para 3.067,76 pontos, enquanto o Shenzhen Component subiu 0,23%, para 11.046,38 pontos. A atividade do setor de serviços da China encolheu ainda mais em abril, segundo o PMI no setor privado divulgado nesta quinta-feira. O PMI de serviços da Caixin caiu para 36,2 em abril, abaixo da leitura de março de 42. A marca de 50 pontos nas leituras do PMI separa o crescimento da contração. As leituras do PMI são sequenciais e representam expansão ou contração mês a mês.

Os dados oficiais do PMI divulgados no fim de semana mostraram que a atividade fabril chinesa entre os grandes conglomerados também contraiu em abril, quando os bloqueios da Covid atingiram a produção industrial.

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,36%, em 20.793,40 pontos. As ações da JD.com (NASDAQ:JD) e da Bilibili (NASDAQ:BILI) subiram 1% e 2,55%, respectivamente. As duas empresas foram adicionadas pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos em uma lista de empresas que correm o risco de "deslistagem" das bolsas americanas.

A queda acentuada de algumas ações chinesas desde seu pico está deixando os investidores cautelosos, advertindo que a volatilidade pode continuar nos próximos 12 meses, já que as negociações políticas entre os EUA e da China permanece no radar e o sentimento em relação às ações chinesas ainda está azedando, mas as quedas não estão atraindo os chamados caçadores de barganhas. A China registrou saídas de capital no primeiro trimestre, à medida que estrangeiros vendiam ações e títulos, de acordo com o Instituto de Finanças Internacionais. Embora seja improvável que desencadeie uma crise de financiamento para a China, o instituto disse que as saídas indicavam que os investidores estavam ficando mais cautelosos com questões geopolíticas. O IShares MSCI China ETF (MCHI) caiu quase 40% em relação ao seu pico de 2021.

No curto prazo, os desenvolvimentos entre os EUA e a China podem manter os investidores cautelosos. O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, deve revelar a tão esperada política do governo na China na quinta-feira, embora o Departamento de Estado tenha dito na quarta-feira que ele testou positivo para Covid-19. Analistas esperam que o discurso esclareça os objetivos da política externa dos EUA e reforce a China como seu maior rival geopolítico.

O destino das tarifas implementadas sob o governo Trump sobre bens importados da China começarão a expirar em julho. A secretária do Tesouro, Janet Yellen, tem indicado que se livrar das tarifas "poderia atenuar algumas das pressões inflacionárias, enquanto a representante do USTR, Escritório do Representante de Comércio dos EUA, Katherine Tai teria sido cautelosa dizendo que abandonar agora significaria perder alguma vantagem nas negociações comerciais.

Também há muito para alimentar a volatilidade dentro da própria China, começando pelas expectativas de que os formuladores de políticas manterão sua política de "Covid Zero", possivelmente até o outono, quando as principais liderança da China estarão em busca de uma mudança no vigésimo Congresso do Partido. Isso pode significar mais dor para a economia, pois espera-se a decisão de manter o presidente Xi Jinping em um terceiro mandato como esperado.

Mas a maior fonte de volatilidade dos investidores dos EUA decorre do risco de "deslistagem" de empresas chinesas que não estão em conformidade com os requisitos de auditoria dos EUA. Embora as autoridades chinesas tenham mantido um tom mais conciliador e mostrado uma disposição de chegar a algum tipo de acordo com os reguladores dos EUA para permitir o acesso aos documentos de auditoria das empresas chinesas, os reguladores dos EUA tem mostrado poucos sinais de suavizar sua postura. Com 261 empresas chinesas listadas em bolsas dos EUA, avaliadas em US$ 1,4 trilhão em capitalização de mercado e investidas por grandes investidores, como pensões e pequenos investidores de varejo, a ameaça de "deslistagem" surge como a maior fonte de incerteza de curto prazo à medida que o relógio começa a funcionar contra para que as empresas chinesas cumpram os requisitos exigidos pela auditoria dos EUA ou se retirem do solo americano.

O S&P/ASX 200 na Austrália subiu 0,82%, fechando em 7.364,70 pontos, seu primeiro ganho nesta semana, com todos os setores fechando em alta. BHP subiu 0,1%, Rio Tinto (LON:RIO) avançou 0,4% e Fortescue Metals (ASX:FMG) subiu 3,3%. As produtoras de petróleo Santos e Woodside Petroleum (ASX:WPL) subiram 1,2% e 1,8%, respectivamente.

O índice MSCI para a Ásia-Pacífico exceto Japão ganhou cerca de 0,7%.

Os mercados no Japão e na Coreia do Sul ficaram fechados por conta de feriado.

EUROPA: Os mercados europeus recuperam nesta quinta-feira, acompanhando o sentimento global depois que o Federal Reserve dos EUA abafou as especulações sobre um aperto monetário mais agressivo.

O índice pan-europeu Stoxx 600 sobe 1,45% no meio da manhã, com as ações de tecnologia liderando os ganhos.

O alemão DAX 30 sobe 1,40%, o francês CAC 40 avança 1,79% e o FTSE MIB da Itália sobe 1,31%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha sobe 1,28% e o portuguès PSI 20 adiciona 0,32%.

Na Rússia, os índices MOEX e RTSI sobem 1,12% e 2,62%, respectivamente.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 1,12%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American (LON:AAL) sobe 4%, Antofagasta (LON:ANTO) adiciona 0,6%, BHP sobe 1,6% e Rio Tinto opera em alta de 1,4%. A produtora de petróleo e gás sobe 0,4%.

O foco na Europa na quinta-feira se volta para o Banco da Inglaterra, que deve anunciar o quarto aumento consecutivo da taxa de juros para combater a alta dos preços.

A guerra na Ucrânia também permanece no radar dos investidores. As forças russas teriam retomado seu ataque ao complexo siderúrgico Azovstal, um último reduto de combatentes ucranianos na cidade portuária de Mariupol, no sul da Ucrânia.

Enquanto isso, a UE propôs uma proibição gradual do petróleo russo em sua sexta rodada de sanções contra Moscou desde a invasão não provocada da Ucrânia.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA operam em baixa nas negociações matinais depois que o Federal Reserve aumentou as taxas em meio ponto e os principais índices reagiram positivamente.

Nas negociações regulares, o Dow Jones Industrial Average subiu 2,81%, fechando em 34.061,06 pontos e o S&P 500 ganhou 2,99%, fechando em 4.300,17 pontos, seus maior ganho desde 2020. O Nasdaq Composite saltou 3,19%, fechando em 12.964,86 pontos.

As ações subiram pelo terceiro dia consecutivo desde início do mês. O movimento ocorreu depois que o FED aumentou sua taxa básica de juros em 50 pontos base, como esperado, o maior aumento desde 2000 e disse que começaria a reduzir seu balanço patrimonial de US$ 9 trilhões em hipotecas e títulos do Tesouro em junho. O entusiasmo dos mercados mudou com a entrevista coletiva de Powell, quando ele esclareceu que o FED “não está considerando ativamente” um aumento maior, de 75 pontos-base.

Alguns estrategistas de Wall Street sugeriram que os mercados poderiam esboçar um rali de alívio após comentários de Powell, enquanto outros acreditam que ações mais altas são incompatíveis com esse cenário, a menos que as cadeias de suprimentos se recuperem rapidamente ou a força de trabalho fortaleça e que provavelmente quaisquer altas de ações sejam temporários.

As empresas continuaram relatando seus resultados financeiros do último trimestre. O Etsy caiu mais de 12% e eBay (NASDAQ:EBAY) perdeu 5,8% em negociações estendidas, com receitas mais leve do que o esperado para o segundo trimestre. Enquanto isso, as ações da Booking Holdings avançaram mais de 8% após o expediente.

A temporada de balanços continua na quinta-feira, com Shell (NYSE:SHEL), Shopify e ConocoPhillips (NYSE:COP) prontos para relatar antes do sino de abertura. Block, DoorDash, Shake Shack, Zillow e outros grandes divulgarão após o fechamento do mercado.

Entre os dados econômicos, os investidores estarão de olho nos pedidos de auxílio-desemprego, que devem ser divulgados às 9h30, antes do relatório de empregos que sairá na sexta-feira.

Elon Musk, dono da Tesla (NASDAQ:TSLA), disse que recebeu US$ 7 bilhões em financiamento para comprar o Twitter de investidores externos.

CRIPTOMOEDAS: As principais criptomoedas interromperam uma sequência de quase uma semana de quedas, após a tão esperada elevação da taxa de juros de meio ponto do banco central dos EUA, na tentativa de controlar a inflação.

O Bitcoin começou a subir antes do final da reunião do FOMC. A caminhada de meio ponto era amplamente esperada por muitos. A alta acelerou depois que o presidente do Fed, Jerome Powell, descartou a possibilidade de um aumento de 75 pontos-base.

O Bitcoin tem lutado para voltar em direção à sua alta histórica acima de US$ 68.000 registrado em novembro, já que os ativos de risco foram atingidos durante o ano pelos temores inflacionários, guerra na Ucrânia, política mais rígida do Fed e desaceleração chinesa. No entanto, a volatilidade das criptomoedas caiu no curto prazo, bem abaixo das ações de algumas queridinhas da tecnologia, como Netflix (NASDAQ:NFLX), PayPal (NASDAQ:PYPL) e Meta Platforms (NASDAQ:FB).

O Bitcoin permanece altamente correlacionado com os movimentos do mercado de ações. O salto da maior criptomoeda do mundo coincidiu com a alta no mercado de ações.

Bitcoin: +1,56%, em US $ 39.601,00
Ethereum: +2,54%, em US $ 2.934,90
Cardano: +7,13%
Solana: +5,10%
Dogecoin: +1,91%
Shiba Inu: +2,58%
Terra: -1,05%
XRP: +3,47%
Litecoin: +2,83%

ÍNDICES FUTUROS - 7h50:
Dow: -0,47%
SP500: -0,61%
NASDAQ100: -0,81%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: +1,87%
Brent: +0,35%
WTI: +0,10%
Soja: +0,71%
Ouro: +1,42%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.