ÁSIA: A recuperação dos mercados asiáticos na parte da tarde, depois de uma abertura silenciosa, fez com que julho registrasse um forte desempenho para a maioria dos mercados na região. Um início robusto da temporada de balanços e alta de preços das commodities tem ajudado os mercados de ações a medida que diminui a possibilidade das revisões de impostos e infraestrutura nos EUA.
Os principais índices asiáticos encerraram em alta nesta segunda-feira, ignorando as tensões geopolíticas na península coreana e digeriram o os dados do PMI da China. As negociações de segunda-feira também sofreram interferência da queda do dólar na semana passada, que terminou perto de seus níveis mais baixos em um ano na sexta-feira, após o PIB mostrar que o crescimento na economia dos EUA não foi tão fortes como se esperava.
O Nikkei do Japão subiu 0,17% para fechar em 19.925,18 pontos. Os números da produção industrial de junho refletiram um aumento de 1,6% no mês, em comparação com uma estimativa de um aumento de 1,7% e ante queda de 3,6% no mês de maio. A moeda japonesa se fortaleceu ligeiramente em relação ao dólar após a notícia, negociando a 110,45 por dólar, comparado com cerca de 110,5 visto anteriormente.
O Kospi da Coreia do Sul reverteu perdas anteriores para subir 0,07, em 2.402,71 pontos mesmo com investidores mantendo um olho nos desenvolvimentos geopolíticos na península coreana depois que a Coreia do Norte lançou um projétil na sexta-feira. Em resposta, os EUA dispararam dois bombardeiros B-1B na península e exortaram os países da região a fazerem mais para enfrentar o problema.
Na Austrália, o índice de referência S&P/ASX 200 subiu 0,31% e fechou a sessão na máxima, em 5.720,6 pontos, mas terminou o mês marginalmente mais baixo, o pior mês de julho em seis anos. A alta desta sexta-feira foi conduzida pela forte exibição de seu subíndice de materiais depois que os dados chineses divulgados no início da segunda feira mostraram que o crescimento da atividade na construção subiu para seu nível mais alto desde dezembro de 2013, graças à gastos com infraestruturas apoiados pelo governo. A China é um importante comprador de metais preciosos e industriais. A BHP atingiu uma alta de cinco meses, encerrando 2,4% a US$ 25,85, enquanto a rival Rio Tinto (LON:RIO) avançou 2,8%. A produtora exclusiva de Fortescue Metals foi influenciada pelo sentimento positivo do minério de ferro e avançou 6%.
O ouro conseguiu manter o seu maior nível em sete semanas, com o dólar fraco fazendo suporte aos lingotes amarelos. Como resultado, a Newcrest Mining subiu 2,1%, enquanto Evolution Mining avançou 0,5% e St Barbara subiu 0,4%. Com o petróleo flertando em torno da marca de US $ 50 por barril e um salto no preço do carvão, impulsionaram as ações de energia e utilidade. O maior produtor de petróleo da Austrália, Woodside Petroleum, fechou 1,1% mais alto, enquanto a refinaria Caltex avançou 1,2%.
O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 1,28%, em 27.327,99 pontos, seu maior nível desde maio de 2015, enquanto no continente, os mercados encolheram ligeiramente após o lançamento do PMI da China, para depois fechar em alta. O Shanghai Composite subiu 0,64% e o Shenzhen Composite ganhou 0,57%. Os fabricantes de metais na China dispararam. Baotou Steel avançou 10,2% e as ações da Aluminum Corporation listadas em Shanghai subiram 9,93%.
O PMI oficial de manufatura em julho foi de 51,4, ante previsão de 51,6 e abaixo de 51,7 de junho, enquanto o PMI dos serviços oficial chegou a 54,5 em julho, ante 54,9 observados em junho. Apesar dos dados das indústrias serem mais acompanhados, o setor de serviços representa uma fatia maior da economia continental. Essa queda foi vista por alguns economistas como o primeiro e esperado sinal de que a economia está desacelerando depois que o governo começou a tentar controlar o mercado imobiliário e a crescente dívida corporativa. Economistas preveem novas fraquezas à medida que a repressão aos riscos financeiros pesa sobre a expansão do crédito e o crescimento econômico.
EUROPA: Os mercados europeus sobem na manhã desta segunda-feira, com investidores reagindo aos dados econômicos e aos relatórios de ganhos das empresas da região. O Stoxx Europe 600 sobe 0,33%, com apenas os setores de serviços ao consumidor e bens de consumo no vermelho. O índice caiu 1% na sexta-feira, para uma mínima de três meses. A sessão desta segunda-feira marca o último dia de negociação de julho e o benchmark pan-europeu segue para uma modesta alta de 0,1% no mês.
O Índice de Recursos Básicos do Europe Stoxx 600 apresenta uma forte performance após dados divulgados no início da segunda-feira mostrarem que a atividade de construção da China aumentou seu nível mais alto desde dezembro de 2013, com gastos de infraestruturas apoiados pelo governo, apesar da atividade de manufatura da China cair mais do que o esperado em julho, o que sugeriu uma desaceleração no número mundial 2 economia.
A China é um comprador importantes de metais industriais e também de metais preciosos. As ações das produtores de minério de ferro Rio Tinto e BHP Billiton apresentam uma alta de 1,95 e 1,69%, respectivamente, enquanto a produtora de cobre Antofagasta (LON:ANTO) ganha 1,92%. Além disso, a produtora de commodities e trading Glencore (LON:GLEN) sobe 2,49%, enquanto as produtoras de metais precisos Fresnillo (LON:FRES) e Randgold Resources (LON:RRS) apresentam ganhos mais modestos, de 1,12 e 0,50%, respectivamente.
As ações bancárias da Europa também avançam, em meio a ganhos melhor do que o esperado. HSBC, o maior banco da Europa, relatou um conjunto de resultados financeiros que superaram as estimativas no primeiro semestre de 2017 e anunciaram uma recompra de ações de US $ 2 bilhões e suas ações avançam 2,5% liderando o topo do Stoxx 600. A empresa francesa Carrefour (PA:CARR) cai 1,3% e figura no fundo do benchmark após o Deutsche Bank cortar sua classificação de "reter" para "vender" da "retenção".
A inflação da zona do euro manteve-se estável em julho. O Eurostat informou que a inflação subjacente aumentou 1,3% em relação a 1,2% em junho, ao contrário das expectativas do mercado de uma ligeira queda para 1,1%.
Enquanto isso, os investidores continuaram cautelosos com as incertezas geopolíticas, depois que a Coreia do Norte realizou outro teste de mísseis na sexta-feira, provando sua capacidade de atacar o continente dos EUA, o que levou Washington a responder ao disparar dois bombardeiros na península coreana no domingo.
Os Estados Membros da UE, excluindo o Reino Unido, terão até o final do dia para apresentar alternativas para a sede da Agência Europeia de Medicamentos (EMA) e da Autoridade Bancária Europeia (EBA). A sede da EMA e da EBA, atualmente ambas baseadas em Londres, terão que se retirar do Reino Unido na sequência do Brexit, que deverá entrar em vigor no final de março de 2019.
No Reino Unido, uma greve de quatro dias está prevista para começar no Bank of England nesta segunda-feira. Os funcionários que trabalham nos departamentos de manutenção e segurança no banco central da Grã-Bretanha estão prestes a sair em protesto por um aumento de salário de 1%.
O FTSE 100 opera em alta e uma vitória nesta segunda-feira seria a primeira em três sessões. O benchmark segue no bom caminho para um aumento mensal de 1,5%, após uma queda de 2,8% em junho. "Stocks" de tabaco permanecem em baixa após anúncio da Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos na tarde de sexta-feira, propõe que um plano para reduzir os níveis de nicotina nos cigarros. British American Tobacco (LON:BATS) cai 3,23% e Imperial Brands (LON:IMB) despenca 4,87%.
EUA: Os futuros de ações dos EUA indicam um começo ligeiramente mais firme em Wall Street nesta segunda-feira, no que pode estar se configurando para ser o segundo melhor mês do ano para principais índices americanos. As novas leituras de manufatura da China chamam a atenção, porem investidores aguardam dados dos EUA que incluem vendas de casas pendentes e uma pesquisa industrial regional.
Os índices terminaram ligeiramente mais baixos na sexta-feira, com exceção do Dow industrial que fechou em uma máxima histórica em 21.830,31 pontos. Na semana, o DJIA subiu 1,2%, enquanto os outros índices registraram perdas modestas. Julho se configura para ser o segundo melhor mês do ano, atrás de fevereiro, para o Dow e o S & P 500. Com mais uma sessão para terminar o mês, o DJIA está buscando um ganho mensal de 2,25% e o índice S & P 500, um aumento de 2%, enquanto o Nasdaq Composite Index busca um aumento de 3,8%, o que marcará o melhor mês desde janeiro.
Apple Inc (NASDAQ:AAPL). pode ter uma influência sobre o setor durante a semana pois a fabricante de iPhone deve reportar seus resultados na terça-feira.
O Índice ICE Dólar, que mede o dólar em relação a uma cesta de moedas, cai 0,61% e mantém em curso para o pior mês desde janeiro. O dólar sobe contra o rublo russo, para 59,944 ante 59,514 na semana passada. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que 755 diplomatas e funcionários dos EUA teriam que deixar o país até setembro em retaliação pelas iminentes sanções dos EUA contra Moscou.
AGENDA DO INVESTIDOR EUA:
10h45 - Chicago PMI (mede o nível de atividade industrial na região);
11h00 - Pending Home Sales (mede a venda de casas existentes nos EUA com contrato assinado, mas ainda sem transação efetiva);
ÍNDICES FUTUROS - 7h40:
Dow: +0,19%
SP500: +0,07%
NASDAQ: +0,16%
OBSERVAÇÃO:
Este material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados.