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A China resolveu contra-atacar os EUA na guerra tecnológica entre os dois países, restringindo a exportação de terras-raras, o que acabou gerando preocupações na indústria de metais. As terras-raras são compostas por 17 elementos químicos encontrados na natureza, essenciais para a fabricação de produtos de tecnologia, como celulares, discos rígidos, veículos elétricos, monitores e equipamentos militares.
A questão central reside no monopólio esmagador que o país asiático exerce sobre a produção desses metais, ao responder por nada mais, nada menos que 98% da oferta global. Neste momento, não é possível vislumbrar qualquer outro país capaz de roubar sua posição de liderança no setor.
Os Estados Unidos e a China estão travando uma guerra tecnológica para ver qual dos dois países assumirá a liderança em inteligência artificial nos próximos anos. Em resposta à proibição norte-americana à venda de novos chips da Nvidia (NASDAQ:NVDA) para empresas sediadas na China, o governo em Pequim passou a retaliar com contramedidas.
A China anunciou recentemente planos de impor controles mais rigorosos sobre a exportação de gálio e germânio, metais essenciais na produção de semicondutores e outros componentes vitais para a transição energética global. Esse movimento representa mais uma escalada no confronto entre as duas maiores economias do mundo no setor de tecnologia.
Os fundos mútuos estão enfrentando grandes dificuldades com a alta contínua das ações da Apple (NASDAQ:AAPL), que tocaram novas máximas recordes. Muitos desses fundos estão subposicionados em relação ao investimento que deveriam ter feito na companhia.
Após um desempenho excepcional em 2023, a presença da Apple nos índices atingiu níveis sem precedentes, acompanhada por um aumento significativo na capitalização de mercado.
De fato, a gigante da tecnologia agora representa 7,6% do S&P 500, peso sem precedentes em qualquer outro momento da história. Sua participação no principal índice acionário dos EUA supera inclusive a de todo o setor de bens de consumo, que tem um peso de 6,7%. No fundo iShares MSCI ACWI (NASDAQ:ACWI), o peso da Apple é de 4,7%, maior do que a soma das participações de todas as ações do Reino Unido, que corresponde a 3,6%.
No entanto, alguns gestores mantiveram uma exposição menor à Apple. Alguns preferem fazer uma diversificação maior, evitando depender excessivamente de uma única empresa, enquanto outros se veem limitados por regras internas que impõem restrições sobre a quantidade de ações que podem ser mantidas em uma única empresa.
Com isso, os gestores de fundos passivos, que buscam replicar a composição de um índice para refletir seu desempenho, enfrentam um dilema: precisam adquirir mais ações da Apple do que prefeririam para replicar com precisão o índice de referência.
Até mesmo gestores de fundos mútuos que buscam superar o mercado se veem na necessidade de adquirir mais papéis da empresa. E isso traz novos desafios para suas estratégias de investimento, em razão da forte alta registrada pela ação no ano.
Historicamente, o S&P 500 tende a apresentar resultados positivos no mês, com uma alta de 1,3% em média desde 1950.
Nos últimos 20 anos, o S&P 500 apresentou uma média de alta de 2,2% em julho. Já na última década, esse número subiu ainda mais, para 3,3%.
No entanto, é interessante observar que em anos pré-eleitorais, o aumento tende a ser mais modesto, com uma média de 0,9%.
Agora, uma observação intrigante: quando o S&P 500 teve um aumento superior a 3% no mês de junho (ocorreu 15 vezes nos últimos 72 anos), o retorno médio em julho foi de 0,8%.
As operações de carry trade estão entregando excelentes resultados em mercados emergentes.
Essa estratégia envolve comprar e vender diferentes moedas para aproveitar as diferenças nas taxas de juros. Por exemplo, o dólar australiano e o iene japonês eram um par popular para essa operação, devido às diferenças nas taxas de juros entre essas moedas.
Basicamente, o operador toma dinheiro emprestado com baixas taxas de juros em uma moeda e aplica os recursos em títulos com rendimento maior em outra divisa.
Historicamente, o dólar australiano apresenta taxas de juros maiores do que a moeda japonesa, favorecendo esse tipo de operação. Dessa forma, os operadores tomam dinheiro emprestado em iene e compram dólares australianos para se aproveitar do spread.
Neste ano, os operadores de carry trade preferiram realizar a operação com moedas de mercados emergentes e conseguiram retornos expressivos. O peso mexicano registrou uma valorização de 18%, o florim húngaro avançou 15,4% e o real brasileiro subiu 14% contra a moeda americana.
Apesar da recente queda da lira turca, que teve uma desvalorização de 14% nas operações de carry trade no último mês, as moedas de mercados emergentes têm conseguido manter seus ganhos ao longo do ano.
No cenário das bolsas de valores, o desempenho dos principais mercados em 2023 é o seguinte:
Sentimento dos investidores (AAII)
O sentimento do investidor, de acordo com a pesquisa da AAII, apresenta os seguintes números:
O sentimento altista cresceu para 46,4% em relação a 41,9% na semana passada. Embora ainda não represente a maioria e não tenha sido maioria por mais de dois anos, essa leitura é a mais alta desde novembro de 2021.
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Aviso: Este artigo foi escrito apenas com fins informativos e não constitui qualquer solicitação, oferta, conselho ou recomendação de investimento, não tendo por objetivo incentivar a compra de ativos de nenhuma forma.
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