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Como escolher as melhores ações pagadoras de dividendos da B3 hoje

Publicado 04.03.2024, 10:00
Atualizado 02.09.2020, 03:05

É cada vez mais comum encontrar investidores no mercado financeiro que buscam receber rendimentos mensais. Seja para usar como renda extra ou para reinvestir (e gerar o efeito bola de neve na acumulação de capital), ações que pagam dividendos generosos são sempre bem vistas e bem-vindas.

Mas como encontrar ações que não só paguem dividendos hoje, mas que tenham a perspectiva de continuar pagando futuramente? Existem algumas maneiras de identificar boas pagadoras de dividendos no mercado.

Um exemplo nos EUA é o Índice Aristocratas de Dividendos feito pela S&P, que tem como parâmetro empresas que tenham aumentado seu pagamento de dividendos consecutivamente em todos os últimos 25 anos. Entre as componentes do índice estão marcas mundialmente conhecidas como Chevron (BVMF:CHVX34), Coca-Cola (BVMF:COCA34), Colgate-Palmolive (BVMF:COLG34), Exxon Mobil (BVMF:EXXO34), Johnson & Johnson (BVMF:JNJB34), McDonald's (BVMF:MCDC34), PepsiCo (BVMF:PEPB34), Procter & Gamble (BVMF:PGCO34) e Walmart (BVMF:WALM34), além da própria S&P Global (BVMF:SPGI34).

No Brasil, ainda é difícil fazer uma listagem do tipo. O mercado financeiro aqui é mais recente e, no geral, possui empresas menos estáveis. Mas ainda é possível encontrar ótimas pagadoras de dividendos na B3 (BVMF:B3SA3).

Usando o filtro de ações avançado do InvestingPro, inserimos alguns critérios para garimpar empresas brasileiras com bons dividendos agora e, potencialmente, também a longo prazo. E encontramos três opções interessantes para adicionar à sua lista de observação.

Critérios:

Dividend Yield Atual acima de 3%

Dividend Yield Médio (últimos 5 anos) acima de 3%

Retorno Sobre Capital Investido (ROIC) acima de 10%

Relação Preço/Lucro acima de 0

Nota de Lucratividade (Saúde Financeira) acima de 3,5

Vale ON (BVMF:VALE3)

Com Dividend Yield (DY) médio de mais de 10% nos últimos cinco anos e no mesmo patamar atualmente, a Vale deve continuar sendo boa pagadora. Para quem deseja investir na empresa, vale a pena atentar no ROIC interessante de 21,8%, o maior da nossa lista.

Também é importante que a mineradora tenha uma receita enorme, na casa dos R$200 bilhões, que se traduz em lucro líquido, margem de lucro e fluxo de caixa também altos. A nota de Lucratividade na Saúde Financeira é de 3,97 (B). Para completar, segundo o InvestingPro, a VALE3 ainda negocia abaixo de seu preço-justo e tem potencial de valorização de 24,5%.

Gerdau PN (BVMF:GGBR4)

A Gerdau tem DY na casa dos 7% e vem sendo assim nos últimos cinco anos. Embora abaixo da Vale, ainda é um pagamento considerável, ainda mais pela estabilidade dos dividendos da empresa. O P/L de 4,9x é bastante atrativo e o melhor da nossa lista. Também possui margens boas e bilhões em fluxo de caixa livre, o que deve garantir que seu DY continue bom pelo futuro próximo. Sua nota de Lucratividade é de 3,57, bastante boa. A GGBR4 negocia perto de seu preço-justo, mas ainda com potencial de valorização de 5,6%.

CSN Mineração ON(BVMF:CMIN3)

Para completar, a CSN (BVMF:CSNA3) Mineração tem o maior DY atual (17,8%) e médio dos últimos cinco anos (16,0%) entre as três que listamos. Com um ROIC alto, receita, lucro, margens e fluxo de caixa nas alturas, a mineradora tem tudo para continuar sendo boa pagadora. Tanto que sua nota de Lucratividade de 4,13 (A) é a maior da nossa lista e uma das maiores da Bolsa. Em relação a cotação, atualmente se encontra próxima de seu preço-justo, segundo o InvestingPro.

E você, tem uma delas em carteira ou pretende ter?

OBS: Os dados apresentados no texto foram coletados na sexta-feira, 01 de março de 2024

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Este artigo é apenas informativo; não constitui recomendação de investimento e nem pretende incentivar a compra das ações mencionadas. Lembre-se que toda empresa deve ser analisada por diversos pontos de vista e investir no mercado de renda variável sempre implica em riscos.

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