ÁSIA: Os principais mercados da Ásia fecharam majoritariamente maior nesta segunda-feira, digeriram econômicos regionais como os dados do PMI Caixin da China e a pesquisa trimestral Tankan do Banco do Japão.
O Nikkei do Japão subiu 0,11%, para terminar em 20.055,8 pontos. A pesquisa trimestral Tankan do Bank of Japan refletiu uma melhora da confiança das empresas japonesas. O índice dos grandes fabricantes registrou +17 de pontuação, em comparação com a previsão de +15 e +12 do mês passado.
O Kospi da Coreia do Sul também avançou 0,11% e fechou em 2.394,48, ligeiramente abaixo do nível psicológico de 2.400 pontos.
Os mercados na China também avançaram. O índice Hang Seng de Hong Kong cresceu 0,08%, enquanto o Shanghai Composite subiu 0,07% e o Shenzhen Composite ganhou 0,39%. O PMI de manufatura da Caixin para o mês de junho chegou em 50,4, mostrando uma expansão, a melhor leitura em três meses e acima da previsão de 49,5 dos analistas. O PMI de manufatura oficial divulgado na sexta-feira chegou em 51,7, superior à previsão de 51,0 do mercado, marcando uma expansão mais rápida do que o esperado.
Os participantes do mercado também acompanharam o lançamento de um novo "programa de ligação" que permite investidores globais negociem no terceiro maior mercado mundial de renda fixa via Hong Kong. Um comunicado no site da Autoridade Monetária de Hong Kong (HKMA) afirmou que as "operações testes" começaram na segunda-feira. O programa pode resultar em um ingresso de capital inicial de até US$ 250 bilhões no continente. O HSBC disse que concluiu sua primeira transação no "link connect" logo de manhã. Em uma nota sobre Hong Kong Exchanges and Clearing, a operadora da bolsa de valores de Hong Kong, os analistas da Nomura mantiveram sua classificação "Reduzir" para empresa, alegando que o novo "link connect" provavelmente não contribuiria muito para as receitas e que os produtos derivados seriam "muito significativos para o HKEx".
O S&P/ASX 200 da Austrália seguiu contra tendência e caiu 0,65%, em 5.684.5 pontos, com os ganhos iniciais dos grandes bancos evaporando e com os investidores cautelosos após a grande venda da sexta-feira. O dólar australiano, que é sensível aos dados econômicos chineses, caiu após os dados. O Reserve Bank da Austrália anunciará sua decisão sobre as taxas de juros na terça-feira. As grandes mineradoras fecharam sem direção. Rio Tinto (LON:RIO) e Fortescue avançaram 0,5 e 0,8%, respectivamente, enquanto BHP Billiton fechou em alta de 0,2%
O índice do dólar, que mede o dólar em relação a uma cesta de moedas, subiu e negociou acima das mínimas de nove meses atingidos na semana passada, em 95,761. Contra o iene, o dólar continuou a negociar acima de 112, com o dólar comprando 112,58 ienes. A moeda chinesa manteve-se estável em relação ao dólar americano, depois que o Banco Popular da China fixou o yuan perto de seu nível mais alto em relação ao dólar desde novembro. O banco central estabeleceu o ponto médio do dólar para o comércio diário em 6,7772 yuan em comparação com 6,7744 na sexta-feira. Enquanto isso, os preços do petróleo subiram durante o pregão asiático.
EUROPA: As bolsas europeias parecem dispostas a quebrar uma série de quatro sessões seguidas de queda na segunda-feira, impulsionada pelo setor de commodities após dados otimistas da China e aumento nos preços do petróleo. Os bancos também ajudam a melhorar o humor do investidor, aumentando as esperanças de taxas de juros mais altas após comentários "hawkish" de autoridades de bancos centrais da região na semana passada.
O índice Stoxx Europe 600 sobe 0,69%, a caminho para fechar em território positivo pela primeira vez em cinco sessões, com ações de mineradoras e gigantes do petróleo registrando os maiores ganhos no índice depois que um indicador privado da atividade da fábrica da China se recuperou em junho ao mostrar uma expansão, indicando uma melhoria no setor manufatureiro do país. A China é um importante comprador de recursos naturais, de modo que as indicações de crescimento tendem a impulsionar o setor de mineração. Boliden sobe 1,52%, Glencore (LON:GLEN) avança 2,68% e a siderúrgica ArcelorMittal apresenta ganhos de 2,6%. Entre as empresas petrolíferas também obtém ganhos devido ao oitavo dia de alta contínua nos preços do petróleo. As ações da Subsea 7 sobem 1,96%. A francesa Total sobe 1,86% depois de dizer que assinará um acordo para investir US$ 1 bilhão em um gigantesco campo de gás iraniano. O acordo marca o primeiro investimento em anos por uma empresa ocidental no setor de petróleo do Irã.
No Reino Unido, o FTSE 100 sobe pela primeira vez em cinco sessões, puxada por ações de gigantes de energia e mineração, depois de terminar no nível mais baixo desde o início de maio na sexta-feira. Ações da Anglo American (LON:AAL) sobem 2,34%, Rio Tinto avançam 1,70%, BHP Billiton escalam 1,6% e Antofagasta (LON:ANTO) registra ganhos de 1,7%.
As fábricas da zona do euro tiveram seu mês mais ocupado em mais de seis anos em junho. Os dados coincidem com outros indicadores de crescimento econômico na área monetária, que acelerou nos três meses até junho, tendo já acelerado no primeiro trimestre. O PMI da IHS Markit disse que seu Índice PMI para a fabricação da zona do euro, que é baseado em uma pesquisa de 3.000 empresas, subiu para 57,4, ante 57,0 em maio, atingindo uma alta de 74 meses. Isso foi ligeiramente superior à estimativa preliminar de 57,3. A melhora foi liderada pela Alemanha, Áustria e Holanda, mas também viu a atividade aumentar pela primeira vez na Grécia desde agosto de 2016.
Uma versão separada da agência de estatísticas da União Europeia mostrou que a taxa de desemprego ficou em 9,3% em maio, com apenas 5.000 pessoas encontrando emprego durante esse mês, mas a pesquisa de fabricação sugere que isso será temporário. O fortalecimento da recuperação econômica levou algumas autoridades políticas do Banco Central Europeu a questionar a necessidade de manter suas medidas de estímulo nas configurações atuais, embora a opinião seja dividida. Membro do conselho executivo, Sabine Lautenschlaeger, disse na sexta-feira que o banco central deve se preparar para reduzir o estímulo monetário apesar de estar aquém da meta de inflação, no entanto, outros são mais cautelosos, uma vez que a taxa de inflação anual caiu pelo segundo mês consecutivo em junho e para o seu nível mais baixo em 2017. Falando no domingo, o conselheiro Yves Mersch disse que, embora as baixas taxas de juros anunciadas ajudassem a reforçar a moeda da área, a recuperação ainda não é autossustentável.
Enquanto isso, o crescimento da atividade fabril do Reino Unido diminuiu em junho para uma mínima de três meses. O índice PMI britânico caiu para 54,3 em junho, a partir da leitura revisada de maio para baixo, de 56,3. Isso está abaixo das expectativas dos analistas que previram um ritmo de expansão constante e uma leitura de 56,5. Segundo a Markit, embora a leitura do PMI no segundo trimestre sugere que a economia do Reino Unido cresceu a um ritmo mais acelerado do que no primeiro trimestre de 2017, que registrou um mero crescimento de 0,2% do produto interno bruto, novas dúvidas são levantadas se esse desempenho pode ser sustentado na segunda metade do ano.
EUA: Os futuros de ações dos EUA apontam para uma abertura em alta no primeiro dia de negociação do terceiro trimestre. As bolsas de Valores de Nova York encerrarão as negociações às 14h00 (horário de Brasília) na segunda-feira e ficará fechada na terça-feira. Os investidores enfrentam uma sessão curta antes do Dia da Independência na terça-feira, mas ainda analisarão os novos relatórios sobre fabricação, gastos de construção e vendas de carros. Analistas esperam um dia com volumes de negociações relativamente moderados no início da semana, como vistos na sessão asiática, devido ao feriado bancário de terça-feira nos EUA.
10h45 - Final Services PMI (número final da pesquisa referente ao nível de atividade no setor de serviços nos Estados Unidos);
11h00 - ISM Non-Manufacturing PMI (índice baseado em pesquisas com 400 empresas não industriais, em 60 setores em todo o país);
1h00 - ISM Manufacturing Prices (expectativa dos negócios em relação à inflação futura, onde um número maior indica uma maior expectativa de inflação);
11h00 - Construction Spending (mede os gastos decorrentes da construção de imóveis);
All day - Vendas totais de veículos;
ÍNDICES FUTUROS - 7h00:
Dow: +0,29%
SP500: +0,29%
NASDAQ: -0,27%
OBSERVAÇÃO:
Este material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados.