Bom dia Investidores,
Ontem o Ibovespa chegou a subir forte, motivada pelo corte da taxa Selic e pela expectativa de juros abaixo de 5% até o final do ano, após reunião do Copom. Com isso, ultrapassou a barreira dos 106 mil pontos. Porém, durante o dia, foi surpreendido pelo avanço na guerra comercial entre China e EUA, devolvendo todo ganho.
A queda foi de 0,18%, fechando aos 104.339 pontos, com giro financeiro de R$ 16,6 bilhões.
O conselheiro da Casa Branca disse a um jornal chinês que o presidente dos EUA Donald Trump está pronto para subir o tom de guerra comercial, elevando as tarifas de 50% ou até 100% para os produtos chineses, se esse acordo não sair logo.
Essa declaração se sobrepôs ao otimismo causado pelo Copom, que fez muitos bancos revisarem sua projeção de Selic para patamares abaixo de 5%, chegando até em 4,25%, como foi o caso do BNP Paribas.
Com isso as ações da Vale (SA:VALE3) recuaram 0,17%, apesar da queda forte do preço do minério de ferro. Lembrando que a Vale tem uma correlação positiva com a China, o que quer dizer que se os dados são positivos na China, a tendência é de alta na Vale, assim como dados ruins da China tendem a derrubar as ações da Vale.
Já a Petrobras (SA:PETR4) subiram 0,26%, após reajuste do preço do combustível, mostrando a soberania que o mercado tanto cobrava.
Os bancos fecharam em queda ontem, com Bradesco (SA:BBDC4) caindo 1,21%, Itaú (SA:ITUB4) perdendo1,67%, Santander (SA:SANB11) cedendo 0,92%, Banco do Brasil (SA:BBAS3) com perdas 2,60% e Banco Inter (SA:BIDI4) caindo 0,15%.
As maiores altas de ontem foram de Marfrig (SA:MRFG3) subindo 6,79%, após BofA Merrill Lynch elevar a recomendação do papel de neutra para positiva. De B2W (SA:BTOW3) subiu 5,74% e Via Varejo (SA:VVAR3) que estava sendo o patinho feio do mês, subiu 5,26%.
Foi um ótimo dia para as ações ligadas ao varejo, que devem se beneficiar com os juros menores por conta da queda da Selic.
As piores do dia foram Cielo (SA:CIEL3), caindo 5,13% e devolvendo parte dos ganhos após especulação de negociação com a Stone. Ultrapar (SA:UGPA3) caindo 2,76% e Banco do Brasil (SA:BBAS3), já mencionado, fechando a lista.
No mês, as maiores altas são de Marfrig (SA:MRFG3) que segue sua trajetória de alta, já acumulando 26,11% no mês, sendo disparado a melhor ação do mês. A segunda maior é a Suzano (SA:SUZB3) com alta de 13,45%.
As piores do mês agora são Eletrobrás e Cyrela (SA:CYRE3), caindo respectivamente, 7,38% e 7,30%.
O dólar voltou a subir forte, já que a Selic baixa afasta capital estrangeiro, principalmente por terem outros emergentes com taxas mais atrativas. Além disso, a parte fiscal do Brasil ainda preocupa e muito os investidores, desvalorizando a nossa moeda. Com isso o dólar subiu 1,44%, a R$ 4,16. Já o euro subiu 1,22% a R$ 4,58.
Os DIs seguem sua trajetória de queda. O DI jan 2021 chegou a cair abaixo de 5% pela primeira vez na história, mas não sustentou esse patamar, caindo de 5,22% para 5,03%. Já o DI jan 2025 caiu de 6,83% para 6,81%.
Os títulos do Tesouro também sofreram queda nas taxas de juros, a NTN-B Principal 2024 caiu de IPCA + 2,77% para IPCA + 2,73%, enquanto a NTN-B 2026 recuou de IPCA + 2,95% para IPCA + 2,78%. A LTN 2022 caiu de 5,76% para 5,57%, enquanto a NTN-F 2026 caiu de 7,13% para 7,06%.
Lembrando que essas taxas são para negociações no dia, para novas compras do papel. Para quem já possui esses títulos a bastante tempo, as quedas nas taxas de juros desses títulos prefixado estão com ótimos rendimentos, por conta da marcação a mercado.
Na agenda hoje teremos apenas a sondagem da indústria em setembro pela FGV, às 8hrs.
Indo para os EUA o dia foi misto, com o Dow Jones caindo 0,19%, o S&P500 fechando no zero a zero e o Nasdaq subindo 0,07%.
São três cenários que contribuíram para esse fechamento sem direção, a começar pelo discurso de Powell que não indicou se haverá novos cortes de juros. Além disso a guerra comercial com a China e a guerra geopolítica com o Irã, vem ganhando mais força e preocupando a economia global.
Os títulos do Tesouro norte-americano pouco se movimentaram, com a T-Bill para 3 meses se mantendo em 2,05%, a T-Note para 10 anos se mantendo em 1,77% e a T-Bond de 30 anos, recuando de 2,21% para 2,20%.
Os índices futuros estão em leve baixa, de 0,10% a 0,19%, não indicando nenhuma tendência na abertura.
Na agenda hoje, teremos 4 membros do FED discursando, o que será importante, já que o mercado ficou confuso com o discurso de Powell. Além disso, às 14hrs, saem os dados semanais dos poços e plataformas de petróleo em operação.
Indo para a Europa, as bolsas abriram em leve queda, com o Euro Stoxx caindo 0,07%, Franfkurt caindo 0,23%, Paris caindo 0,12% e Londres caindo 0,23%. Na agenda por lá teremos às 11hrs a leitura preliminar de setembro do índice de confiança do consumidor.
Na Ásia as bolsas fecharam em alta, com Tóquio subindo 0,16%, Xangai subindo 0,24% e Seul subindo 0,54%. A exceção foi Hong Kong caindo 0,13%.
O preço do barril de petróleo voltou a subir com a troca de ameaças entre EUA e Irã, que impactam o nível da oferta da commodity, fazendo com que o preço suba. O WTI subiu 0,26% a US$ 58,19 e o Brent subiu 1,26% a US$ 64,40.
O contrato de 250g de ouro, OZ1D subiu 1,69% . Já as criptomoedas seguem em direções mistas nas últimas 24 horas, com o bitcoin subindo 2,57%, a ethereum subindo 4,33% e a ripple recuando 0,78%.
Para finalizar, o IFIX subiu 0,21%, tendo como maior destaque o FII Presidente Vargas (PRSV11) com alta de 4,14%, já a maior queda foi do FII Max Retail (MAXR11) com queda de 1,72%.
Ótima sexta e bons negócios!