Investidores iniciam a semana com cautela antes de reuniões importantes de Bancos Centrais nesta semana.
ÁSIA: Em um pregão tranquilo, as bolsas asiáticas fecharam sem direção nesta segunda-feira, com investidores de olho nas reuniões de bancos centrais como dos EUA e do Japão agendados para esta semana.
No Japão, o benchmark Nikkei 225 fechou com ligeira queda, em 16,620.29 pontos. A fabricante de console de jogos Nintendo despencou 17,72%, a 23.220 por ação, quase 29% abaixo da alta de 32.700 em 19 de julho. Na sexta-feira (23/07), a empresa disse que o impacto do aplicativo popular móvel "Pokémon Go" será limitado em seus resultados consolidados. A Nintendo deve anunciar seus resultados trimestrais no final desta semana. Desde 6 de julho, quando o jogo apareceu pela primeira vez nos EUA, as ações da Nintendo mais que dobrou.
O mercado japonês também reagiu aos números melhores do que o esperado dos dados de exportação divulgados antes da abertura do pregão. As exportações japonesas em junho caíram 7,4% em termos homólogos, a nona queda mensal consecutiva, mas a leitura foi melhor do que a previsão de 11,6% de queda. Em termos de volume, as exportações subiram 2,9% em junho, em termos homólogos, o primeiro aumento em quatro meses. Enquanto isso, as importações caíram 18,8% no ano, ligeiramente melhor do que a previsão de um declínio de 19,7%. A balança comercial registrou um superávit de 692,8 bilhões de ienes (US$ 6,53 bilhões), ante um excedente de 494,8 bilhões de ienes esperado. a melhora nas exportações refletem parcialmente a diminuição dos impactos causados pelo terremoto de Kumamoto, bem como o fortalecimento do iene e as incertezas sobre a influência do Brexit sobre as exportações japonesas. Segundo analistas, o efeito da fraqueza dos preços do petróleo deve suavizar gradualmente e elevar as importações globais, mas isso pode ser parcialmente compensado pela fraca procura interna e bem como o efeito da força do iene.
Os investidores também estarão de olho na reunião de política monetária do Banco do Japão de dois dias previsto para começar em 28 de julho, com os mercados esperando medidas de estímulos fiscais e monetários para impulsionar o crescimento anêmico do país. Após o Banco da Inglaterra e o Banco Central Europeu optarem por deixar as suas políticas monetárias inalteradas no início do mês, alguns analistas tem demonstrado dúvidas se o BoJ poderia optar por mexer nas suas taxas.
Na reunião do G-20 em Chengdu, China, no fim de semana, o presidente do BoJ, Haruhiko Kuroda, descartou novamente o uso do "dinheiro de helicóptero" para atingir a meta de inflação do banco central e o iene japonês, que havia caído para níveis próximos 107,15 contra o dólar na quinta-feira (22/07), subiu para a 106 após a BBC transmitir uma entrevista com Kuroda, na qual ele descartava a possibilidade do "dinheiro de helicóptero" para combater a deflação no Japão. A data da entrevista não ficou clara, mas o Wall Street Journal acredita que tenha sido gravada em meados de junho. O iene foi negociado a 106,10 ontem à tarde.
Na Austrália, o ASX 200 fechou em alta de 0,64%, em 5,533.60 pontos, sustentada por um aumento de 0,55% no setor financeiro que tem um forte peso no índice, enquanto os setores de mineração e energia recuaram, com os preços das commodities sob pressão após o fortalecimento do dólar dos Estados Unidos. BHP recuou 0,3% e Rio caiu 0,4%, enquanto Fortescue fechou em ligeira alta de 0,1%. Woodside Petroleum conseguiu subir 0,2%, mas Santos caiu 3,3%, Origin recuou 0,8% e Oil Search 0,7%. A produtora de outro Newcrest Mining liderou as perdas no ASX, caindo 2,6%.
Mercados da China continental, o Shanghai Composite ganhaou 0,13%, para 3,016.80 pontos, enquanto o Shenzhen Composto terminou praticamente estável em 2,019.81 pontos. Em Hong Kong índice Hang Seng fechou em alta de 0,13%, após entrar em território "bull-market" na semana passada, quando há uma alta de mais de 20% em relação a uma baixa recente. A operadora das bolsas de Hong Kong testou nesta segunda feira, a primeira fase do mecanismo de leilão de fechamento em seu mercado de valores mobiliários. Tal medida foi testada em 2008, quando houve uma queda acentuada nas ações da HSBC Holdings (LON:HSBA). Na ocasião o HKEx disse que introduziu o mecanismo de controle de volatilidade para lidar com a oscilação acentuada nos preços de fechamento.
As ações da Sinopec Engineering, listadas em Hong Kong cairam 4,57% após a empresa emitir um alerta de lucro para os seus resultados do primeiro semestre. A unidade da gigante chinesa de refino de petróleo Sinopec disse que a desaceleração da economia mundial e os baixos preços do petróleo estão prejudicando seus negócios.
EUROPA: Mercados europeus ampliam os ganhos na segunda-feira, com os investidores digerindo outro lote de resultado de empresas e se preparando para mais reuniões de bancos centrais durante esta semana. O sentimento positivo também é suportado, após o índice de clima de negócios alemão Ifo cair ligeiramente para 108,3 em julho, ante 108,7 em junho, mas acima das expectativas dos analistas. O Stoxx Europe 600 sobe 0,60% após o índice recuar 0,1% na sexta-feira, mas fechou em alta pela segunda semana consecutiva, registrando um aumento de 0,7%.
Morgan Stanley (NYSE:MS) disse na segunda-feira que a semana será a mais movimentada da temporada de balanços corporativo europeu do segundo trimestre, com resultados devidos por 205 empresas. Após registro de 130 empresas, 35% delas superaram as estimativas de consenso em 5% ou mais, enquanto 28% ficaram abaixo das expectativas.
Entre as empresas que divulgaram seus números hoje, Banco privado suíço Julius Baer sobe após dizer que seus ativos sob sua gestão aumentaram 4% no primeiro semestre do ano, enquanto a empresa holandesa de cuidados à saúde Philips sobe depois que divulgou lucro ajustado antes de juros, impostos e amortização de 544 milhões de euros no segundo trimestre de 2016, a partir de 501 milhões no mesmo período do ano passado. Enquanto isso, Aberdeen Asset Management sobe após informar que os ativos sobre gestão aumentaram no segundo trimestre, ajudados por movimentos positivos da moeda. A fabricante de equipamentos de rede Ericsson sobe mais de 5%, com investidores reagindo positivamente após anuncio de que o presidente-executivo Hans Vestberg demitiu-se e a busca por seu substituto já começou.
No setor de viagens e turismo, as ações da companhia aérea Ryanair sobem mais de 6% depois que anunciou um aumento de 4% no lucro líquido no trimestre entre abril e junho, mesmo depois que rivais informaram perspectivas muito mais pessimistas em meio a crescentes temores de terrorismo e consequências com o Brexit. Ryanair disse que o Brexit provocará pressão descendente nas tarifas pelo menos até o final de 2017, mas mantém sua meta de lucro para o ano.
Recentemente o setor de viagens tem estado sobre pressão em meio a uma série de incidentes terroristas na Europa, bem como as consequências com a continuidade do Brexit. As ações da Air France-KLM registram fortes baixas depois que sindicatos afirmaram que manteriam o sinal de alerta por ataques nesta semana, enquanto Lufthansa recua após UBS cortar o seu preço alvo.
Os bancos italianos também seguem sobre pressão, após o ministro de Finanças da Itália, Pier Carlo Padoan, dizer no fim de semana que os bancos italianos "não precisam de resgate", minimizando os receios sobre os bancos do país, dias antes dos testes de estresse que devem ser realizados pelo Banco Central Europeu (BCE). As ações do Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS) despenca depois que um relatório no Il Sole 24 Ore disse que o banco está se preparando para levantar entre 3 e 4 bilhões de euros entre acionistas privados, mas pode ter que levantar mais 2 mil milhões de euros se o BCE classificar o plano do banco como insatisfatório, porém o relatório também disse que, com exceção do BMPS, o resto dos bancos italianos passarão nos testes de stress do BCE. Os outros bancos italianos seguem negociados de forma mista. O Banco Popolare sobe ligeiramente, mas Ubi Banca e Intesa Sanpaolo (MI:ISP) recuam.
No Reino Unido, o FTSE 100 opera entre altas e baixas nesta segunda-feira, na sequência da alta de 0,5% na sexta-feira após dados econômicos fracos derrubarem a libra, estimulado pelas expectativas de estímulo monetário na reunião de 4 de agosto do Banco da Inglaterra. A maioria dos preços dos metais recua com a força do dólar subindo para uma alta de quatro meses na sexta-feira. As ações da mineradora rival Fresnillo (LON:FRES) caem 1,64% e as ações da Randgold Resources (LON:RRS) recuam 2,54% após a mineradora anunciar dificuldades em sua mina de ouro de Tongon na Costa do Marfim e que irá prejudicar sua produção no ano apesar dos reparos na mina terem concluídos. As ações das gigantes BHP Billiton e Rio Tinto (LON:RIO) avançam 1,49 e 0,5%, respectivamente.
Na reunião de fim de semana do G-20 na China, o Brexit foi um tema amplamente discutido, com os membros dizendo que iriam usar todos os seus "instrumentos de política" seja individual ou coletivamente para atingir a meta do G-20 para um crescimento sustentável e forte, apesar do Brexit.
EUA: Os investidores iniciam a semana cautelosos, com os balanços trimestrais em alta velocidade e com vários bancos centrais realizando reuniões políticas. O FOMC deve iniciar sua reunião de política monetária de dois dias em 26 de Julho e o mercado espera que o Fed mantenha a política monetária estável, com o retorno da confiança com o crescimento econômico dos EUA e que o impacto do Brexit será mínimo. Analistas acreditam que o aumento das taxas será de uma forma gradual e cautelosa. O dólar subiu durante as últimas duas semanas, impulsionado por dados econômicos positivos que parecem indicar uma ascensão da economia dos EUA, dólar mais forte e os mercados americanos, que fecharam em alta, pela quarta semana consecutiva na sexta-feira, com o S&P batendo um novo recorde.
Entre os resultados, Kimberly-Clark (NYSE:KMB) e Sprint divulgam seus números trimestrais antes da abertura, seguido por Gilead Sciences e Express Scripts Holding após o fechamento do mercado.
AGENDA DO INVESTIDOR:
EUA: Não está prevista a divulgação de dados econômicos relevantes
ÍNDICES MUNDIAIS - 7h30:
ÁSIA
Nikkei: -0,04%
Austrália: +0,64%
Xangai Composite: +0,13%
Hong Kong: +0,13%
EUROPA
Frankfurt - Dax: +0,83%
London - FTSE: -0,11%
Paris - CAC: +0,60%
Madrid IBEX: +0,27%
FTSE MIB: +0,13%
COMMODITIES
BRENT: -0,63%
WTI: -0,70
OURO: -0,40%
COBRE: +0,20%
SOJA: +0,30%
ALGODÃO: -0,69%
MILHO: +0,75%
ÍNDICES FUTUROS
Dow: -0,01%
SP500: -0,03%
NASDAQ: -0,08%
Observação: Este material é um trabalho voluntário e gratuito, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atenção para o horário da disponibilização dos dados.