Mercados abertos ditam um tom positivo em dia de feriado ao redor do mundo

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: As negociações na Ásia foram mistas num dia em que apenas os índices da Coreia do Sul, Índia e Indonésia abriram, devido ao feriado do Ano Novo.

O Kospi da Coreia do Sul caiu 0,485% para 2.225,67 pontos. A atividade industrial da Coreia do Sul encolheu pelo sexto mês consecutivo em dezembro, segundo o PMI da S&P Global de manufatura da Coreia do Sul cuja leitura caiu para 48,2 em dezembro, ante 49,0 em novembro, com a crise econômica global e uma greve de caminhoneiros locais levando à pior queda na demanda em 2 anos e meio, permanecendo abaixo da marca de 50 que separa expansão de contração.

O Sensex de Mumbai ganhou 0,54% para 61.167,79 pontos. A taxa de desemprego da Índia subiu para 8,30% em dezembro, a maior em 16 meses, ante 8,00% no mês anterior, segundo dados do Centro de Monitoramento da Economia Indiana, divulgado no domingo. A taxa de desemprego urbano subiu para 10,09% em dezembro, ante 8,96% de novembro, enquanto a taxa de desemprego rural caiu para 7,44%, ante 7,55% no mês anterior. "O aumento da taxa de desemprego não foi tão ruim quanto pode parecer, pois veio após um aumento saudável na taxa de participação no trabalho, que disparou para 40,48% em dezembro, a maior em 12 meses e a taxa de emprego aumentou em dezembro para 37,1%, que também é a mais alta desde janeiro de 2022".

O benchmark de Jacarta fechou estável. A inflação da Indonésia subiu ligeiramente em dezembro e permaneceu acima da meta do banco central pelo sétimo mês consecutivo, mostraram os dados oficiais nesta segunda-feira, à medida que os gastos das famílias aumentaram durante os feriados de fim de ano. A taxa de inflação anual subiu para 5,51% em dezembro, em comparação com 5,42% em novembro e 5,39% esperados por analistas. A faixa da meta de inflação do Banco da Indonésia é de 2% a 4%. Em sua reunião do mês passado, o banco central havia previsto que a inflação de dezembro não ultrapassaria 5,4%.

O índice MSCI para a região Ásia-Pacífico, exceto Japão fechou praticamente estável em 0,01%.

A atividade fabril da China em dezembro encolheu pelo terceiro mês consecutivo e no ritmo mais acentuado em quase três anos, à medida que as infecções por COVID varreram as linhas de produção em todo o país após a reversão abrupta de Pequim das medidas antivírus. O PMI de manufatura caiu para 47,0, ante 48,0 em novembro, informou o Escritório Nacional de Estatísticas (NBS) no sábado. Economistas esperavam que o PMI ficasse em 48,0. A marca de 50 pontos separa a contração do crescimento mensalmente. Os dados ofereceram o primeiro cenário oficial do setor manufatureiro depois que a China removeu as restrições "COVID-Zero" no início de dezembro. As infecções acumularam provavelmente 18,6 milhões em dezembro, estimou a empresa de dados de saúde Airfinity, com sede no Reino Unido. Analistas disseram que o aumento das infecções pode causar escassez temporária de mão-de-obra e aumento das interrupções na cadeia de suprimentos. O NBS disse que 56,3% das fábricas relataram que foram muito afetados pela epidemia em dezembro, um aumento de 15,5% em relação ao mês anterior, embora a maioria também tenha dito esperar que a situação melhore gradualmente.

O PMI do setor de serviços caiu para 41,6, ante 46,7 em novembro, marcando também a leitura mais baixa desde fevereiro de 2020. O PMI composto oficial, que combina manufatura e serviços, caiu de 47,1 para 42,6. Segundo um analista, as semanas que antecedem o Ano Novo Chinês continuarão desafiadoras para o setor de serviços, já que as pessoas não vão querer sair e gastar mais do que o necessário por medo de contrair uma infecção, mas as perspectivas devem melhorar após a população retornar do feriado do Ano Novo Chinês, na esperança de que as infecções tenham diminuído e uma grande parte das pessoas terá tido COVID e consequentemente ter algum grau de imunidade.

EUROPA: As bolsas europeias sobem no primeiro pregão de 2023, após um ano difícil marcado por temores de recessão, com os bancos centrais aumentando as taxas globalmente e com a guerra Rússia-Ucrânia.

O pan-regional STOXX 600 sobe mais de 1% no meio do pregão matinal, com todos os 20 setores que compõem o índice, registrando ganhos. O benchmark regional terminou o ano de 2022 com perdas acentuadas, impulsionadas pelo aperto da política agressiva dos bancos centrais para conter o aumento dos preços, desaceleração econômica, a guerra Rússia-Ucrânia que aumentou as pressões inflacionárias, bem como as crescentes preocupações com os casos de COVID na China.

O ministro das Finanças da Alemanha espera que a inflação na maior economia da Europa caia para 7% este ano e continue caindo em 2024 e espera que os altos preços da energia sejam o novo normal. O índice alemão DAX 30 sobe 0,6%.

O francês CAC 40 sobe 1,2% e o FTSE MIB da Itália avança 1,3%.

Na Penísula Ibérica, o IBEX 35 da Espanha sobe 1,2% e o português PSI 20 sobe 1,4%.

As bolsas de valores de Londres e Dublin permanecem fechadas para o dia de Ano Novo.

Os juros da Zona Euro aliviaram nesta segunda-feira, depois de comentários da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, de que a autoridade monetária continuará a aumentar as taxas de juro e descreveu a recessão como "curta e superficial". Os "yield" dos Bunds da Alemanha de 10 anos recuam 7,3 pontos-base para 2,485%. Os juros da dívida italiana de dez anos aliviam 4,3 pontos-base para 4,638%. Na França, a taxa desce 6,4 pontos-base para 3,032%. Na Península Ibérica, os "yields" da dívida nacional espanhola de dez anos recuam 7,6 pontos-base para 3,496%, sendo a que mais recua na região.

O gás natural negocia no valor mais baixo desde o início da guerra na Ucrânia, após três semanas em queda. Os preços são influenciados pelas previsões meteorológicas para as próximas duas semanas que apontam para uma temperatura mais quente que o normal nesta época do ano. Desde dezembro, os preços do gás reduziram em 47%, após os países europeus terem arranjado alternativas para o fornecimento da matéria-prima. O gás natural negociado a um mês em Amesterdam (TTF), referência para a Europa, cede 6,3% para 71,5 euros por megawatt-hora.

No mercado do petróleo nem o West Texas Intermediate (WTI), "benchmark" dos Estados Unidos, nem o Brent do Mar do Norte, negociado em Londres e referência para as importações europeias, devem negociar esta segunda-feira, devido ao feriado de Ano Novo.

A Croácia entrou no novo ano com duas mudanças históricas, quando o membro mais jovem da União Europeia ingressou na zona Schengen sem fronteiras da UE e na moeda comum do euro. O Espaço Schengen é uma área que compreende 27 países europeus que aboliram oficialmente todos os passaportes e todos os outros tipos de controle de fronteira em suas fronteiras mútuas.

EUA: As bolsas americanas estarão fechadas em observância ao feriado de ano novo.

Na sexta-feira, Wall Street encerrou o seu pior ano desde 2008 com uma nota amarga. O Dow Jones Industrial Average caiu 73,55 pontos, ou 0,22%, para fechar em 33.147,25 pontos. O S&P 500 caiu 0,25% para terminar em 3.839,50 pontos e o Nasdaq Composite caiu 0,11%, para 10.466,88 pontos.

Todas os três principais índices sofreram seu pior ano desde 2008 e após uma sequência de três anos consecutivos de ganhos. O Dow se saiu melhor entre os índices em 2022, com queda de cerca de 8,8%. O S&P 500 afundou 19,4% e está mais de 20% abaixo de seu recorde, enquanto o Nasdaq, pesado em tecnologia, despencou 33,1% no ano.

A inflação persistente e os aumentos agressivos das taxas de juros por parte do Federal Reserve prejudicaram as ações de crescimento e tecnologia e pesaram no sentimento dos investidores ao longo do ano. Preocupações geopolíticas e dados econômicos voláteis também mantiveram os mercados sob pressão.

De tudo que aconteceu em 2022, dos problemas de Covid na China até a invasão da Ucrânia, apesar de muito sérios, para os investidores, a política do Fed é a pior, segundo um analista. Alguns investidores acreditam que as quedas estão longe de terminar. Eles esperam que o mercado em baixa persista até que ocorra uma recessão ou o Fed pause ou reverta os aumentos das taxas de juros. Alguns também projetam que as ações atingirão novas mínimas antes de recuperar no segundo semestre de 2023.

Apesar das perdas anuais, o Dow Jones e o S&P 500 quebraram três trimestres consecutivos de perdas no último trimestre do ano. O Nasdaq, no entanto, dominada por empresas como Apple (NASDAQ:AAPL), Tesla (NASDAQ:TSLA) e Microsoft (NASDAQ:MSFT), teve seu quarto trimestre negativo consecutivo pela primeira vez desde 2001. Todas os três índices fecharam negativos em dezembro.

Em resumo, o Dow finalizou em queda de 8,78% no ano, alta de 15,39% no trimestre, queda de 4,17% em dezembro e queda de 0,17% na última semana do ano. O S&P 500 terminou em queda de 19,44% no ano, alta de 7,08% no trimestre, queda de 5,90% em dezembro e queda de 0,14% na semana. O Nasdaq Composite terminou em queda de 33,10% no ano, queda de 1,03% no trimestre, queda de 8,73% no mês e queda de 0,30% na semana. O índice Russell 2000 de "small caps" terminou em queda de 21,56% no ano, alta de 5,8% no trimestre, queda de 6,64% no mês e alta de 0,02% na semana passada.

CRIPTOMOEDAS: As criptomoedas abriram em alta nesta segunda-feira, após fechar o ano de 2022 com pesadas perdas. O Bitcoin caiu mais de 60% no ano.

A maior criptomoeda sobe pouco mais de 1% nas últimas 24 horas, sendo negociado acima de US $ 16.700 enquanto o Ethereum, a segunda maior criptomoeda, avança 1,7% nas últimas 24 horas, recuperando o patamar dos US $ 1.200.

Destaque para a Solana que recupera das fortes perdas nos últimos dias, em meio à crise da exchange FTX, sua principal patrocinadora, retomando os US $ 11 após atingir a mínima abaixo de US $ 8.

Bitcoin: +1,07% em US $ 16.723,30
Ethereum: +1,68%, em US $ 1.217,28
Cardano: +3,55%
Solana: +12,28%
Terra Classic: +3,90%

ÍNDICES FUTUROS - 7h40:
Dow: ---%
SP500: ---%
NASDAQ: ---%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: ---%
Brent: ---%
WTI: ---%
Soja: ---%
Ouro: ---%
OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.