Mercados sucumbem com dados decepcionantes na China e temor bancário nos EUA

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados da Ásia fecharam sem direção nesta terça-feira, com investidores avaliando dados importantes do Japão e da China.

O produto interno bruto do segundo trimestre do Japão cresceu 1,5% em relação ao primeiro trimestre e 6% na base anualizada, superando as expectativas de 0,8% e 3,1%, respectivamente. O Nikkei do Japão subiu 0,56% para terminar em 32.238,89 pontos.

A China divulgou uma série de dados econômicos na terça-feira que decepcionaram. A produção industrial aumentou 3,7% na comparação anual, abaixo dos 4,4% esperados pelos economistas. No acumulado do ano, a produção industrial aumentou 3,8% em relação ao ano anterior. As vendas no varejo na China cresceram 2,5% em relação ao ano anterior, com vendas totais no varejo atingindo 3,68 trilhões de yuans em julho, abaixo da taxa de crescimento de 4,5% esperada pelos economistas. O banco central da China também decretou uma série de cortes de juros. O BPoC cortou suas taxas de juros de curto prazo em 10 pontos-base, poucas horas depois de reduzir sua taxa de empréstimo de médio prazo de um ano e taxa de recompra reversa de 7 dias. No início da manhã, o PBoC reduziu a taxa de empréstimo de médio prazo de um ano de 2,65% para 2,5%, enquanto a taxa de recompra reversa de 7 dias foi cortada de 1,9% para 1,8%.

O índice Hang Seng de Hong Kong ampliou as perdas e caiu 1,26%, em 18.555,00 pontos, enquanto na China continental, o Shanghai Composite caiu 0,07%, em 3.176,18 pontos e o Shenzhen Component caiu 0,70%, fechando em 10.679,73 pontos. O corte nas taxas não conseguiu acalmar as preocupações dos investidores e em vez disso, aumentou a preocupação com uma crise imobiliária emergente na China.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 subiu 0,38% para fechar em 7.305,00 pontos enquanto os investidores digeriam a ata da reunião de política monetária de agosto do Reserve Bank of Australia, quando inesperadamente manteve suas taxas de referência em 4,1%. O ASX ganhou também força depois que o Escritório Australiano de Estatísticas divulgou os últimos dados do índice salariais, cujo crescimento salarial diminuiu de 3,7% no ano em março para 3,6% ao longo do ano em junho. Aumentos salariais mais suaves criam argumentos mais forte para uma pausa ou flexibilização da taxa de caixa do Banco Central para a próxima reunião. As mineradoras de ouro e lítio estavam entre as empresas mais fracas do índice, com Pilbara Minerals caindo 3,4%, Allkem caindo 2,9%, enquanto Northern Star e Newcrest recuaram 1,9% e 1,5%, respectivamente após queda nos preços do ouro à vista. Entre as gigantes da mineração, BHP caiu 0,7% e Rio Tinto (LON:RIO) cedeu 0,5%, enquanto as petrolíferas Santos e Woodside Energy caíram 0,1% cada.

Os mercados da Coreia do Sul permaneceram fechados devido feriado.

EUROPA: Os mercados europeus caem na sessão matinal de terça-feira, com os investidores avaliando os dados do Reino Unido e da China.

O índice pan-europeu Stoxx 600 caiu 1,2% no final da manhã, com os setores em sua maioria em território negativo.

O alemão DAX 30 cai 1,3% e o francês CAC 40 recua 1,4%.

Em Londres, o FTSE 100 tomba 1,6%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American (LON:AAL) cai 2,8%, Antofagasta (LON:ANTO) perde 3,1% enquanto BHP e Rio Tinto recuam 2% cada. A petrolífera BP recua 0,8%.

A inflação nos supermercados no Reino Unido caiu 2,2 pontos percentuais, para 12,7% nas quatro semanas encerradas em 6 de agosto, de acordo com dados da Kantar. “Os preços ainda estão subindo na base anual em todas as prateleiras dos supermercados, mas os consumidores ficarão aliviados ao ver o custo de alguns produtos básicos começando a cair em comparação com o início de 2023”, disse o chefe de varejo e consumo da Kantar. Ele observou que a desaceleração mais recente marcou a segunda queda mensal mais acentuada desde que começou a monitorar a inflação dos supermercados em 2008. A empresa de pesquisa descobriu que as grandes cadeias de supermercados Tesco (LON:TSCO) e Sainsbury’s superaram o mercado com 9,5% e 9,3% de crescimento nas vendas nas 12 semanas encerradas em 6 de agosto.

EUA: Os contratos futuros de ações dos EUA caem na terça-feira, com Wall Street lutando para manter o ímpeto da sessão anterior.

O movimento reflete o pessimismo em todo o mundo após dados decepcionantes da China e um corte surpreendente na taxa do banco central do país.

As ações do JPMorgan (NYSE:JPM) Chase, Citigroup (NYSE:C), Wells Fargo (NYSE:WFC) e Bank of America (NYSE:BAC) caem no pre-market, depois que a Fitch alertou que pode ter que rebaixar dezenas de bancos, incluindo o JPMorgan Chase. Na semana passada, a Moody’s rebaixou sua classificação para 10 bancos nos EUA, enquanto colocava algumas grandes instituições sob vigília.

Wall Street vem de uma sessão vitoriosa, liderada por um rali da Nvidia. O Dow somou 0,07%, fechando em 35.307,63 pontos, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq Composite avançou 0,57% e 1,05%, respectivamente.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA sobem na manhã de terça-feira, com os investidores aguardando dados econômicos e relatórios que possam fornecer novas informações sobre o estado da economia e as perspectivas para as taxas de juros. Os rendimentos e os preços movem-se em direções opostas.

Após a reunião do Fed em julho, o chefe do banco central, Jerome Powell, disse que uma série de opções ainda estava sobre a mesa e que as decisões sobre taxas de juros dependeriam dos dados econômicos. O índice de preços ao consumidor de julho publicado na semana passada sugeriu que as pressões dos preços em alta estão diminuindo, enquanto o índice de preços ao produtor ficou ligeiramente acima do esperado para o mês.

Os números das vendas no varejo de julho, que são esperados para às 9h30 e podem fornecer informações sobre como os consumidores estão se saindo em meio às pressões econômicas, como aumento nos preços. No mesmo horário sairá os preços de importação e exportação. Ainda na agenda de hoje, serão divulgados o índice de manufatura do Fed de Nova York e dados do mercado imobiliário do NAHB de agosto.

Na quarta-feira, os investidores estarão atentos à divulgação da ata da última reunião do Fed que pode conter pistas sobre as expectativas do banco central para a economia e as taxas de juros.

Desde que os formuladores de políticas se reuniram pela última vez em julho, houve mensagens confusas sobre se haverá novos aumentos de juros para reduzir a inflação e esfriar a economia ou se a campanha de aumento de juros do Fed pode terminar em breve. O presidente do Federal Reserve de Minneapolis, Neel Kashkari, deve fazer comentários às 12h00 de hoje.

A semana de balanços está cheia de relatórios trimestrais das maiores varejistas. Na manhã desta terça-feira, a Home Depot reportou ganhos por ação e receita que superaram as expectativas dos analistas, elevando ligeiramente suas ações no pré-mercado. Durante a semana, os traders analisarão os lançamentos da Target e Walmart (NYSE:WMT).

CRIPTOMOEDAS:
Bitcoin: +0,01 em US $ 29.411,20
Ethereum: -0,34% em US $ 1.843,37

ÍNDICES FUTUROS - 7h40:
Dow: -0,66%
S&P 500: -0,63%
NASDAQ: -0,65%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: +1,58%
Brent: -0,81%
WTI: -1,07%
Soja: -0,53%
Ouro: -0,50%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.