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Níquel e paládio seguirão os passos do ouro e conseguirão se destacar em 2024?

Por Investing.com (Damian Nowiszewski)Commodities21.12.2023 13:05
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Níquel e paládio seguirão os passos do ouro e conseguirão se destacar em 2024?
Por Investing.com (Damian Nowiszewski)   |  21.12.2023 13:05
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  • O mercado de metais tem apresentado retornos divergentes, pois o excesso de oferta impactou o níquel e o paládio.

  • Por outro lado, os preços do minério de ferro e do ouro tiveram um desempenho muito melhor, registrando ganhos de dois dígitos no acumulado do ano.

  • Atualmente, o níquel luta contra o excesso de oferta, enquanto o paládio, não afetado pelas sanções recentes, mira um possível salto de curto prazo para US$ 1.600.

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O mercado de metais apresentou movimentos de preços distintos no último ano. Enquanto as commodities energéticas e agrícolas registraram quedas consistentes de preço em relação ao início do ano, os metais exibiram disparidades evidentes.

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De um lado, vimos altas de 11-14% para o ouro, enquanto o níquel e o paládio recuaram 44% e 33%, respectivamente.

O principal motivo para essas quedas expressivas é a sobreoferta desses metais, influenciada sobretudo pela indústria automotiva.

Quais são as perspectivas para o Níquel e o Paládio no próximo ano?

Políticas dos bancos centrais pressionam preços

As políticas dos bancos centrais são relevantes para os preços dos metais. A política monetária, juntamente com os níveis gerais de oferta e demanda, é um fator determinante que afeta os preços dos metais.

Em um cenário de taxas de juros elevadas, valorização do dólar americano e perspectiva econômica debilitada, o segmento de metais é especialmente suscetível a quedas de preços, como observado em metais frequentemente usados em aplicações industriais.

Por outro lado, políticas de estímulo e potenciais cortes nas taxas de juros tornam o dólar americano teoricamente mais barato, estimulando a demanda.

No entanto, essa hipótese pode não se confirmar se os cortes nas taxas forem uma reação a uma possível recessão e desaceleração econômica, o que, em última instância, diminui a demanda industrial.

Sob essa ótica, 2024 parece favorável. Um cenário em que tanto a Europa quanto os EUA evitam uma recessão profunda, aliado à deflação e cortes nas taxas de juros, converge para um pouso suave.

Assumindo uma retomada econômica no segundo semestre do ano, as políticas monetárias globais podem favorecer a elevação dos preços das commodities.

Níquel: excesso de oferta pode derrubar ainda mais os preços?

Após os preços do níquel saltarem no último março após a ofensiva da Rússia contra a Ucrânia, vimos uma tendência persistente de baixa, que levou os preços aos menores níveis desde o primeiro trimestre de 2021.

Níquel semanal
Níquel semanal


Os motivos para isso são a demanda aquém do esperado por carros elétricos, principalmente na China, e um grande superávit da matéria-prima devido a um forte aumento de 31% na produção indonésia de janeiro a julho de 2023.

Segundo o International Nickel Study Group, o superávit no próximo ano pode atingir 239.000 toneladas métricas.

Oferta e demanda de níquel
Oferta e demanda de níquel


Fonte: INSG

Embora a pressão de baixa possa persistir nos próximos meses, no longo prazo, a partir de 2025, o lado da demanda deve se intensificar e equilibrar a sobreoferta.

Paládio: flexibilização de sanções pode elevar preços

O paládio, sendo um dos metais mais escassos, enfrenta uma oferta significativamente limitada.

No que tange à demanda, a indústria automobilística é a maior consumidora, responsável por mais de 80% da demanda global, principalmente devido à fabricação de conversores catalíticos.

Desde o início do ano, assim como o Níquel, as cotações do Paládio têm diminuído, chegando aos níveis mais baixos desde 2018.

Gráfico de preços do Paládio
Gráfico de preços do Paládio


Porém, um recente aumento nos últimos cinco dias, que levou a uma recuperação de quase 25%, atraiu atenção.

Este aumento é atribuído à decisão do Reino Unido de implementar um novo conjunto de sanções contra a Rússia, excluindo especificamente o paládio.

Com essa exclusão, a avaliação de mercado do paládio apresenta uma perspectiva promissora de iniciar uma alta significativa, que, sob uma análise técnica, poderia alcançar a marca de US$ 1.600 em um curto período.

***

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Aviso: este artigo tem fins meramente informativos e não constitui qualquer oferta ou recomendação de investimento.

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