Bom dia Investidores,
Na sexta o Ibovespa subiu 1,02% e fechou aos 102.551 pontos, com um giro financeiro de R$ 15,3 bilhões.
No cenário interno, a uma ameaça de paralisação da tramitação da reforma da previdência por conta de divergências na divisão dos recursos do megaleilão do pré-sal, que ainda divide senadores e deputados. A expectativa era de votação nessa quinta, mas internamente todos já admitem que deve ser adiada para a próxima a semana.
O que acabou deixando a bolsa em alta, foi o cenário externo mais positivo, com o payroll afastando o risco de recessão. Em setembro, a taxa de desemprego foi para 3,5%, a menor em 50 anos, enquanto a criação de vagas em agosto foi revisada de 130 mil para 168 mil vagas, revertendo os sustos com os dados divulgados durante a semana. A única decepção com o payroll, foi o número de vagas criadas em setembro de 136 mil, enquanto o mercado aguardava 150 mil, mas no geral, os dados foram bastante positivos.
Com isso as ações fecharam em alta, com apenas 11 ações do índice fechando no negativo. As ações da Vale (SA:VALE3) subiram 2,53%, impulsionada pelo acordo entre Brasil e Argentina no setor automotivo, que prevê o livre comércio a partir de 2029, com aumentos graduais dos volumes comercializados sem tarifa até lá.
Já as ações da Petrobras (SA:PETR4) recuaram 0,86% por conta de questões trabalhistas e judiciais, com os funcionários acionando a Petrobras para que pague um rombo de R$ 3 bilhões na Petros.
Os bancos tiveram um dia de alta e ajudaram a puxar o Ibovespa, com o Itaú (SA:ITUB4) subindo 0,48%, o Bradesco (SA:BBDC4) subindo 1,02%, o Santander (SA:SANB11) subindo 0,43% e o Banco do Brasil (SA:BBAS3) subindo 0,68%. Já o Banco Inter (SA:BIDI4) despencou 3,83%.
As maiores altas do dia foram de RaiaDrogasil subindo 6,22%, Magazine Luiza (SA:MGLU3) subindo 3,97% e Intermédica subindo 3,67%.
Já na parte de baixo, as maiores quedas foram de BTG Pactual (SA:BPAC11) recuando 4,43%, Ultrapar (SA:UGPA3) caindo 1,84% e Cielo (SA:CIEL3) recuando 1,41%.
Já o dólar voltou a cair novamente, com o mercado antecipando corte de juros nos EUA para a próxima reunião. Lembrando que com a queda da taxa de juros, os investidores buscam outras opções para render mais, aplicando em investimentos mais arrojados ou buscando taxas melhores em outros países. O dólar recuou mais 0,80% e fechou a R$ 4,05. Enquanto o euro recuou 0,68% e fechou aos R$ 4,45.
Com o mercado projetando cortes cada vez maiores na Taxa Selic, os DIs seguem em queda . O DI jan 2021 caiu de 4,88% para 4,86%, enquanto o DI jan 2025 recuou de 6,61% para 6,58%.
Já as taxas dos títulos do Tesouro Direto fecharam em direções opostas. A LTN 2022 subiu de 5,45% para 5,46%, enquanto a NTN-F 2029 caiu de 6,95% para 6,94%. Já a taxa real NTN-B Principal 2024 se manteve em 2,58%, enquanto da NTN-B 2026 caiu 2,76% para 2,74%.
Na agenda hoje, apenas o Boletim Focus às 8h25 e os dados da balança comercial às 15hrs. O foco da semana será na quarta-feira, com a divulgação do IPCA.
Indo para os Estados Unidos, o payroll positivo ajudou a puxar as bolsas pra cima. O Dow Jones subiu 1,42%, o S&P500 subiu 1,42% também, enquanto o Nasdaq subiu 1,40%.
Ajudou também a fala de Powell na sexta, afirmando que a economia americana está andando apesar dos obstáculos que enfrenta e que a função do FED é proporcionar que a economia continue andando no futuro.
Os títulos do Tesouro norte-americano fecharam em queda em todos os vencimentos. A T-bill para 3 meses caiu de 1,71% para 1,70%, a T-Note para 10 anos recuou de 1,53% para 1,51%, enquanto a T-Bond de 30 anos recuou de 2,03% para 2,00%.
Os índices futuros estão em baixa, com o futuro do Dow Jones caindo 0,49%, do S&P500 caindo 0,48% e do Nasdaq caindo 0,47%.
Na agenda por lá teremos o índice de tendências de emprego de setembro às 11hrs e os dados de crédito ao consumidor em agosto, às 16hrs. Além disso, Powell discursará hoje às 14hrs.
Vale lembrar que nessa semana China e EUA retomam as negociações para um acordo comercial, porém as expectativas não são boas e é provável que um acordo saia somente após as eleições nos EUA.
Indo para a Europa, as bolsas abriram praticamente de lado, com o Euro Stoxx caindo 0,03%, Paris caindo 0,14%, Londres subindo 0,05% e Frankfurt caindo 0,02%.
Na Ásia as bolsas fecharam praticamente de lado também, com Tóquio caindo 0,16% e Seul subindo 0,05%. Já as bolsas de Xangai e de Hong Kong ficaram fechadas por conta de feriado.
O preço do barril de petróleo voltou a subir por conta da melhora nos cenário dos EUA, indicando um menor risco de recessão. O WTI subiu 0,69% à US$ 52,81 e o Brent subiu 1,14% a US$ 58,37.
O OZ1D subiu 0,10%. As criptomoedas estão em direções mistas nas últimas 24 horas, com o Bitcoin caindo 0,43%, Ethereum subindo 0,27% e Ripple subindo 6,15%.
O IFIX fechou com alta de 0,24%, e teve como maior destaque o FII Nossa Senhora de Lourdes(NSLU11) com alta de 3,57%, já a maior queda foi do FII TRX Edifícios Corporativos (XTED11) caindo 5,46%.
Ótima semana e bons negócios!