Sentimento Volta a Pesar à Medida que os Mercados Pareciam Engatar uma Recuperação

ÁSIA: As bolsas asiáticas fecharam sem direção nesta quarta-feira, na sequência da alta em Wall Street e comentários do presidente do Federal Reserve dos Estados Unidos, Jerome Powell, de que está decidido a aumentar as taxas até que a inflação caia para um nível saudável.

O Nikkei do Japão subiu 0,94% no dia, para 26.911,20 pontos. A economia do Japão encolheu 1% em uma base anualizada de janeiro a março em comparação com o trimestre anterior, segundo dados do governo na quarta-feira, bem menor do que a contração de 1,8% prevista por economistas.

Na China continental, o Shanghai Composite caiu 0,25%, para 3.085,98 pontos, enquanto o Shenzhen Component caiu 0,20%, para 11.208,08 pontos.

O índice Hang Seng em Hong Kong fechou em alta de 0,16%, em 20.632,00 pontos. A China mostrou sinais de afrouxar a repressão ao setor de tecnologia, no momento em que sua economia enfrenta pressão com o ressurgimento do Covid e dos subsequentes bloqueios, mas analistas disseram que a recente retórica positiva de Pequim não deve ser confundida com uma reversão da política. Desde o final de 2020, Pequim introduziu regras mais rígida nas áreas de antitruste e proteção de dados de usuários no setor de tecnologia doméstica em uma tentativa de controlar o poder de algumas de suas maiores empresas.

Na terça-feira, autoridades chinesas se reuniram com alguns dos principais executivos empresas de tecnologia do país em mais sinais de flexibilização. Após a reunião, o vice-primeiro-ministro da China, Liu He, prometeu apoio ao setor de tecnologia. Isso ocorre depois que o presidente chinês Xi Jinping presidiu a reunião do Politburo, um dos principais órgãos decisórios, em abril, se comprometendo a apoiar o desenvolvimento “saudável” da chamada economia de plataforma, que inclui empresas de internet em áreas de mídias sociais a comércio eletrônico. As ações de tecnologia chinesas subiram na terça-feira depois que analistas do JPMorgan (NYSE:JPM) atualizaram suas perspectivas sobre alguns nomes da internet e disseram que alguns dos principais riscos para o setor “diminuíram”. A alta nas ações foi estendida após os comentários de Liu.

O Kospi da Coreia do Sul encerrou o pregão com alta de 0,21%, em 2.625,98 pontos.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 subiu 0,99%, fechando em 7.182,70 pontos. As mineradoras BHP subiu 3,4% e Rio Tinto (LON:RIO) avançou 2,4%. Entre as petrolíferas, Santos subiu 0,3% mas Woodside Petroleum (ASX:WPL) caiu 1,1%.

O fundador da Fortescue Metals (ASX:FMG), Andrew Forrest, retomará o controle do negócio de minério de ferro do grupo quando a chefe executiva Elizabeth Gaines deixar o cargo em agosto. A mineradora disse que Forrest ocupará o cargo em agosto e supervisionará o negócio de minério de ferro para o que chamou de período provisório. Forrest, que fundou a Fortescue em 2003, é atualmente o presidente. A mineradora também anunciou uma série de mudanças na liderança da unidade Fortescue Future Industries, onde as atividades incluem investir em tecnologias de energia de baixa emissão de carbono. "Estamos fazendo o trabalho duro para descarbonizar a Fortescue", disse Forrest. Suas ações fecharam em alta de 2%.

O índice MSCI para a Ásia-Pacífico exceto Japão subiu cerca de 0,6%.

EUROPA: As bolsas europeias lutam para determinar uma direção nesta quarta-feira.

O pan-europeu Stoxx 600 oscila em torno da linha plana no meio da sessão matinal, com os serviços públicos subindo, enquanto ações de recursos básicos caem.

O alemão DAX 30 sobe 0,21%, o francês CAC 40 avança 0,02% e o FTSE MIB da Itália avança 0,18%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha avança 0,75% e o português PSI 20 sobe 0,84%.

Na Rússia, o MOEX e o RTSI sobem 2% e 2,29%.

Em Londres, o FTSE 100 opera em alta de 0,08%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American (LON:AAL) cai 1,2%, Antofagasta (LON:ANTO) recua 2,4%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto perdem 0,8% e 1,3%, respectivamente. A petrolífera BP sobe 1,6%.

A inflação anual no Reino Unido disparou 9% em abril, o ritmo mais rápido desde 1982, com a alta dos preços de alimentos e energia, revelaram números oficiais na quarta-feira, aumentando a crise do custo de vida do país, ante alta de 7% registrada em março. O salto na inflação foi impulsionado em grande parte pela revisão do limite de preço da energia, que limita as taxas que um fornecedor pode cobrar por suas tarifas padrão e é revisto duas vezes por ano. Em abril, o regulador britânico de energia aplicou um aumento de 54% no limite de preços após o salto nos preços globais do gás. O núcleo do índice de preços, que exclui categorias voláteis como custos de energia e alimentos, aumentou 6,2% no ano em abril, acelerando em relação à alta anual de 5,7% de março.

Na base mensal, os preços ao consumidor subiram 2,5% em abril, informou o ONS. Economistas esperam que a inflação do Reino Unido permaneça alta para o restante do ano devido à alta dos preços das commodities e dos alimentos, mas esperam que ela caia acentuadamente em 2023.

À medida que os bancos centrais elevam as taxas de juros para combater o maior aumento da inflação em décadas, a Fitch Ratings diz que Austrália, Espanha e Reino Unido são os mais expostos a um choque financeiro. A vulnerabilidade da Austrália e da Espanha decorre de uma alta proporção de empréstimos hipotecários de taxa variável, enquanto os mutuários no Reino Unido tem taxas dívida/renda relativamente altas. Os empréstimos de taxa variável na Austrália, Espanha e Reino Unido representam uma parcela significativa de novos empréstimos e sua relação dívida-renda inicial varia entre 26% na Austrália e 34% no Reino Unido. Esses países parecem os mais sensíveis a um aumento nas taxas, já que as taxas passariam para 34% a 39%, disse Fitch.

Em março, a Fitch previu um total de sete aumentos nas taxas de juros do Federal Reserve dos EUA e quatro do Banco da Inglaterra em 2022, com as taxas chegando a 3,0% nos EUA e 1,75% no Reino Unido no final de 2023. Tendências semelhantes foram previstas para a Austrália e o Canadá, onde a previsão é de que as taxas de política aumentem para 1,25% e 2,0%, respectivamente, até o final de 2023. No entanto, a inflação acima do esperado e os comentários mais "hawkish" das autoridades dos bancos centrais desde março apontam para fortes riscos positivos para essas projeções de taxa de juros e os mercados financeiros estão precificando um aperto ainda mais rápido, disse a Fitch.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA negociam em baixa na quarta-feira, após comentários "hawkish" do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell.

As ações terminaram com fortes ganhos na terça-feira, liderados por ações de tecnologia. O Dow ganhou 1,34%, em 32.654,59 pontos, o S&P 500 subiu 2,02%, em 4.088,85 pontos e o Nasdaq saltou 2,76%, fechando em 11.984,52 pontos. O motivo para o aumento do otimismo foi o aumento vendas no varejo nos EUA em abril, o quarto ganho mensal consecutivo e sinais de que a China poderia estar facilitando os bloqueios de Covid.

O Dow caiu por sete semanas consecutivas, mas as ações se estabilizaram nos últimos três pregões. Na semana passada, o S&P 500 caiu próximo do mercado de baixa ou 20% abaixo de seu recorde, mas o índice agora ganhou 4% desde o fechamento de quinta-feira.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos caiu menos de um ponto-base para 2,9659% durante a madrugada desta quarta-feira, enquanto o rendimento dos títulos do Tesouro de 30 anos subiu menos de um ponto base para 3,1728%, com as preocupações com a inflação continuaram a pesar no sentimento dos investidores. Os rendimentos movem-se inversamente aos preços e 1 ponto base é igual a 0,01%.

As ações e outros ativos de risco tem sido pressionados pela tentativa do Federal Reserve de conter a maior inflação dos EUA em 40 anos por meio de aumentos de taxas, o que levou a preocupações sobre uma possível recessão. O presidente do Fed, Jerome Powell, disse em uma conferência na terça-feira que “não haverá nenhuma hesitação” em aumentar as taxas até que a inflação esteja sob controle. No início de maio, o banco central dos EUA elevou as taxas em meio ponto percentual, sua maior alta em duas décadas, enquanto tenta combater a inflação.

No entanto, alguns dados econômicos recentes, incluindo o relatório de empregos e os dados de vendas no varejo de abril, ainda mostram que a economia dos EUA segue fortes.

Uma semana movimentada das varejistas divulgando seus balanços continua na quarta-feira, com a Target e Lowe soltando seus números antes do sino de abertura.

Os investidores também terão uma visão atualizada do mercado imobiliário, com dados para início de habitação e licenças de construção para abril, que serão divulgados às 9h30, enquanto os estoques semanais de petróleo dos EUA sairá às 11h30.

Os EUA superaram oficialmente a marca de 1 milhão de mortes por COVID-19, de acordo a Universidade John Hopkins. De acordo com os dados divulgados na terça-feira, 1.000.139 americanos morreram de COVID-19 até agora, mas especialistas dizem que o número real de mortos é provavelmente maior. Embora as vacinas COVID tenham ajudado a evitar um cenário ainda pior, as autoridades de saúde dizem que muitas vidas poderiam ter sido salvas se as taxas de vacinação dos EUA fossem mais altas. Cerca de 78% dos americanos receberam pelo menos uma dose da vacina, de acordo com uma compilação do New York Times, mas apenas 66% estão totalmente vacinados.

CRIPTOMOEDAS: A maioria das principais criptomoedas seguiu em alta dos mercados na terça-feira, recuperando o sentimento de baixa que se intensificou na semana passada durante a implosão da stablecoin TerraUSD (UST).

As criptomoedas tem rastreado os mercados de ações, que subiram em meio à melhora nas vendas no varejo dos EUA e relatórios de produção industrial e observações cautelosamente do presidente do banco central dos EUA, Jerome Powell.

O colapso da UST e Luna ainda está reverberando através do mercado de criptomoedas. Um analista da Glassnode, segundo o Coindesk, sugere que o colapso do token UST desencadeou uma mudança nas preferências de stablecoin dos investidores.

Nesta quarta-feira, o Bitcoin cai e briga para se manter acima dos US $ 30.000.

Bitcoin: -2,23%, em US $ 29.945,40
Ethereum: -2,11%, em US $ 2.039,24
Cardano: -3,35%
Solana: -3,26%
Dogecoin: -1,31%
Shiba Inu: -1,44%
Terra: -35,19%
XRP: -0,3%
Litecoin: +2,26%

ÍNDICES FUTUROS - 7h50:
Dow: -0,30%
SP500: -0,45%
NASDAQ100: -0,71%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: -5,27%
Brent: +1,11%
WTI: +1,41%
Soja:+0,06%
Ouro: -0,10%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.