O otimismo prevalece entre analistas para os mercados de ações em 2024.
Contudo, é fundamental não desconsiderar a possibilidade de um evento cisne negro.
Diante de uma crise global de proporções "apocalípticas", quais seriam as ações mais indicadas para investimento?
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Aumentam as chances de cortes de juros nos Estados Unidos no próximo ano, o que alimentou o otimismo entre muitos investidores e analistas quanto à direção do mercado. No entanto, o ano começa com tensão elevada em várias frentes, principalmente na geopolítica.
A experiência recente durante o período da covid destaca a imprevisibilidade dos eventos e a necessidade de cautela e preparação para circunstâncias imprevistas.
Nesse cenário, duas preocupações geopolíticas se sobressaem: o acirramento do conflito entre Israel e o Hamas, com potencial para repercussões mais amplas, e a invasão da Rússia na Ucrânia, que apresenta o risco de evoluir para conflitos mais amplos, possivelmente globais.
Além dessas ameaças, existem também riscos menos aparentes a considerar.
Um evento cisne negro pode acontecer a qualquer momento
Um grande ataque cibernético, facilitado pelos avanços da IA, poderia afetar as redes globais de comunicação ou transporte em diferentes níveis.
Esse tema é abordado no último sucesso da Netflix (NASDAQ:NFLX), “Deixe o Mundo para Trás”, que mostra como esse cenário poderia levar a uma guerra civil.
Nesse sentido, as eleições nos EUA também são um risco que não pode ser ignorado, pois a sociedade americana está mais polarizada do que nunca.
Lembre-se de que o mandato de Trump terminou em uma tentativa de golpe, quando seus apoiadores invadiram o Congresso após sua derrota, e que ele pretende se candidatar novamente este ano, o que provavelmente não vai diminuir as divisões.
Uma catástrofe global também pode ter origem no problema da enorme dívida dos EUA, que, segundo muitos economistas, é insustentável e recentemente superou US$ 34 trilhões.
Muitos acreditam que as duas saídas para essa situação são a hiperinflação, por meio da desvalorização, ou a falência, se o país não conseguir pagar sua dívida.
Em qualquer caso, isso levaria à perda do status do dólar como moeda de reserva mundial e a uma profunda reestruturação do sistema financeiro internacional.
Além disso, haveria uma mudança de poder no cenário internacional, com todos os riscos e incertezas que isso envolve.
Por fim, mas não menos importante, diversos cientistas alertam que a ecologia global está perto de vários pontos de não retorno e avisam que desastres climáticos ambientais massivos podem ocorrer nos próximos anos, o que também é um possível cisne negro.
Para ajudar os investidores a se prepararem para os piores cenários, nesta análise revisamos várias ações potencialmente "à prova de apocalipse", selecionadas de áreas que podem se beneficiar se o mundo entrar em uma crise global massiva que desafie a sociedade atual.
Note, contudo, que a perspectiva para essas ações mudaria radicalmente dos níveis atuais, se um evento de natureza "apocalíptica" realmente acontecer.
1. Campbell Soup
Em momentos de crise, muitas pessoas tendem a comprar alimentos não perecíveis, e as sopas enlatadas, como as da Campbell Soup Company (NYSE:CPB), são opções bastante procuradas, conforme demonstrou o crescimento das vendas da companhia no início da pandemia.
Para o futuro, o preço-justo do InvestingPro, que combina 15 modelos financeiros renomados, indica um potencial de valorização de 9,1% para CPB, enquanto os analistas projetam uma alta média de 4,2% em um horizonte de 12 meses.
Além disso, a Campbell Soup é uma ação de dividendos consistente, com um histórico de pagamento por 54 anos, e um rendimento atual de 3,32%, segundo dados do InvestingPro.
2. Lockheed Martin
Em outra esfera, a empresa de defesa Lockheed Martin (NYSE:LMT) também pode ser uma das apostas a se considerar, especialmente se um conflito mundial se tornar (ainda) mais iminente.
A empresa atua em quase todas as frentes do complexo militar-industrial dos EUA e é a maior fornecedora global de serviços de defesa, recebendo mais contratos do governo americano do que qualquer outra empresa.
Em termos de perspectiva de médio prazo para as ações da Lockheed Martin, o preço-justo do InvestingPro de US$ 549,94 reflete um potencial de alta de quase 20% sobre o preço atual.
Fonte: InvestingPro
Os analistas, por sua vez, são menos otimistas, vendo um potencial de alta de 5%, mas também devemos levar em conta os dividendos, que atualmente representam um rendimento anual de 2,74% no InvestingPro.
3. Iridium Communication
A comunicação também será de suma importância no caso de um evento que mude o mundo, e aqui as ações da Iridium Communications (NASDAQ:IRDM) podem se destacar em um cenário de pior caso.
A empresa opera a constelação de satélites Iridium, uma rede de 66 satélites orbitando a Terra que facilita as comunicações de voz e dados de telefones celulares via satélite e outros dispositivos transmissores.
Além disso, a Iridium Communications é atualmente a única empresa a oferecer serviços de voz e acesso à Internet cobrindo 100% do planeta. Como resultado, a rede Iridium deve permanecer operacional mesmo se as comunicações terrestres forem destruídas.
Também deve ser notado que a ação está atualmente corretamente avaliada de acordo com os modelos do InvestingPro, com um valor justo de US$ 38,62, 1,6% abaixo do último preço conhecido.
4. Smith & Wesson
Em cenários extremos de conflito social ou guerra civil, as fabricantes de armas de fogo podem se beneficiar, especialmente se houver sensação de insegurança e aumento da criminalidade.
Nesse sentido, a Smith & Wesson Brands (NASDAQ:SWBI) se destaca, pois produz diversas pistolas e fuzis famosos desde 1856, e teria forte demanda em caso de colapso econômico e social.
Em relação às projeções, o preço-justo da Smith & Wesson no InvestingPro, que combina 15 modelos financeiros, aponta uma queda de 12,5% para a ação.
Fonte: InvestingPro
Já os analistas esperam uma valorização de 22% no preço da ação no próximo ano. Além disso, os acionistas da SWBI recebem um dividendo atraente, que corresponde a um rendimento anual de 3,63%.
5. Amazon
Por fim, se a pandemia servir de parâmetro, a gigante do comércio eletrônico Amazon (NASDAQ:AMZN) também pode ser uma boa opção.
A Amazon oferece a maioria dos produtos possíveis, e é provável que as compras online aumentem se sair de casa for arriscado (ou inviável).
Além disso, a ação deve crescer 12,4% em termos de valor justo, enquanto os analistas estimam um potencial de alta de 21%.
Fonte: InvestingPro
No entanto, diferentemente das outras ações desta lista, a Amazon não distribui dividendos.
Os analistas, por outro lado, são muito mais otimistas, com um alvo médio de 12 meses de US$ 60,5, mais de 54% acima do preço atual. Além desse potencial, o dividendo é bastante modesto, representando um rendimento anualizado de 1,74%.
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Aviso: este artigo tem fins meramente informativos e não constitui qualquer recomendação ou oferta de investimento.