Ação da Arrowhead se estabiliza com acordo da Sarepta, mas Citi reduz perspectiva

Na quarta-feira, o Citi ajustou sua perspectiva financeira para a Arrowhead Pharma (NASDAQ:ARWR), com uma ligeira redução no preço-alvo de 27,00$ para 26,00$, mantendo uma posição Neutra sobre a ação. A revisão segue o recente anúncio da Arrowhead sobre os resultados do ano fiscal de 2024 e atualizações em seu pipeline de produtos, incluindo uma nova parceria com a Sarepta, que deve fortalecer a posição financeira da empresa.

A Arrowhead Pharma estendeu sua capacidade financeira até 2028, graças a dois desenvolvimentos-chave: uma ampla colaboração de licenciamento com a Sarepta focada em doenças genéticas que afetam músculos, sistema nervoso central e pulmões, e um acordo de financiamento estratégico com a Sixth Street de agosto. Espera-se que essas iniciativas aliviem as preocupações dos investidores sobre as reservas de caixa da empresa no futuro próximo.

No início de novembro, a Arrowhead alcançou um marco significativo ao submeter seu primeiro Pedido de Novo Medicamento (NDA) à Food and Drug Administration (FDA) dos EUA para o plozasiran, destinado ao tratamento da síndrome de quilomicronemia familiar (FCS). Embora a FCS represente uma oportunidade de mercado limitada, uma potencial aprovação marcaria a estreia da Arrowhead no mercado farmacêutico comercial.

A empresa também busca expandir seu alcance no cenário de tratamentos ao iniciar ensaios de Fase 3 para pacientes com hipertrigliceridemia severa (sHTG). O sucesso desses ensaios poderia aumentar significativamente o número de pacientes que poderiam se beneficiar das terapias da Arrowhead, construindo sobre a potencial aprovação do plozasiran para FCS.

Em outras notícias recentes, a Arrowhead Pharmaceuticals relatou um ano fiscal transformador, marcado por uma colaboração significativa com a Sarepta Therapeutics e progresso em seu principal candidato a medicamento, o plazasiran. Apesar de um prejuízo líquido de 599,5 milhões$ para o ano fiscal de 2024, a empresa mantém um saldo robusto de caixa e investimentos de 681 milhões$, que se espera que suporte as operações até 2028. A parceria com a Sarepta Therapeutics inclui um pagamento inicial de 500 milhões$ e um investimento em ações de 325 milhões$, potencialmente excedendo um valor de negócio de 11 bilhões$ mais royalties.

O programa principal da empresa, o plazasiran, está avançando com um NDA submetido para FCS e estudos de Fase 3 em andamento para SHTG. Além disso, a Arrowhead introduziu dois novos programas de obesidade, ARO-INHIBI e ARO-ALK7, visando o tecido adiposo com uma nova abordagem de RNAi. A oportunidade de mercado potencial da empresa para o plazasiran é estimada em 2-3 bilhões$ anualmente, visando um lançamento comercial em meados de 2025. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes nas operações da empresa.

Insights do InvestingPro

Dados recentes do InvestingPro fornecem contexto adicional à situação financeira e desempenho de mercado da Arrowhead Pharmaceuticals. A capitalização de mercado da empresa está em 2,62 bilhões$, refletindo sua posição no setor de biotecnologia. Apesar da postura neutra do Citi e da ligeira redução do preço-alvo, a Arrowhead mostrou um retorno significativo de 12,51% na última semana, indicando otimismo de curto prazo dos investidores.

No entanto, a empresa enfrenta desafios financeiros, como destacado por duas dicas-chave do InvestingPro. Primeiro, a Arrowhead está "queimando caixa rapidamente", o que se alinha com a menção do artigo sobre preocupações dos investidores com as reservas de caixa. Segundo, os analistas preveem um declínio nas vendas no ano atual, com o crescimento da receita da empresa mostrando uma diminuição substancial de -92,33% nos últimos doze meses.

Esses insights sublinham a importância das recentes parcerias e acordos de financiamento mencionados no artigo, que visam estender a capacidade financeira da Arrowhead. O foco da empresa no desenvolvimento do pipeline e potencial expansão de mercado, particularmente com a submissão do NDA para o plozasiran e os ensaios de Fase 3 planejados para sHTG, torna-se crucial à luz dessas pressões financeiras.

Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 9 dicas adicionais que podem fornecer mais insights sobre a saúde financeira e posição de mercado da Arrowhead.

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