Na quinta-feira, a Piper Sandler expressou confiança contínua na Alkermes (NASDAQ:ALKS), mantendo uma classificação Overweight e um preço-alvo de 37,00$ para as ações da empresa biofarmacêutica. Esta afirmação segue uma conversa informal com a alta administração da Alkermes durante a 36ª Conferência Anual de Saúde da Piper Sandler.
A empresa com capitalização de mercado de 5 bilhões de dólares, que a análise do InvestingPro mostra estar atualmente negociando ligeiramente abaixo do seu Valor Justo, demonstrou forte saúde financeira com uma pontuação geral de "ÓTIMA".
A equipe de gestão da Alkermes destacou seus esforços concentrados no avanço de um programa de desenvolvimento abrangente para seus candidatos a produtos agonistas do receptor de orexina 2 (OX2R) orais. O principal candidato neste conjunto de potenciais terapias é o ALKS-2680, referido como '2680.
A estratégia da empresa concentra-se em impulsionar um crescimento orgânico substancial através destes desenvolvimentos, em vez de depender de desenvolvimento de negócios ou fusões e aquisições. Apoiando esta estratégia, os dados do InvestingPro revelam que a empresa possui mais caixa do que dívida em seu balanço e mantém forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 3,45. No entanto, permanecem abertos à aquisição de ativos que possam fortalecer seu pipeline de neuropsiquiatria.
O ALKS-2680 faz parte de uma nova classe de tratamento que está sendo explorada para aplicações além dos distúrbios do sono/vigília, que tradicionalmente têm sido o foco da pesquisa de agonistas OX2R. O analista da Piper Sandler observou o potencial dessas moléculas para serem usadas em uma variedade de ambientes de tratamento, indicando a crença de que a compreensão e aplicação atuais dos agonistas OX2R estão apenas começando a se desdobrar.
Em sua comunicação, o analista enfatizou a oportunidade da Alkermes de criar organicamente valor transformador com seus candidatos agonistas OX2R. Este otimismo se reflete na reiteração do preço-alvo de 37$ para a Alkermes, sinalizando uma expectativa de que as ações da empresa tenham um bom desempenho com base nesses esforços de desenvolvimento.
O foco da Alkermes no crescimento orgânico através de seu programa de agonistas OX2R representa um movimento estratégico para avançar sua posição no campo da neuropsiquiatria. Com a classificação Overweight e o preço-alvo mantidos, a Piper Sandler indica uma perspectiva positiva para as ações da empresa à medida que continua a investir em seu pipeline de produtos.
Em outras notícias recentes, a Alkermes experimentou uma série de atividades de vários analistas. A Mizuho Securities elevou seu alvo de ações de 35,00$ para 40,00$, mantendo uma classificação Outperform, enquanto a Stifel elevou seu alvo para 36$ e atualizou sua classificação para Compra. A H.C. Wainwright manteve uma postura Neutra com um preço-alvo estável de 37,00$. A Piper Sandler cortou seu alvo de ações para 37,00$, mas manteve sua classificação Overweight, e a Goldman Sachs revisou seu preço-alvo para 30,00$, continuando com uma classificação de Compra.
Esses ajustes vieram após a Alkermes reportar um aumento de 18% nas receitas do terceiro trimestre de 2024 em relação ao ano anterior, atingindo 378,1 milhões de dólares, principalmente devido aos seus produtos proprietários, VIVITROL, ARISTADA e LYBALVI. O lucro por ação não-GAAP para o trimestre foi de 0,72$, ligeiramente acima dos 0,70$ estimados.
A atenção dos analistas foi particularmente atraída para o medicamento em desenvolvimento da empresa, ALKS 2680, que está atualmente avançando para leituras de Fase 2. Espera-se que este medicamento, um agonista OX2R, impacte significativamente os mercados de narcolepsia e hipersonia idiopática de marca.
A Alkermes também anunciou planos para aumentar as despesas de pesquisa e desenvolvimento em 2025, particularmente para o desenvolvimento de seu pipeline de orexina e esforços promocionais para o Lybalvi, seu tratamento para esquizofrenia e transtorno bipolar I. Apesar de uma redução esperada no EBITDA devido a mudanças nas receitas de fabricação e royalties, a Alkermes permanece focada em sua estratégia de crescimento.
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