Ações da Charles Schwab mantêm meta de $95, Jefferies reafirma recomendação de compra

Na segunda-feira, a Jefferies manteve uma postura positiva em relação à Charles Schwab Corporation (NYSE: SCHW) com recomendação de Compra e preço-alvo fixado em $95,00. O analista da firma destacou o anúncio da Charles Schwab de recomprar aproximadamente $1,5 bilhão de suas ações da participação de 10,1% do TD. Esta movimentação é vista como uma demonstração da maior flexibilidade financeira da Schwab, com uma expectativa de índice de alavancagem Tier 1 ajustado em torno de 6,5% após a transação. Com uma capitalização de mercado de $147,93 bilhões e um retorno YTD de 12,39%, dados do InvestingPro mostram que a empresa atualmente negocia próximo à sua máxima de 52 semanas, refletindo forte confiança dos investidores.

A recompra faz parte da estratégia do TD de desinvestir sua participação total de 10,1% na Schwab. Esta transação reduzirá o Índice de Alavancagem Tier 1 Ajustado da Schwab de 6,8% no quarto trimestre de 2024 para aproximadamente 6,5%, ligeiramente abaixo do objetivo operacional da empresa de 6,75%-7,00%. No entanto, permanece bem acima do índice de 5,9% registrado no segundo trimestre de 2024.

A Jefferies também observou as métricas preliminares da Charles Schwab para janeiro, que mostraram novos ativos líquidos de $30 bilhões, marcando um aumento de 3,6%. Apesar de uma queda mensal de $19 bilhões nos níveis de caixa, que se alinha com os padrões sazonais normais, o saldo de caixa ainda está mais alto que em novembro. Adicionalmente, foi reportada uma diminuição de $4 bilhões no financiamento suplementar em relação ao mês anterior, enquanto o engajamento dos clientes, indicado pela atividade de negociação, continua robusto.

Após a recompra de ações do TD, a Charles Schwab terá cerca de $7,2 bilhões restantes em sua atual autorização de recompra de ações. A empresa planeja continuar recomprando ações oportunisticamente ao longo do ano. O impacto esperado da recompra no lucro por ação (LPA) do ano fiscal de 2025 é modestamente positivo, com um aumento estimado de $0,02 por ação, mantendo-se todas as outras condições iguais. De acordo com o InvestingPro, 13 analistas revisaram suas projeções de lucros para cima para o próximo período, sugerindo crescente confiança nas perspectivas da empresa.

Em outras notícias recentes, o TD Bank Group anunciou sua decisão de desinvestir sua participação de 10,1% na The Charles Schwab Corporation (NYSE:SCHW). A venda ocorrerá através de uma oferta registrada e uma recompra de ações pela Schwab. O TD atualmente detém cerca de 184,7 milhões de ações ordinárias da Schwab. A Schwab se comprometeu a recomprar $1,5 bilhão de suas ações do TD, condicionado à conclusão da oferta. O TD planeja alocar C$8 bilhões dos recursos para recomprar suas próprias ações, com os fundos restantes sendo reinvestidos na empresa.

Em um desenvolvimento relacionado, as ações da Charles Schwab experimentaram uma queda após o anúncio do TD. Enquanto isso, a Truist Securities aumentou o preço-alvo das ações da Charles Schwab Corporation para $90, acima do alvo anterior de $86, mantendo sua recomendação de Compra para as ações.

Por fim, a Trump Media and Technology Group Corp. anunciou planos de expandir para serviços financeiros com o lançamento de uma nova marca chamada Truth.Fi. A empresa planeja investir até $250 milhões de suas reservas de caixa, custodiadas pela Charles Schwab, nesta iniciativa.

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