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Ações da Credo Technology têm meta elevada, mantém recomendação de compra após resultados robustos

Publicado 03.12.2024, 11:51
Ações da Credo Technology têm meta elevada, mantém recomendação de compra após resultados robustos
CRDO
5,96%

Na terça-feira, a Needham manteve a recomendação de Compra para as ações da Credo Technology Group Holding Ltd. (NASDAQ:CRDO) e aumentou significativamente o preço-alvo de 43,00$ para 70,00$. Este ajuste ocorre após a Credo reportar resultados financeiros robustos que superaram as expectativas, levando a uma revisão das previsões de receita.

De acordo com os dados do InvestingPro, a ação está atualmente negociando próxima à sua máxima de 52 semanas de 51,40$, com análises indicando que as ações podem estar sobrevalorizadas nos níveis atuais.

Os lucros reportados pela Credo superaram as previsões por uma margem substancial, com receitas 35 milhões$ acima do esperado, indicando uma tendência de alta mais forte que o previsto. Este resultado positivo levou a uma revisão das estimativas de receita para o ano fiscal de 2025, de 316 milhões$ para 385 milhões$. Os dados do InvestingPro mostram previsões impressionantes de crescimento de receita de 65% para o ano fiscal de 2025, apoiadas por fortes margens brutas de 62,47%.

O analista da Needham destacou três pontos-chave do desempenho da Credo. Primeiro, o aumento da receita no segundo semestre do ano fiscal de 2025 é atribuído a um maior número de implantações de XPU. Em segundo lugar, espera-se que o crescimento a longo prazo em AEC (Active Electrical Cable) seja impulsionado por taxas de adesão mais altas e pela mudança para AECs de maior velocidade.

Por fim, projeta-se que as margens brutas se expandam mais rapidamente do que o previsto anteriormente, à medida que o impacto do warrant da Amazon diminua no quarto trimestre do ano fiscal de 2025.

O preço-alvo elevado para 70$ é baseado em um valor de empresa que é 18 vezes a nova estimativa de receita para o ano calendário de 2026 de 594 milhões$. Esta perspectiva otimista é fundamentada no forte desempenho da empresa e na expectativa de crescimento contínuo no setor de tecnologia.

O preço-alvo revisado da Needham reflete a confiança nas perspectivas futuras da Credo, levando em consideração a trajetória atual da empresa e sua posição no mercado. A análise da firma sugere que a Credo está bem posicionada para capitalizar a demanda crescente por suas soluções tecnológicas.

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