Na terça-feira, a H.C. Wainwright iniciou a cobertura das ações da FibroGen Inc. (NASDAQ:FGEN), atualmente avaliada com uma capitalização de mercado de 32,76 milhões de dólares, com uma classificação de Compra e estabeleceu um preço-alvo de 10,00 dólares. De acordo com a análise do InvestingPro, a ação parece subvalorizada com base no cálculo do Valor Justo, apesar de ter caído quase 70% nos últimos seis meses.
A firma destacou o potencial do pipeline de conjugados anticorpo-droga (ADC) da FibroGen, particularmente seu principal ativo FG-3246, que tem como alvo tumores que expressam CD46 e está atualmente em desenvolvimento para o tratamento do câncer de próstata metastático resistente à castração (mCRPC).
Embora os dados do InvestingPro mostrem que a empresa mantém mais caixa do que dívida em seu balanço, vale notar que a pontuação geral de saúde financeira da empresa é categorizada como fraca.
Além do FG-3246, a FibroGen está avançando com dois ADCs pré-clínicos, FG-3165 e FG-3175, direcionados a tumores sólidos não divulgados. A empresa também possui um ativo gerador de receita, o roxadustat, que é vendido na China para anemia resultante de doença renal crônica (DRC) e está buscando aprovação nos EUA para anemia causada por síndromes mielodisplásicas de baixo risco (anemia-SMD).
O analista observou uma desconexão percebida entre o desempenho do roxadustat e o sentimento dos investidores, atribuindo o desempenho fraco da ação ao fato de que a maioria de sua receita vem de mercados fora dos EUA, bem como ao seu fracasso anterior na anemia-DRC nos Estados Unidos. Dados financeiros recentes do InvestingPro mostram um crescimento de receita de 16,15% nos últimos doze meses, embora a empresa lute com margens de lucro bruto negativas de -8,42%.
Obtenha acesso a 12 ProTips adicionais e análise abrangente com uma assinatura do InvestingPro. No entanto, a firma antecipa que um lançamento bem-sucedido do roxadustat para anemia-SMD nos EUA poderia mudar positivamente a trajetória da ação.
A H.C. Wainwright postula que a combinação de um produto gerador de receita em desenvolvimento para uma nova indicação, juntamente com um pipeline de terapias ADC promissoras para mCRPC e outras indicações, posiciona a FibroGen para uma potencial reviravolta e crescimento no futuro próximo.
Em outras notícias recentes, a FibroGen Inc. passou por desenvolvimentos significativos. A empresa nomeou David DeLucia como seu novo Diretor Financeiro, que será encarregado de liderar a organização financeira global da FibroGen. DeLucia traz quase 15 anos de liderança financeira na indústria de ciências da vida para o cargo.
A FibroGen também relatou fortes vendas no terceiro trimestre, particularmente na China, onde as vendas de roxadustat atingiram 96,6 milhões de dólares, marcando um aumento de 25% ano a ano. A participação da empresa nessas vendas foi de 46,2 milhões de dólares, um aumento de 57% em relação ao ano anterior. Apesar de um prejuízo líquido no trimestre, a robusta posição de caixa da empresa, que está em 160 milhões de dólares, é projetada para sustentar as operações até 2026.
Além disso, a FibroGen está pronta para iniciar um ensaio de Fase 2 para o FG-3246 no primeiro trimestre de 2025 e está atualmente explorando oportunidades de parceria após recuperar os direitos nos EUA para o roxadustat. A orientação de receita líquida de produtos para o ano inteiro da empresa permanece na faixa de 135 milhões a 150 milhões de dólares.
Além disso, a orientação de vendas do roxadustat na China foi revisada para cima, para 330 milhões a 350 milhões de dólares. Estes são os desenvolvimentos recentes em torno da FibroGen.
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