CORREÇÃO-Dólar tem leve baixa com noticiário local compensando pressão externa
Investing.com - A Jefferies rebaixou as ações da Guild Holdings Co . (NYSE:GHLD) de "Buy" para "Hold" na segunda-feira, enquanto elevou seu preço-alvo para US$ 20,00 de US$ 16,00 após o anúncio de aquisição pela Bayview Asset Management. A ação, atualmente negociada a US$ 19,84, está se aproximando de sua máxima de 52 semanas de US$ 20,15, com uma capitalização de mercado de US$ 1,24 bilhões.
A Bayview Asset Management anunciou em 18.06.2025 que adquirirá a Guild por US$ 20 por ação, avaliando a transação em aproximadamente US$ 1,3 bilhão. A aquisição está estruturada como uma transação amigável de privatização e deve ser concluída no quarto trimestre de 2025. Os dados do InvestingPro mostram que o RSI da ação indica território de sobrecompra, com as ações tendo valorizado quase 58% nos últimos seis meses.
A Bayview já possui 7,3% das ações da Guild e, de acordo com a Jefferies, não há preocupações regulatórias ou de financiamento conhecidas que possam impedir o acordo. Espera-se que os acionistas da Guild recebam um dividendo especial de US$ 0,25 por ação antes do fechamento da transação.
A Guild Holdings opera principalmente como uma credora de distribuição de varejo, com 88% de suas originações do primeiro trimestre de 2025 provenientes de transações de compra, em comparação com a média do setor de aproximadamente 71%. A empresa também administra uma carteira de saldo principal não pago de US$ 94 bilhões. Com receita anual de US$ 1,13 bilhão e um índice de liquidez saudável de 2,26, a análise do InvestingPro revela 8 insights adicionais disponíveis para assinantes.
A Jefferies observou que as ações da Guild provavelmente serão negociadas próximas ao preço de aquisição de US$ 20 até o fechamento do acordo, refletindo o modelo de negócios híbrido da empresa que equilibra a lucratividade de originação com a receita recorrente de serviços.
Em outras notícias recentes, a Guild Holdings Company anunciou que será adquirida pela Bayview Asset Management em uma transação totalmente em dinheiro avaliada em aproximadamente US$ 1,3 bilhão. Nos termos do acordo, os acionistas da Guild receberão US$ 20,00 por ação em dinheiro, representando um prêmio de 56% sobre o preço de fechamento das ações antes do anúncio. A aquisição já garantiu a aprovação dos acionistas e deve ser concluída no quarto trimestre de 2025, com a Guild continuando a operar como uma entidade privada. Após este anúncio, a Citizens JMP rebaixou a Guild Holdings de "Market Outperform" para "Market Perform", citando potencial limitado de valorização do preço. Enquanto isso, o recente relatório de lucros do primeiro trimestre da Guild mostrou um LPA ajustado de US$ 0,35, superando as expectativas dos analistas. No entanto, a empresa também relatou uma perda de LPA GAAP de (US$ 0,39) devido a uma marcação significativa de preço-justo em sua carteira de Direitos de Serviço de Hipotecas. Além disso, a assembleia anual da Guild levou à aprovação de emendas em seus Artigos de Incorporação e à eleição de dois diretores. Finalmente, os analistas da JMP revisaram o preço-alvo das ações da Guild para US$ 15,50, mantendo a classificação "Market Outperform".
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.