Ação identificada por IA em setembro já sobe +12% no mês e promete mais
Investing.com - A BTIG iniciou a cobertura da McGraw Hill (NYSE:MH) com recomendação de compra e preço-alvo de US$ 19,00 na segunda-feira, citando a transformação da empresa em um negócio prioritariamente digital com alta receita recorrente. A ação, atualmente negociada a US$ 13,35, está próxima de sua mínima de 52 semanas de US$ 12,55, enquanto os dados do InvestingPro mostram uma impressionante margem de lucro bruto de 80,11%.
A empresa de pesquisa destacou a McGraw Hill como uma operadora de destaque no setor de materiais didáticos, observando seu histórico de ganhos de participação de mercado e portfólio inovador de produtos. A BTIG apontou que a Obrigação de Desempenho Remanescente da McGraw Hill aumentou aproximadamente 47% nos últimos seis anos fiscais, chegando a US$ 1,7 bilhão, criando significativa visibilidade de receita.
A McGraw Hill conseguiu migrar com sucesso para ofertas digitais, que agora representam 65% da receita total, um aumento em relação aos 31% do ano fiscal de 2015, segundo a BTIG. Excluindo o segmento K-12, que permanece mais dependente de impressos, a receita digital representa 82% do total.
A BTIG identificou múltiplos catalisadores de crescimento para a McGraw Hill, incluindo um próximo ciclo de vários anos no segmento K-12 que deve começar após o atual ano letivo, potencial de crescimento no Acesso Inclusivo para ensino superior, e uma série de produtos recentemente introduzidos projetados para melhorar a retenção, criar novos fluxos de receita ou reduzir custos.
A empresa projeta que a McGraw Hill alcançará crescimento de dígito médio único ao longo de vários anos após o ano fiscal de 2026, enquanto expande suas margens de EBITDA ajustado na faixa de 30%. O preço-alvo de US$ 19 da BTIG representa um potencial de valorização de mais de 40% e é baseado em 8x o EBITDA ajustado do ano calendário de 2026, o que considera razoável em comparação com seus pares.
Em outras notícias recentes, a McGraw Hill tem sido foco de várias empresas de análise que iniciaram cobertura de suas ações. O Morgan Stanley deu à McGraw Hill uma classificação acima da média com um preço-alvo de US$ 20,00, destacando a posição da empresa no mercado de conteúdo educacional de US$ 30 bilhões. A Rothschild Redburn também iniciou cobertura com recomendação de compra e um preço-alvo mais otimista de US$ 28,60, citando a liderança da empresa na transformação digital do setor educacional. O Deutsche Bank juntou-se à cobertura com recomendação de compra e preço-alvo de US$ 18,00, enfatizando o papel da McGraw Hill como provedora global de soluções de informação. O BMO Capital classificou a McGraw Hill com recomendação de desempenho superior e estabeleceu um preço-alvo de US$ 24,00, reconhecendo a força da empresa em soluções educacionais. Por fim, a Stifel iniciou cobertura com recomendação de compra e preço-alvo de US$ 19,00, observando a transição bem-sucedida da McGraw Hill para um modelo de negócios baseado em plataforma digital. Esses desenvolvimentos recentes refletem uma perspectiva positiva de múltiplas empresas de análise sobre o potencial futuro da McGraw Hill no setor educacional.
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