Na terça-feira, a Mizuho Securities ajustou sua perspectiva para as ações da Medtronic, Inc. (NYSE:MDT), líder global em tecnologia médica, aumentando o preço-alvo das ações da empresa para $100, de $98, mantendo a classificação de Outperform.
De acordo com dados do InvestingPro, a ação atualmente é negociada próxima à sua mínima de 52 semanas de $75,96, com metas dos analistas variando de $82 a $112. A análise de Valor Justo do InvestingPro sugere que a ação está atualmente subvalorizada. A revisão reflete a visão positiva da firma sobre os recentes avanços da Medtronic, particularmente no espaço de denervação renal (RDN) com o sistema Symplicity SPYRAL.
O analista da Mizuho destacou a importância dos Centros de Serviços Medicare e Medicaid (CMS) concederem status de pagamento transitório (TPT) para o cateter Symplicity Spyral RDN a partir de 1º de novembro de 2024, que entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2025. Espera-se que esta decisão do CMS forneça à Medtronic cobertura para aproximadamente 45% da população de pacientes do Medicare fee-for-service (FFS).
A população-alvo de pacientes para o sistema Symplicity SPYRAL RDN é estimada em cerca de 2 milhões em todo o mundo, que têm pressão arterial acima de 150mmHg apesar de estarem em três ou mais medicamentos. Isso os caracteriza como em risco significativo e mostra que os medicamentos sozinhos são insuficientes. O analista estima que cerca de 1 milhão desses pacientes estão nos Estados Unidos.
Com a cobertura TPT, cerca de 225.000 pacientes Medicare FFS poderiam ser elegíveis para o tratamento Symplicity SPYRAL RDN a partir de 1º de janeiro de 2025. Dado o preço médio de venda (ASP) de aproximadamente $16.000 por tratamento, conforme citado em documentos do CMS, o mercado total endereçável (TAM) dos EUA é calculado em cerca de $3,5 bilhões inicialmente, com potencial para expandir para $15 bilhões com cobertura adicional.
O analista também observou o investimento contínuo da Medtronic em seu pipeline de produtos através de despesas de vendas, gerais e administrativas (SG&A) e pesquisa e desenvolvimento (P&D) no ano fiscal de 2025 (FY25), esperando margens operacionais ajustadas (OM) aproximadamente estáveis em comparação com o FY24. No entanto, a firma antecipa que lançamentos bem-sucedidos de produtos poderiam proporcionar à Medtronic flexibilidade de alavancagem e o potencial de superar as estimativas atuais do mercado até o FY26.
Em outras notícias recentes, a Medtronic teve uma série de desenvolvimentos. O desempenho financeiro do segundo trimestre da empresa superou as expectativas, com receitas atingindo $8,40 bilhões e lucro por ação de $1,26.
Após esses resultados, a Medtronic elevou sua orientação de receita e lucro por ação para o ano fiscal de 2025. O Barclays manteve sua classificação Overweight para a Medtronic e aumentou seu preço-alvo para $109, citando expectativas de crescimento acelerado dos lucros na segunda metade do ano fiscal de 2025. No entanto, o Baird reduziu seu preço-alvo de $96 para $93 devido a preocupações com o crescimento, mantendo uma classificação Neutral.
No front dos analistas, o RBC Capital Markets elevou a classificação da Medtronic de Sector Perform para Outperform, enquanto o Goldman Sachs manteve uma classificação de Venda. Enquanto isso, o UBS elevou seu preço-alvo para a Medtronic para $93, citando o crescimento consistente de receita de meio dígito da empresa.
Em termos de desenvolvimento de produtos, a Medtronic recebeu aprovação da FDA para seu inovador sistema Smart MDI, que inclui o aplicativo InPen™ e o monitor contínuo de glicose Simplera™, projetados para auxiliar no gerenciamento do diabetes. Estes são desenvolvimentos recentes na jornada da Medtronic.
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