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Investing.com — Na quarta-feira, as ações da Oracle Corporation subiram após uma avaliação positiva dos analistas da Bernstein, que expressaram maior confiança nas perspectivas de nuvem da empresa. A Oracle foi destacada como estando do lado certo da transição para a nuvem, com expectativas de crescimento futuro, particularmente da Oracle Cloud Infrastructure (OCI).
O relatório mais recente da Bernstein sobre o desempenho da nuvem em hiperescala para o quarto trimestre de 2024 indica que a otimização da nuvem não está mais impedindo o crescimento, e o surgimento da Inteligência Artificial Generativa está começando a gerar receita para os principais provedores de serviços em nuvem, incluindo Amazon, Google e Microsoft. Enquanto Amazon Web Services (AWS) e Google Cloud Platform (GCP) mostraram aceleração, o Azure AI da Microsoft apresentou forte crescimento às custas de seus serviços não relacionados à IA, o que decepcionou os investidores.
A Microsoft (NASDAQ:MSFT), com um preço-alvo (TP) de US$ 511 e classificação ’Outperform’, é reconhecida por seu investimento substancial no Azure e suas capacidades de IA. Apesar do impressionante crescimento de 31% em moeda constante (CC) do Azure AI neste trimestre, a receita principal do Azure não relacionada à IA ficou abaixo das expectativas. A empresa demonstrou sua capacidade de liderar em serviços de nuvem e IA, mas agora enfrenta o desafio de revitalizar seu negócio Azure não relacionado à IA.
A Oracle (NYSE:ORCL), com um TP de US$ 207, também mantém uma classificação ’Outperform’. As recentes atualizações do Oracle CloudWorld para as orientações fiscais de 2026 e 2029 fortaleceram a confiança dos investidores. Embora a receita do OCI Gen 2 seja menor em comparação com outros provedores de nuvem em hiperescala, mostra tração consistente e ganhos de participação de mercado. A Bernstein acredita que a Oracle tem vantagens tecnológicas no treinamento e inferência de IA, o que poderia proporcionar potencial de valorização.
A Amazon (NASDAQ:AMZN), com um TP de US$ 275 e classificação ’Outperform’, atendeu às expectativas de crescimento do quarto trimestre com um aumento de 19% ano a ano. A receita total da empresa atingiu impressionantes US$ 638 bilhões nos últimos doze meses, com EBITDA de US$ 120,5 bilhões, demonstrando forte eficiência operacional. O setor de IA continuou a crescer a uma taxa de três dígitos a partir de uma base pequena, e as margens permaneceram fortes. De acordo com a análise do InvestingPro, a Amazon mantém um nível moderado de dívida com fluxos de caixa suficientes para cobrir pagamentos de juros, apoiando seu investimento contínuo em IA e infraestrutura de nuvem. A perspectiva de receita da AWS parece desigual, e um impacto de US$ 700 milhões na renda operacional devido à depreciação de servidores pode afetar as margens. Apesar desses desafios, espera-se que o crescimento da AWS reaceleração na segunda metade de 2025, com analistas mantendo um forte consenso de compra e um potencial de valorização de 40% a partir dos níveis atuais.
O Google (NASDAQ:GOOGL), com um TP de US$ 200 e classificação ’Market-Perform’, tem visto seus movimentos de ações cada vez mais ligados ao desempenho do Google Cloud. Apesar de um crescimento de 30% ano a ano, a desaceleração trimestre a trimestre levantou preocupações sobre a capacidade do Google de ganhar participação de mercado contra AWS e Azure. O crescimento do Google Cloud é atribuído a novos clientes, especialmente aqueles que requerem infraestrutura de IA, e ao forte desempenho de sua plataforma de IA, Vertex AI. As margens expandiram-se modestamente, mas os investimentos contínuos em IA podem limitar o crescimento adicional.
A Alibaba (NYSE:BABA), com TPs de US$ 165 e HK$ 161 e classificação ’Outperform’, relatou um crescimento de 13,1% ano a ano na receita da Alicloud, com uma margem EBITA ajustada melhorada de 9,9%. O crescimento é impulsionado por uma mudança para produtos de nuvem pública com margens mais altas e crescimento consistente de três dígitos em produtos relacionados à IA. O significativo investimento da Alibaba em IA nos próximos três anos sublinha a importância da IA para sua estratégia geral.
O relatório da Bernstein serve como uma análise abrangente dos maiores provedores de nuvem em hiperescala, oferecendo insights sobre o estado atual da IA e seu impacto nos serviços de nuvem, bem como o cenário competitivo neste mercado em rápida evolução. Para investidores que buscam insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Amazon, o InvestingPro oferece acesso exclusivo a métricas financeiras detalhadas, cálculos de Valor Justo e 12 ProTips adicionais. A plataforma fornece um Relatório de Pesquisa Pro abrangente com inteligência acionável sobre a Amazon e mais de 1.400 outras ações de destaque, ajudando os investidores a tomar decisões informadas neste dinâmico cenário tecnológico.
Em outras notícias recentes, a divisão de veículos autônomos da Amazon.com, Zoox, recolheu 258 veículos autônomos devido a problemas com o sistema de condução automatizada que poderiam causar frenagens bruscas repentinas. A Zoox resolveu o problema atualizando o software nos veículos afetados. Separadamente, um juiz distrital dos EUA rejeitou um processo contra a Amazon, que acusava a empresa de enganar os acionistas sobre seu tratamento de vendedores terceirizados e planos de expansão de capacidade. A rejeição, feita com prejuízo, impede que os autores reapresentem o processo com as mesmas alegações.
Adicionalmente, a Applied Optoelectronics anunciou um acordo significativo de garantia com a Amazon, permitindo que a Amazon adquira até 7,95 milhões de ações, destacando uma parceria estratégica no mercado de transceptores de alta velocidade para aplicações de IA. O analista Mike Genovese da Rosenblatt manteve uma classificação de Compra para a Applied Optoelectronics, observando o acordo como um grande positivo para a empresa. Enquanto isso, o Barclays reafirmou sua classificação Equalweight para a Fabrinet, mantendo um preço-alvo de US$ 245, citando seu relacionamento direto com a Amazon Web Services para projetos de infraestrutura de IA. Espera-se que a Fabrinet se beneficie da mudança da AWS de certos fornecedores devido a preocupações geopolíticas, posicionando-se para aumentar sua participação de mercado.
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